Быстрые платежи в Европе, банки в мессенджерах и финтех для блогеров – обзор Bloomchain

Анализируем последние события и тренды в мире финтеха.

Начало лета для отрасли финтеха выдалось насыщенным: европейские банки пытаются вытеснить Visa и Mastercard с рынка, предприниматели запускают платежные стартапы в мессенджерах, а в мире появляется все больше финансовых сервисов для блогеров и инфлюенсеров. 

Европейские банки объединяются

Банки создадут свою систему мгновенных платежей в Европе - EPI (European Payments Initiative). Она будет охватывать как внутренние и трансграничные P2P-платежи, так и оплату в физических и онлайн-магазинах. Сейчас в ассоциацию входит 16 банков из Германии, Испании, Бельгии, Франции и Нидерландов.

Состав European Payments Initiative. Источник: сайт BBVA

EPI заручилась поддержкой Европейского Центрального банка и Европейской Комиссии. Новая система будет построена на уже существующей инфраструктуре быстрых переводов Единой зоны платежей в евро - SEPA Instant Credit Transfer. Сейчас через нее проходит лишь 6% всех платежей Еврозоны - это 303 млн евро в день, по данным EBA CLEARING. 

Новость о создании EPI появилась на фоне доклада Европейской Комиссии о результатах ограничения межбанковских комиссий. Напомним, что около пяти лет ведомство законодательно ограничило межбанковские сборы за платежи по дебетовым картам до 0,2-0,3%. Однако эмитенты платежных карт под действие закона не попадают. Регулятор выяснил, что Visa и Mastercard повысили плату за обслуживание предприятий в период пандемии - в отдельных случаях комиссии увеличились в 1,5 раза. В то же время банки-эмитенты теряют на ограничениях порядка €3 млрд ежегодно.

«Предприятия розничной и оптовой торговли, гостиничный бизнес, туризм и авиаперевозки, которые и так находятся под ударом из-за COVID-19, знают, как эти компании [Visa и Mastercard - прим. Bloomchain] повышают комиссии, которые не попадают под регулирование, иногда - на 50%», - отметил генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Вершюрен.

Однако вытеснить платежных гигантов с европейского рынка для EPI будет непросто: на Visa приходится 57,3 млрд транзакций по картам в Европе за 2019 год, на Mastercard - 38,3 млрд. Совокупная доля компаний на рынке составляет 98%. 

Платежи по картам в Европе. Источник: Nilson Report

Свою систему мгновенных платежей строят в скандинавских странах: Швеция и Норвегия уже готовятся перейти на новую платформу. Цель проекта P27 - в создании единой инфраструктуры для внутренних и трансграничных переводов в режиме реального времени. В ассоциации участвуют банки Дании, Швеции и Финляндии: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB и Swedbank. 

В отличие от EPI, платежи P27 будет обрабатывать Mastercard. Как рассказал глава Mastercard Europe Марк Барнетт, это будет первая в мире международная мультивалютная клиринговая система, в которой платежи будут проводиться в реальном времени для всех стран Северной Европы. Первые транзакции через платформу запланированы на 2021 год.

Платежи добавились в чат

Бывший IT-директор МДМ Банка Эллиот Гойхман считает, что банки в Европе - слишком консервативные. Это натолкнуло бизнесмена на идею создания Zelf - финансового сервиса для «поколения Z». 

Zelf похож на российский TalkBank - у него нет приложения или физических отделений. Зарегистрированный в Латвии необанк работает по лицензии Treezor, который входит в группу Société Générale. Все операции пользователи совершают через ботов в WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и Telegram по счету IBAN. Например, чтобы перевести деньги достаточно назвать боту сумму и имя получателя из контактов. Сервис поддерживает голосовые команды (на базе NLP). 

На стандартном тарифе нет комиссий и платы за обслуживание. Бизнес-модель сервиса предполагает доход от премиум-тарифов, интерчейнджа и процента по будущим кредитным картам. Если пользователь совершает свыше трех переводов  в месяц, то включается один из двух тарифных планов - за €5 или €10 в месяц. Без прохождения идентификации и проверки на соответствие требованиям KYC на карте можно держать до €150. После процедуры — до €10 тысяч, а также снимать наличные в банкоматах.

Помимо желания угодить подросткам, сервис видит необходимость рынка именно в «легком» банковском продукте - без отдельного приложения. Такой маркетинговый шаг позволит войти на рынок стран с уровнем доходов ниже среднего, где позволить себе дорогостоящий гаджет может лишь подавляющее меньшинство, а мессенджерами пользуются почти все. 

Интересно, что Тинькофф Банк почти одновременно с запуском Zelf предложил пользоваться своими картами Black в качестве виртуальных, не дожидаясь приезда курьера. Новые клиенты могут сразу совершать некоторые операции в режиме «предоплаты», а подтвердить свою личность сотруднику банка позднее. 

Как работает Zelf. Источник: сайт стартапа

Похожую функцию, к примеру, пытается запустить WhatsApp. В середине июня мессенджер анонсировал собственную службу электронных платежей в Бразилии. Пользователям приложения предложили отправлять деньги или совершать покупки у местных компаний прямо в чате. Сервис должен был стать бесплатным для потребителей - комиссионный сбор оплачивали продавцы.