Bloomchain Research

Финтех в 2019 году: как стартапы привлекли рекордные $34,5 млрд

Финтех в 2019 году: сделки, инвестиции, тренды

За прошедший год:

  • общий объем финансирования стартапов снизился, но причина кроется всего лишь в одной сделке;
  • стартапов становилось все больше, но они не выходили за рамки ранних стадий финансирования;
  • финтех-компании активнее использовали геймификацию, чтобы привлечь молодых пользователей.

Что еще произошло в финтех-отрасли за 2019 год — в материалах исследования CB Insights.

Венчурное финансирование

Прошедший год для финтех-компаний был чуть менее удачным, чем позапрошлый – всего они привлекли $34,5 млрд. В 2018 году венчурный рынок бил рекорды: было заключено 2 049 сделок на $40,8 млрд – это на 80% больше, чем в 2015 году.

Финтех в 2019 году: сделки, инвестиции, тренды
Венчурные инвестиции в финтех

Однако 2019 год мог бы посоревноваться с 2018-ым по объему финансирования, уверены аналитики. Эксперты CB Insights отмечают, что в 2018 году объем финансирования в области финтеха был завышен из-за сделки Ant Financial. В июне компания, управляющая крупнейшей в мире платежной системой Alipay, привлекла $14 млрд. Деньги в Ant Financial вложили го­су­дар­ствен­ные ин­вестиционные ­фон­ды Син­га­пу­ра и Ма­лай­зии, фонды пря­мых ин­ве­сти­ций Silver Lake, General Atlantic и другие инвесторы.

В Северной Америке, Европе и Азии сократилось количество сделок на ранней стадии (early stage deals). Если в четвертом квартале 2018 года было заключено 316 сделок на $1,6 млн, то за этот же период 2019 года — только 253 на $1,1 млн. 

По словам экспертов, это сигнал того, что созревает все больше стартапов, и им становится все сложнее начинать каждый последующий раунд финансирования.

Самое большое количество сделок за пять лет было зафиксировано в первом квартале 2018 года – 330 шт.

Финтех в 2019 году: сделки, инвестиции, тренды
Венчурные инвестиции в финтех на раннем этапе финансирования

Сокращается количество сделок на этапе раунда “А”, посевного финансирования и привлечения средств от бизнес-ангелов. Если в 2015 году таких было 43% от общего числа, то в 2019 — только 33%.

Финтех в 2019 году: сделки, инвестиции, тренды
Объем венчурных инвестиций в финтех на разных стадиях

В Азии наблюдается резкое сокращение объема инвестиций. В 2018 году показатель составил $22,8 млн, в 2019 — только $7 млн. Объемы финансирования стабильно растут в Африке, Австралии, Европе, Южной и Северной Америке. Самый большой объем инвестиций в финтех-стартапы приходится на Северную Америку ($18,7 млн в 2019 году). 

Финтех в 2019 году: сделки, инвестиции, тренды
Объемных венчурных инвестиций по регионам

Аналитики отмечают, что прошлом году было проведено 83 мега-раунда на общую сумму в $17,2 млрд. Почти половина сделок пришлась на Северную Америку, чуть меньше — на Европу и Азию. В 2018 году был проведен 51 мега-раунд, большинство крупнейших сделок также пришлось на Северную Америку, Азию и Европу.

Финтех в 2019 году: сделки, инвестиции, тренды
Мега-раунды финансирования в финтехе

Единороги 

Сейчас, по данным CB Insights, в мире насчитывается 67 финтех-единорогов общей стоимостью $244,6 млрд. В 2019 году в их число вошли восемь новых проектов — Next Insurance, Bright Health, Flywire, Figure, Riskified, Ripple, Highradius (Северная Америка); Rapyd, Wefox (Европа); Ebanx (Южная Америка).

Еще три «единорога» появятся в первом квартале 2020 года.

Финтех в 2019 году: сделки, инвестиции, тренды
Непубличные финтех-компании стоимостью больше $1 млрд

Insurtech

Стартапы пробуют новые подходы в привлечении молодых пользователей. Например, платформа Avibra использует геймификацию. Сервис при помощи машинного обучения отслеживает и поощряет индивидуальные полезные привычки. 

Финтех-компании помогают страховым фирмам соответствовать ожиданиям клиентов. Так, Duck Creek Technologies предлагает набор SaaS-решений для управления политикой компании, аналитикой, дистрибуцией, выставления счетов и т.д.

Финтех для МСБ

Cтартапы нового поколения оптимизируют кредиторскую задолженность для малого и среднего бизнеса. Проект Stampli предоставляет облачное программное обеспечение для интерактивного управления счетами. Его ПО предназначено для оптимизации всего процесса кредиторской задолженности и централизации обмена данными по конкретному счету. 

Не отстают от трендов финтеха и традиционные банки: Goldman Sachs намерен расширить кредитование МСБ. Банк ведет переговоры с Amazon, чтобы воспользоваться их кредитной платформой.

Кредитование в финтехе

Кредиторы сегмента B2C проводят мега-раунды для масштабирования в Азии. В регионе появились платформы цифрового кредитования — это связано с быстро развивающимся рынком электронной коммерции и низким уровнем проникновения кредитных карт в Китае, Гонконге и Юго-Восточной Азии.

Так, стартап WeLab привлек $156 млн инвестиций за четвертый квартал 2019 года. Он управляет платформой мобильного кредитования Wolaidai и платформой онлайн-кредитования WeLend в Гонконге. Также компания получила виртуальную банковскую лицензию в апреле прошлого года и готовится запустить WeLab Bank в 2020 году. Выход на международный рынок запланирован на ближайшие пару лет.

В Латинской Америке финтех-стартапы дают кредиты малым и средним предприятиям, которые не обслуживают традиционные банки. Онлайн-платформа Konfio предоставляет МСБ бизнес-кредиты, кредитные карты, услуги по мониторингу финансового состояния и страхованию.

Цифровой банкинг

Финансирование стартапов в значительной степени сосредоточено в бизнес-моделях B2C. Но сейчас появляются примеры использования B2B.

Американские стартапы на ранней стадии венчурного финансирования нацелены на открытие счетов и предоставление кредитов МСБ, фрилансерам и другим стартапам. Например, Joust Labs предлагает полный набор банковских инструментов для независимых подрядчиков и фрилансеров. Это помогает клиентам обрабатывать счета, получать оплату и вести свой бизнес.

В Индии появляется все больше стартапов, решающих проблемы МСБ и использующих единый платежный интерфейс (UPI). Примечательно, что UPI был массово принят технологическими игроками. 

Финтех и недвижимость

В 2019 году сектора B2C и B2B в сфере американской недвижимости стали более технологичными. Развитие охватило как коммерческий, так и жилой сектор.

Стартапы монетизируют данные, чтобы уравнять доступ к рынку коммерческой недвижимости. Например, базирующаяся в Берлине компания Realxdat предоставляет специалистам по недвижимости и финансам AI-платформу для анализа рынка. Сервис объединяет больше 100 рыночных и социально-экономических источников данных.