«Дальше действовать будем мы»: как устроен финтех в России

С чего началась история цифровизации банков в России, как Тинькофф задал тренд на построение экосистем и почему крупные российские банки не заинтересованы в открытых API, - в материале Bloomchain.

В июне бывшие топ-менеджеры Тинькофф банка Артем Яманов и Александр Емешев запустили свой финтех-стартап Vivid Money. Приложение с банковскими услугами разработано в партнерстве с Solaris bank и уже доступно в Германии.

Как рассказал Bloomchain директор по связям с общественностью Vivid Money Адриан Смиатек, работа над проектом продолжалась меньше пяти месяцев. Известно, что запуск Vivid Money поддержала TCS Group - головная компания Тинькофф банка. «Артем Яманов и Александр Емешев выступают учредителями Vivid Money и владеют акциями компании. В дальнейшем планируются инвестиционные раунды, в ходе которых TCS Group станут основным инвестором на этапе посевного финансирования», - добавил Адриан Смиатек. В общей сложности холдинг Тинькофф планирует инвестировать в проект поэтапно до €25 млн.

Повсеместный карантин из-за пандемии заставил банкинг еще больше уйти в онлайн, поэтому момент для запуска Vivid Money в Европе оказался удачным. Примечательно, что российский рынок не входит в приоритеты стартапа: здесь финтех-приложению пришлось бы конкурировать с крупными банками и с Тинькофф в частности.

От покупки Химмашбанка до IPO в Лондоне

В 2006 году Олег Тиньков запустил первый в России онлайн-банк. Он был создан на основе приобретенного бизнесменом Химмашбанка и получил название «Тинькофф банк». По задумке Тинькова, банк должен был работать без физических офисов - все обслуживание и общение с клиентами должно было происходить при помощи колл-центров и онлайн-сервисов.

Начав работу с дистанционного оформления кредитных карт, банк быстро набирал популярность у клиентов и инвесторов. К 2011 году, когда компания запустила собственное мобильное приложение, в число ее собственников входили инвестбанк Goldman Sachs и шведский фонд Vostok Nafta. 

Сайт «Тинькофф. Кредитные Системы» в 2008 году. Источник: artlebedev.ru

Тинькофф банк оставался главным активом Tinkoff Credit Systems, однако холдинг стремился расширять свой бизнес - первыми дополнительными услугами стали страхование и онлайн-маркетинг. Начав с этого, Олег Тиньков стал одним из первых менеджеров в России, который занялся развитием полноценной банковской экосистемы.

В 2013 году компания провела IPO на Лондонской бирже. По его итогам было привлечено более $1 млрд, большая часть инвестиций была распределена между акционерами, главным из которых на тот момент был сам Тиньков. После успешного IPO банк продолжил развивать свою экосистему, прежде всего за счет включения в нее большого количества лайфстайл-сервисов. Они охватили почти весь цикл потребительской активности клиентов банка - от бронирования столика в ресторане до покупки недвижимости. Сейчас Тинькофф банк занимается как развитием собственных продуктов, так и интеграцией партнерских программ.

Читайте также: От «Олега» до «Пульса»: сколько Тинькофф зарабатывает на экосистеме

Экосистемы vs открытые API

Тинькофф банк одним из первых в России сделал ставку на цифровизацию и связывание банковских и небанковских сервисов. Спустя несколько лет другие крупные игроки подключились к тренду. В 2016 году свою экосистему начал выстраивать Сбербанк. Кроме того, Тинькофф первым из локальных кредитных организаций предложил пользователям единую точку доступа ко всем потребительским услугам. В конце прошлого года ВТБ также заявил о создании собственного суперприложения (супераппа). На него будет потрачено более 2,5 млрд рублей.

Недовольство ЦБ не останавливает банки на пути к построению омниканального бизнеса. Представители ведомства неоднократно заявляли о том, что Банк России не одобряет масштабный рост банковских экосистем. 

«Это создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети, укрепляет позиции крупных игроков-администраторов экосистемы и создает барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которых к экосистеме был ограничен», — поясняет ЦБ.

Читайте также: Время разбрасывать камни: кого и зачем покупают российские банки

В результате, олигополизация цифрового банкинга становится препятствием для развития в России нового конкурентного рынка финансовых технологий. Необанки, или виртуальные банки, стремятся наиболее эффективным образом оцифровать конкретные клиентские сегменты. Они функционируют в рамках нескольких моделей: от автономной надстройки до полностью самостоятельной компании. Но, в отличие от западных и китайского рынков, информационную повестку в России формируют не стартапы, а крупные игроки. Последние тратят на свою цифровизацию десятки миллиардов рублей.

