Арсений Поярков: ОСАГО - основной рынок развития digital-страхования в России

Bloomchain: Арсений, вы на рынке страхования уже 15 лет. Можно ли говорить что цифровое страхование вошло в повседневную жизнь? Оформление полиса для выезда за границу онлайн - это уже цифровое страхование?

Арсений Поярков: Когда речь идет о digital-страховании в повседневной жизни, то в первую очередь мы говорим о продаже полисов онлайн. Процесс покупки некоторых страховых продуктов уже в значительной степени диджитализирован, мы говорим здесь именно о покупке. Например, страховка для визы. Вы заходите на сайт, выбираете полис, оплачиваете его, и вам компания присылает бумажку, которую вы несете в посольство. То же самое касается и страховки от невылета. Вы зашли на сайт агентства по продаже билетов, нажали галочку в нужном месте - и все, вы застрахованы.

С digital-урегулированием убытков все намного грустнее, его в общем объеме выплат практически нет. К сожалению, доля онлайн-продаж среди общего объема страховых выплат тоже оставляет желать лучшего.

Основные объемы в области онлайн-страхования компании получают на другом рынке - ОСАГО. Можно даже сказать, что это сейчас основной рынок развития российского digital-страхования.

Он кратно растет и занимает все больший процент от общих объемов ОСАГО. Такой рост постепенно подтягивает за собой всю сопутствующую инфраструктуру.

Bloomchain: Кто занимает лидирующие позиции на российском рынке цифрового страхования?

Арсений Поярков: Основные игроки на рынке цифрового страхования - те же крупные компании, которые доминируют на рынке обычного страхования. Это Росгосстрах, Ингосстрах, Ресо-Гарантия и другие.

Ведущие игроки на страховом рынке РоссииВедущие игроки на страховом рынке России. Источник: KPMG

Стоит отметить, что с течением времени присутствие компаний на рынке цифрового страхования меняется. Особенностью страхования ОСАГО является то, что статистически далеко не любой полис прибылен для страховщика.

Раньше некоторые страховщики отказывали в заключении договора, ссылаясь на отсутствие бланков или другие причины. Теперь задачу "отфутболить" неугодного клиента приходится решать онлайн.

Bloomchain: Как регулируется рынок digital-страхования в России?

Арсений Поярков: Никакого специального регулирования на рынке цифрового страхования нет. При этом за рынком наблюдает ЦБ РФ, который следит за соблюдением в онлайне тех же правил, что действуют для оффлайн-страхования. В поле цифрового страхования страховщики внимательно наблюдают за действиями регулятора, а регулятор - за страховщиками; такая игра в кошки-мышки. Не стоит забывать о мошенниках, которые регулярно пытаются заработать на махинациях с полисами, и онлайн-формат дает им дополнительные инструменты.

Bloomchain: В каких сферах страхования можно ожидать цифровую революцию?

Арсений Поярков: Успех истории с ОСАГО показал страховщикам преимущества цифровизации. Следующий в очереди продукт - КАСКО. Это вопрос ближайшего будущего, нескольких лет. И здесь развитие продукта поведет за собой развитие инфраструктуры, сопутствующих услуг. Рынок КАСКО в России большой и достаточно привлекательный с точки зрения внедрения инноваций, повышающих эффективность страхования и сокращающих издержки.

Стоит также ожидать прихода цифрового страхования в сектор страхования недвижимости. Там наступление страхового случая более явно, частота убытков страховщика, как правило, меньше по сравнению с другими продуктами - поэтому здесь тоже возможна скорая диджитализация. На Западе уже есть интересные онлайн-решения - например, Lemonade.

Bloomchain:  Как цифровое страхование взаимодействует с государственными компаниями? Станет ли оно частью программы "Цифровая экономика"?

Арсений Поярков: Цифровое страхование взаимодействует с государственными компаниями там, где это необходимо государственным компаниям. По программе "Цифровая экономика" - короткий ответ "нет". Эта программа создана для других целей, цифрового страхования внутри нее пока нет, и вообще программа пока существует в самых общих контурах.

Bloomchain:  Как основные игроки рынка страхования в России относятся к стартапам в этой сфере? 

Арсений Поярков:  В России есть стартапы которые занимаются цифровым страхованием, но их не очень много. Есть профильный агрегатор - "Insurtech 2.0", который выпустил уже вторую итерацию стартапов.

Однако отсутствие инфраструктуры, необходимой среды и незначительный по мировым меркам рынок не способствуют увеличению числа прорывных решений. Жизнь теплится, назовем это так.

Цифровое страхование в России: справка Bloomchain

Рынок страхования в России растет, отмечают аналитики KPMG. В 2017 году страховые сборы выросли на 8%. Основной рост обеспечивают топ-10 компаний, которые в прошлом году контролировали 75% рынка. В десятку вошли СОГАЗ, Росгосстрах, АльфаСтрахование, Сбербанк Страхование, ВТБ Страхование, Ингосстрах, Ресо-Гарантия, ВСК, Ренессанс Страхование (включая Ренессанс Жизнь) и Согласие.

Рынок страхования в России. Источник: KPMGРынок страхования в России. Источник: KPMG

Основным драйвером роста в 2017 году стало страхование жизни - сборы в сегменте увеличились на 54%. Рост страхования по ОСАГО замедлился (сбор премий в годовом исчислении уменьшился на 5%), на рынке КАСКО наблюдалось снижение премий. Для страховщиков рынок ОСАГО остается самым убыточным сегментом. Сегмент защиты имущества вырос на 12% за счет страхования ипотечных квартир.

По итогам 2018 года рынок может вырасти на 7%, главным образом благодаря страхованию жизни, отмечают аналитики KPMG. Также в отчете подчеркивается ведущая роль новых технологий на рынке.

"Развитие новых технологий в мире происходит более быстрыми темпами, чем в России,что позволяет отечественным страховщикам использовать опыт зарубежных коллег для успешного внедрения уже опробованных технологий", - говорится в отчете KPMG.

Среди новых технологий особенным спросом у страховщиков пользуются технологии для маркетинга, работа с большими данными, роботизация продаж (чат-боты, call-центры), а также специальные программы по сбору и анализу открытых данных о потенциальных клиентах.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Страховые компании начали осваивать криптовалютный рынок

Страховые компании начали осваивать криптовалютный рынок

Bloomchain Research

Revolut предложит своим клиентам страховые продукты бельгийского стартапа Qover

Генеральный директор Qover Квентин Колмант считает, что Revolut стремится превратить свое приложение в суперапп и у компании есть все ресурсы, чтобы сделать это.

Aртем Галунoв3 мин

Французский страховой стартап Luko привлек $60 млн на экспансию в Европе

В скором времени на страховой рынок Франции может выйти прямой конкурент Luko — американский стартап Lemonade. Компания привлекла финансирование для разработки новых продуктов и выхода за пределы родного региона.

Aртем Галунoв2 мин

Крупнейший страховщик Британии продал бизнес в Сингапуре практически за $3 млрд

Сделка стала одной из крупнейших на страховом рынке региона. Aviva сохранит за собой 26% в капитале объединенной компании.

Aртем Галунoв3 мин