США: допущен к торгам первый крипто-ETF, страна — лидер по хэшрейту, BTC на хаях — обзор рынка

Bloomchain подготовил обзор криптовалютного рынка за октябрь

РЕЗЮМЕ

  • Капитализация криптовалют выше $2.5 трлн, bitcoin был вблизи отметки в $70 тысяч в октябре.

  • Месяц IPO: платформа Bakkt начала торговаться на NYSE, а майнинговая компания Stronghold — на NASDAQ. Поставщик оборудования для майнинга Bitfury планирует выйти на биржу в Европе.

  • Америка — новый лидер по хэшрейту после усиления регуляторного давления на отрасль в Китае, 35% от всей вычислительной мощность. Далее в рейтинге Казахстан (18%) и Россия (11%).

  • В США был допущен к торгам первый ETF на фьючерсы на bitcoin от компании Proshares. Объем торгов в первый день составил почти $1 млрд.

  • Объем торгов NFT растет высокими темпами (от 8 до 15 раз по разным источникам данных), большую часть из него обеспечивает маркетплейс OpenSea. До конца года Coinbase планирует запустить конкурирующую площадку.

Динамика рынка

За месяц (25.09-25.10) капитализация криптовалют выросла почти на 40% и превысила $2.5 трлн. Bitcoin в октябре достиг исторического максимума в $66.9 тысяч и по итогам месяца цена увеличилась почти вдвое. Ethereum за тот же период поднялся немного меньше, на 42%. В топ-5 криптовалют на 25.10 также попали Binance Coin, Cardano и Tether.

Капитализация криптовалютного рынка. Источник: CoinMarketCap

На фоне роста криптовалютного рынка многие компании из отрасли задумались о выходе на IPO. Платформа Bakkt начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 18 октября. Начальная цена торгов составляла $9.45, в течение первого дня она упала до $8.76. На текущий момент стоимость акции составляет $16.61 (на 76% выше первоначального значения), по данным Market Watch.

Стоимость акций Bakkt. Источник: Market Watch

Американская майнинговая компания Stronghold Digital Mining провела IPO на NASDAQ и привлекла $127 млн. В первый день торгов цена акций выросла с $19 до $28.9 или на 52%. Особенность компании в том, что она является “зеленой”: использует получаемую из отходов угольной промышленности энергию для майнинга, а отходы от деятельности самой Stronghold можно применять в качестве удобрения для стабилизации почвы.

Майнинговая компания Bitfury планирует разместить акции на Лондонской или Амстердамской бирже Euronext. В августе ее американское подразделение  Cipher Mining начало торговаться на NASDAQ путем слияния со SPAC. Если планы компании осуществляться, то оценка может достичь $1 млрд.

Майнинг

После введения новых ограничений для криптовалютной отрасли в Китае, майнеры стали искать новую локацию. Америка стала лидером по объему хэшрейта. Около 35% вычислительных мощностей приходится на эту страну. Второе место или 18% хэшрейта у Казахстана, третье (11%) - у России, по данным исследования Кембриджского университета по состоянию на август 2021 года.

Однако предприниматели Нью-Йорка не согласны на увеличение присутствия майнеров в своем штате, они направили письмо об этом губернатору. По их мнению, запуск заброшенный угольных шахт в округе негативно скажется на экологии региона.

Также на фоне регуляторного давления компания-поставщик оборудования для майнинга Bitmain в октябре отказалась от продаж в Китае. Гонконг и Тайвань остались в списке рынка сбыта компании.

Крупнейшие центры майнинга по совокупному объему хешрейта, по состоянию на август 2021 года. Источник: исследование Кембриджского университета, визуализация – FT

Хэшрейт в сети bitcoin восстанавливается после падения в июне 2021 года. Сейчас показатель составляет около 150 млн терахэшей в секунду, по данным Blockchain.com на 25 октября. 

Общая скорость хэширования. Источник: Blockchain.com

Институциональные игроки

В октябре состоялся запуск первого ETF на основе фьючерсов на bitcoin в США. Новый финансовый инструмент является продуктом компании ProShares и торгуется на NYSE с тикером BITO. Торговый объем этого инструмента в первый день составил практически $1 млрд, по данным Bloomberg.

В течение недели объем торгов BITO плавно снижался, а цена меняла направление движения, по данным yahoo finance.

Цена и объем торгов BITO. Источник: Yahoo Finance

Материнская компания Чикагской биржи опционов Cboe заключила соглашение о покупке платформы для торговли деривативами ErisX. В результате сделки Cboe получит доступ к спотовым рынкам цифровых активов и производным финансовым инструментам. В планах платформы создание инвестиционных продуктов, в том числе на основе криптовалют и деривативов.

Британский необанк BVNK предложит бизнес-клиентам сервис по работе с криптовалютами. Среди опций возможность вести счета в криптовалютах, заработок на хранении стейблкоинов USDC, USDT и BTC и инвестиции в цифровые активы. Тем временем, платежный стартап Stripe собирается открыть криптовалютное подразделение. Опыт работы с цифровыми активами уже был у компании, но в 2018 году она отказалась от поддержки криптовалют.

NFT и DeFi

По данным исследования DappRadar, объем торгов NFT в третьем квартале 2021 года вырос более чем в восемь раз и достиг $10.7 млрд. В то же время, по данным портала  The Block, тот же показатель увеличился в 15 раз от квартала к кварталу и составил $6.4 млрд. За неполный октябрь объем торгов NFT составил $2.2 млрд, из которых  $2.1 млрд  приходятся на маркетплейс OpenSea.

Криптовалютная биржа Coinbase планирует запустить собственный NFT-маркетплейс к концу года. Площадка для размещения невзаимозаменяемых токенов будет работать на блокчейне Ethereum и поддерживать стандарты ERC-721 и ERC-1155. Разработка блокчейн-мостов с другими криптовалютами также есть в планах компании. Кроме того, среди функционала анонсировали возможность участников общаться друг с другом в рамках платформы, по аналогии с соцсетями.

Объем торгов NFT по месяцам. Источник: The Block

Рынок децентрализованных финансов тоже увеличился в октябре. Объем заблокированных средств в DeFi на базе Ethereum и Multichain увеличился на 32% за месяц и достиг $106 млрд, по состоянию на 27 октября. У того же показатели, но на базе Binance Smart Chain, рост скромнее, он составляет всего 13%.


Объем заблокированных в DeFi средств на базе Ethereum. Источник: Defipulse
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Обвал BTC, Coinbase запускает NFT-маркетплейс, Binance привлекает деньги госфондов — обзор рынка

Bloomchain Research
В США появился маркетплейс машин для майнинга bitcoin

Торговую площадку запустила «дочка» Digital Currency Group.

Алсу Закирова3 мин

DeFi-платформа второго поколения JellyFi привлекла $4.4 млн

Разработчики планируют использовать средства для найма новых сотрудников и развития проекта.

Евгения Лиходей2 мин

Российские энергетики нашли способ заработать на майнерах

Участники криптосообщества столкнулись с повышением цен на электроэнергию.

Евгения Лиходей2 мин