Источник: Bloomchain Research, на основе данных ежеквартальных отчетов эмитента

В частности, такая структура рынка не способствует развитию open banking: унифицированного доступа к банковским API. ЦБ уже больше года пытается внедрить европейский подход к банкингу, который подразумевает обязательное «открытие» API для всех.


Одни из наиболее жестких требований к банкам установлены в Великобритании, в которой процесс перехода на открытые API должен закончиться к марту 2021 года (.pdf). «В Британии технология предполагает добровольное и неукоснительное раскрытие данных, тесно идет с регулятивными песочницами и PSD2 (Revised Payment Services Directive - прим. Bloomchain). Это страшный сон для наших банков», - отмечает основатель сервиса мобильного эквайринга «Pay Me» Владимир Канин.

В конце мая на площадке Ассоциации «ФинТех» был запущен пилотный проект по внедрению технологии открытого банкинга, в рамках которого банки начнут обмениваться информацией о счетах юридических лиц. В нем участвуют 22 кредитных организаций, в число которых вошел и Тинькофф банк.

Развитие открытых API позволит кредитным организациям предоставлять информацию о счетах клиентов третьим сторонам, например, небольшим финтех-сервисам, ориентированным на предоставление нишевых услуг. При этом, по мнению ЦБ, открытые API не только выровняют конкурентные примущества, но и дадут толчок развитию технологий и позволят отрасли быстрее перестраиваться под меняющиеся привычки пользователей.

Однако крупные российские банки по-прежнему считают, что на данный момент им выгоднее расширять свои экосистемы за счет создания собственных или покупки чужих готовых продуктов. «Поскольку в России это (открытие API - прим. Bloomchain) пока необязательно, просто так этого никто и не делает. В чем смысл открывать API всем, если можно договориться о компенсации за обмен ценными данными или построить совместный сервис со стартапом?» - отмечает исполнительный директор банка «Открытие» Екатерина Мицкевич на странице в facebook.

Управляющий директор дивизиона Сбербанка «Цифровой Корпоративный Банк» Сергей Паршиков полагает, что строить цифровую экосистему cо «stand alone» продуктами нельзя, потому что это «неудобно клиентам и невыгодно банку». 

«Единственный правильный путь – это бесшовный клиентский опыт. Для его обеспечения нам нужно было найти решение. И вроде оно у нас было – API. Но, к сожалению, классическое банковское API не подошло b2b-провайдерам - нашим партнерам. Оно создавалось банкирами для банкиров или для крупнейших корпораций. Традиционные банковские API тяжелые, к ним сложно подключиться и еще сложнее использовать», - отмечает Паршиков.

Новый тренд: супераппы

О запуске супераппа в Тинькофф объявили еще в декабре. В банке рассчитывают, что к 2023 году суперприложение позволит увеличить количество клиентов Тинькофф вдвое, до 20 млн человек, и решить «практически любые задачи человека в области финансов, досуга и лайфстайла».

По словам Анны Михиной, вице-президента по развитию лайфстайл-сервисов Тинькофф, вскоре в суперприложении Тинькофф будут представлены разные виды бизнеса - от аптек до киносетей, от сервисов по доставке еды и выгула собак до образовательных платформ.

super-appПредложения маркетплейса Тинькофф. Источник: публикация банка.

«Это одновременно и свой «внутренний AppStore» с мини-приложениями, и первый российский WeChat на финансовом рынке с партнерскими сервисами и услугами», - объяснил концепцию сервиса бывший старший вице-президент «Тинькофф» Артем Яманов.

«Нам нравятся небольшие сервисы, у которых интересная идея, - комментирует Анна Михина, - например, сервисы для выгула собак или для вызова сантехника. Здорово, что какие-то человеческие вещи, которые раньше решались по договоренности, вдруг получают цифровую платформу. Нам хочется, чтобы на вкладке «Сервисы» были какие-нибудь независимые русские бренды одежды или товаров для дома».

