Финтех в Индонезии: онлайн-кредиты и либеральные законы

В стране активно развиваются платежные сервисы и платформы для p2p-кредитования. Местный регулятор поддерживает инициативы и совершенствует регуляторную среду

Поддержка инноваций в области финансовых технологий в последние годы стала одним из приоритетов властей Индонезии. С 2016 года в стране действуют четкие правила регулирования по основным направлениям, в которых работают финтех-компании. Речь идет прежде всего о p2p-кредитовании, электронных платежах и открытом банкинге. Местный регулятор - Управление финансовых услуг Индонезии (OJK) - разработал четкие регламенты по поддержке “регуляторных песочниц”, защите пользовательских данных (.pdf) и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Столь благоприятная среда привлекает внимание как местных, так и международных инвесторов, которые активно создают совместные предприятия в Индонезии. К примеру, в 2019 году местный суперапп GoJek, управляющий крупнейшим в стране электронным кошельком GoPay, привлек $1 млрд от группы инвесторов, которую возглавили Google и владеющая сервисом WeChat китайская компания Tencent. В новом инвестраунде на $375 млн, проведенном в 2020 году, приняли участие Facebook и PayPal. На данный момент GoJek относится к числу “десятирогов” - компаний, чья стоимость превышает $10 млрд.

Крупнейшие индонезийские “единороги” (стартапы стоимостью выше $1 млрд). Данные CBInsights

Компания

Оценка стоимости, $ млрд

Сфера деятельности

Избранные инвесторы

Gojek

10

Платежи, логистика

Google, Tencent, Facebook, PayPal

Tokopedia

7

e-commerce

SoftBankGroup, Alibaba Group, Sequoia Capital India

Bukalapak

3,5

e-commerce

500 Startups, Batavia Incubator, Emtek Group

Traveloka

3

Путешествия

Travel    Global Founders Capital, East Ventures, Expedia Inc.


Ovo

2,9

Электронный кошелек

Grab, Tokopedia, Tokyo Century Corporation

Дополнительным триггером для развития финтеха в Индонезии стала пандемия COVID-19, ускорившая цифровизацию бизнеса в стране. Популярность бесконтактных способов оплаты привела к тому, что количество пользователей финансовых приложений в Индонезии выросло за год на 70%. Этот фактор еще сильнее обострил борьбу за лидерство на местном рынке.

Читать также: Цифровизация Индонезии спровоцировала борьбу за рынок среди местных компаний

Согласно отчету Fintech News Singapore (.pdf), в ноябре 2020 года в Индонезии работали 322 финтех-компании, а также 125 зарегистрированных, но нелицензированных онлайн-банков.

Карта индонезийского финтеха

Согласно отчету, в сфере финтех-стартапов Индонезии доминируют компании, занимающиеся онлайн-кредитованием, на которые приходится половина всех финтех-стартапов в стране. За онлайн-кредитованием следуют платежные (23%) и инвестиционные сервисы (7%), а также блокчейн- и криптовалютные компании (8%).


Ключевые тренды: M&A, инвестиции и кредиты

Аналитики отмечают признаки консолидации рынка в Индонезии - за последние три года зафиксированы несколько крупных сделок по слиянию и поглощению (M&A). В их числе приобретение компанией GoJek за $130 млн поставщика POS-услуг Moka и покупка местного стартапа Taralite еще одним индонезийским единорогом - мобильным кошельком Ovo, чья стоимость оценивается в $2,9 млрд.

В ближайшем будущем индонезийский рынок может ждать еще более серьезная сделка. В декабре 2020 года стало известно, что GoJek ведет переговоры с сингапурским стартапом Grab о слиянии в крупнейшую интернет-компанию региона. Конечной целью сделки является выход на фондовую биржу.

Сделки по слиянию и поглощению на индонезийском финтех-рынке в 2019-2020 годах

Несмотря на COVID-19 и глобальную неопределенность, индонезийские финтех-стартапы продолжают привлекать крупные суммы от инвесторов. Абсолютный лидер здесь - все тот же GoJek, в первом полугодии 2020 года сумевший привлечь более $3,5 млрд по итогам трех раундов финансирования.

С конца 2019 года были зарегистрированы еще два мега-раунда на сумму более $100 млн. К примеру, кредитный сервис Kredivo привлек $110 млн в рамках раунда C, а электронный кошелек LinkAja - $200 млн в рамках раунда B.

Самые крупные раунды финансирования индонезийских финтех-стартапов в 2019-2020 годах

В секторе онлайн-кредитования отмечается все более активное использование технологии искусственного интеллекта для кредитного скоринга и альтернативного кредитования. В 2020 году общий объем p2p-кредитования в Индонезии уверенно рос, по состоянию на конец июня он составил 113,46 трлн индонезийских рупий ($7,7 млрд) - это почти в четыре раза больше, чем в январе 2019 года. По данным Центробанка Индонезии, общее число заемщиков, оформивших себе такие кредиты, достигло 26 млн человек.

Альтернативное кредитование становится одним из важнейших инструментов кредитования малого и среднего бизнеса в стране. По данным местных властей, примерно треть его представителей - около 23 из более 60 млн юридических лиц - оформляют кредиты в небанковских сервисах. Такая популярность альтернативного кредитования в Индонезии объясняется как слабым развитием банковской сети в стране, так и либеральными законами, стимулирующими развитие новых финансовых технологий.

Читать также: Обзор мирового рынка альтернативного кредитования


Быстрорастущие стартапы

В отчете также упоминаются 15 быстрорастущих индонезийских финтех-стартапов, на которые следует обратить внимание в 2021 году. В их число вошли десять компаний, занимающихся кредитованием, два платежных сервиса и три инвестиционных сервиса.

Авторы исследования включили в число самых перспективных индонезийских компаний UangTeman - один из первых сервисов p2p-кредитования, получивший лицензию OJK. Компания расширяет свой бизнес на Филиппины и находится в процессе получения местной лицензии.

Расширяет свой бизнес еще один похожий сервис - Investree, занимающийся p2p-кредитованием малых и средних предприятий. В 2020 году ему удалось привлечь  $24 млн для экспансии в страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Таиланд и Филиппины.

Аналитики также рекомендуют обратить внимание на стартап Pluang, который развивает сервис для инвестирования, которое не противоречит шариату. Речь идет о вложениях в компании, производящие или поставляющие услуги и товары, соответствующие принципам и правилам ислама - это важная сфера бизнеса в Индонезии, самой крупной мусульманской стране в мире. Еще в сентябре 2019 года компания привлекла $3 млн от инвестиционной компании Go-Ventures, принадлежащей GoJek.

В число наиболее перспективных стартапов Индонезии также вошли сервис для мобильных платежей PayFazz, кредитные платформы Ulo, Alami, Modalku и Amartha, робоэдвайзер Halofina и приложение для инвесторов Stockbit.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

На злобу дня: за какие финтех-продукты американцы ценят свои необанки

Артём Солодков6 мин
SPAC от Victory Park Capital проведет IPO для слияние с финтех-компанией

Victory Park уже имеет опыт проведения сделок со SPAC. Через другую принадлежащую ей специализированную компанию торговая платформа Bakkt получит публичный статус.

Aртем Галунoв2 мин

Индия запретила Paytm и Razorpay обрабатывать транзакции китайских онлайн-кредиторов

Платежных провайдеров также попросили объяснить, на каких основаниях они работают с такими сомнительными клиентами.

Aртем Галунoв2 мин

The Platformer: мессенджер Signal изучает интеграцию криптовалютных платежей

Генеральный директор Signal Мокси Марлинспайк ранее консультировал построенный на базе блокчейна Stellar криптопроект MobileCoin.

Aртем Галунoв4 мин

Mastercard защитит бесконтактные платежи от квантовых атак

Компания заявляет, что переход к новым спецификациям будет плавным, а их внедрение не потребует нового оборудования или терминалов.

Aртем Галунoв3 мин

Власти Китая позволят Ant Group провести IPO, когда она решит свои проблемы

На экономическом форуме в Давосе глава китайского Центробанка заявил, что когда проблемы компании будут решены, она сможет вернуться к своим планам по проведению первичного размещения.

Aртем Галунoв2 мин