Теперь, на новой стадии цифровизации, Тинькофф сам вынужден отработать алгоритм подключения партнеров с нефинансовыми услугами к маркетплейсу банка через API. Он предлагает три сценария интеграции: тяжелый, средний и легкий. При тяжелом сценарии банк предлагает услуги партнера от своего имени. Средний сценарий позволяет пользователю выбрать модель или параметры товара в маркетплейсе, а затем перейти на платформу партнера. При легком сценарии интеграции сервисов пользователь из маркетплейса переходит на стороннее приложение сразу. Такой вариант ориентирован на малый бизнес и отличается скоростью подключения.

«Основная техническая трудность при подключении - нашим партнерам надо тратить ресурсы на разработку для интеграции с нами по API, - рассказывает Анна Михина, - не у всех они есть. Мы активно работаем над личным кабинетом партнера, чтобы уже к концу года подключение стало доступно даже для микробизнеса (например, маленького бизнеса живущего в инстаграме): принимаешь оферту, сам добавляешь товары на витрину, выбираешь иконку, и вот твой магазин становится доступен».

Таким образом, российский рынок приложений отличается от всех остальных, заключает Анна Михина: «У нас драйверами выступают банки и финтех. И у нас не финансовые инструменты встраиваются в небанковские приложения, а наоборот - нефинансовые услуги проникают в мобильный банкинг».

Пока у маркетплейса Тинькофф в России мало конкурентов. По словам Анны Михиной, в ближайшем будущем российский рынок поделят между собой пять-шесть суперприложений: 

«Кроме Тинькофф, скорее всего, это будут приложения от Mail.ru Group, «Яндекс», Сбербанк и ВТБ, плюс, возможно, откуда-то прилетит черный лебедь. Но вряд ли таких лебедей будет много. Не все крупные игроки, способные вытянуть такой проект, заинтересованы в этом. Например, Газпромбанк не собирается, потому что они хотят сделать классный, полностью диджитализированный и облачный банк. И мне симпатична эта позиция. Я не думаю, что каждое суперприложение отнимет себе какую-то эксклюзивную аудиторию. Скорее всего, люди будут пользоваться двумя-тремя, в зависимости от набора своих задач».

Суперприложение от ВТБ объединит «под одной крышей» финансовые и лайфстайл услуги банка и его партнеров. По сообщениям СМИ, в список партнеров войдут «Магнит», Burger King, «Почта России», РЖД, СОГАЗ, «Динамо», ivi.ru, Zvooq, Parter.ru и «Яндекс». Релиз приложения запланирован на третий квартал 2020 года. 

Сбербанк пока не фокусируется на создании супераппа. Банк подал заявку на регистрацию товарного знака «SuperApp» еще в ноябре прошлого года, однако комментарии на эту тему в организации назвали преждевременными. 

При этом партнер Сбербанка - Mail.ru - давно занимается развитием своего супераппа. Мобильное приложение мессенджера «Вконтакте», которым владеет холдинг Mail.ru, интегрирует сервисы товаров и услуг в рамках открытой платформы. В приложении уже можно воспользоваться платежной системой VK Pay, доставкой еды «Delivery Club», такси «Ситимобил» и площадкой для электронной коммерции AliExpress.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

октрытый банкинг

Открытый банкинг: технология или идеология? 

1 год назадBloomchain Research
Политика в технологиях, видео-маркетплейсы и мода на подписки – обзор Bloomchain

Что нового в технологических трендах осени.

1 час назадОльга Виноградова7 мин

Visa приобрела долю в поставщике решений для Revolut и Starling Bank

Через две недели после того, как MasterCard инвестировала в финтех-стартап Marqeta, ее главный конкурент — Visa — покупает долю в схожей процессинговой компании.

3 часа назадAртем Галунoв3 мин

Китайский регулятор одобрил листинг Ant Group на Гонконгской фондовой бирже

Ant получила одобрение от Китайской комиссии по регулирования рынка ценных бумаг, однако компании еще предстоит получить разрешение от Листингового комитета Гонконгской фондовой биржи.

8 часов назадAртем Галунoв3 мин

Владельцев акций «Яндекса» и TCS Group подозревают в инсайдерской торговле

Несостоявшуюся сделку TCS Group Holding и «Яндекса» могли использовать для незаконного проведения операций с ценными бумагами компаний.

8 часов назадЕвгения Лиходей2 мин

Эмоциональный банкинг, финтех для детей и экспансия в Азию – обзор Bloomchain

Главные финтех-тренды сентября

1 месяц назадОльга Виноградова10 мин