Как развивалась криптосфера в 2019 году: исследование CoinMarketCap

Прошедший год в сфере криптовалют по праву можно сравнить с катанием на американских горках. CoinMarketCap проанализировали взлеты и падения криптоотрасли за 2019 год.

В первой половине года цены на большинство цифровых активов быстро росли. В конце июня цена bitcoin превысила $13 796, а рост к началу года составил 259%. Общая капитализация рынка криптовалют достигла максимума $366 млрд (прирост с начала года +181%).

Во втором полугодии настроения полностью изменились. Большинство криптоактивов не смогли удержаться на занятых ранее позициях: BTC колебался на уровне $7 200, а рыночная капитализация цифровых денег снизилась до $193 млрд.

Bitcoin превзошел все основные классы финансовых активов в прошлом году, включая акции индекса S&P 500, металлы и казначейские облигации США. 

Тем не менее, не следует забывать о волатильности BTC и виртуальных валют в целом. Цены на криптовалюты на сегодняшний день являются наиболее не постоянными, по сравнению с другими классами активов.

Как развивалась криптосфера в 2019 году: исследование CoinMarketCapВолатильность цены крупнейших активов

Влияние bitcoin на рыночную капитализацию

BTC способствовал увеличению рыночной капитализации криптовалют, в то время как другие цифровые активы в целом практически не росли. Чем это обусловлено?

Как развивалась криптосфера в 2019 году: исследование CoinMarketCapКапитализация BTC по сравнению с другими криптовалютами

Доминация BTC среди других криптовалют росло с начала года с 51% до 68% (по состоянию на 20 декабря 2019 года.) Криптовалюта достигла максимума в сентябре – порядка 70%, и с тех пор колеблется вокруг этой отметки. Капитализация bitcoin остается стабильно высокой, никогда не опускаясь ниже 65%. В то время как цена BTC с тех пор несколько снизилась – на 46% с июньских максимумов.

Как развивалась криптосфера в 2019 году: исследование CoinMarketCapДоля крупнейшних криптовалют на рынке в 2019 году

Топ-5 криптовалют без bitcoin имеют большую рыночную капитализацию, чем остальные цифровые валюты вместе взятые, а BTC имеет большую капитализацию, чем все они суммарно.

Как развивалась криптосфера в 2019 году: исследование CoinMarketCapРост рыночной капитализации крупнейших криптовалют

С начала 2019 года увеличению рыночной капитализации способствовал именно bitcoin, в то время как изменения стоимости других криптоактивов уравновешиваются. 

Больше всех рыночная капитализация снизилась у XRP. Валюта потеряла больше 40% своей стоимости. BTC уступил только Binance Coin (BNB) и Huobi Token (HT).

Интерес к разным цифровым активам: от токенов бирж до анонимных проектов

Несмотря на популярность bitcoin, пользователи активно интересовались и другими криптовалютами. Порядка 93% от общего числа просмотров на CoinMarketCap пришлось на другие цифровые активы.

При этом топ-5 токенов криптовалютных бирж (BNB, HT, LEO, FTT, ZB) просматривали реже, чем токены, которые поддерживают создание смарт-контрактов (Smart Contract Platform Coins/Tokens) и криптовалюты, обеспечивающие анонимность (Privacy Coins).

В топ-5 токенов, поддерживающих смарт-контракты, вошли ETH, EOS, XTZ, TRX, ADA. В пятерку "анонимных" криптовалют XMR, ZEC, KMD, XVG, ZEN. В списки попали самые доходные токены с начала года.

Бычий рынок первого-второго кварталов 2019 года показал отличные результаты по биржевым токенам и токенам, которые поддерживают создание смарт-контрактов, если сравнивать их с BTC. Но рост последних дал о себе знать, когда рынок стал медвежьим.

Как развивалась криптосфера в 2019 году: исследование CoinMarketCapВолатильность Bitcoin, токенов бирж, платформ для смарт-контрактов и анонимных криптовалют

Токены криптобирж неизменно превосходили bitcoin в 2019 году. Причина – в высоких показателях BNB и HT.

Криптовалюты, которые обеспечивают пользователям анонимность, отставали от остального рынка. Это может быть связано с усилением контроля со стороны регуляторов по всему миру и намерением некоторых бирж делистинговать анонимные проекты.

Прошедший год не принес ничего значимого большинству криптовалют на смарт-контрактах, за исключением Tezos (XTZ) – токен вырос на 226%. ETH и EOS завершили год без каких-либо существенных изменений в цене, каждый просел на 3%. TRX и ADA упали на 30% и 19% соответственно.

Рост XTZ можно объяснить листингом токена на Coinbase в августе и возможностью размещения акций XTZ на этой же бирже в ноябре.

Токены криптобирж неплохо показали себя в 2019 году: BNB (+117%) достиг взрывного роста в +500% в разгар бычьего рынка. Однако успех был недолгим, и цена значительно откатилась вслед за общим настроением крипторынка. 

BNB и HT (+144%) заметно превзошли BTC по производительности с начала года. И это могло быть связано с усилиями криптобирж по созданию более удачных вариантов использования их токенов.

LEO (-18%) и FTT (+19%) два новых токена бирж, запущенных в 2019 году. LEO стартовал на фоне бычьего рынка во втором квартале 2019 года и почти удвоился в цене в течение одного месяца. С тех пор токен опустился ниже стоимости своего ICO ($1).

Как развивалась криптосфера в 2019 году: исследование CoinMarketCapВолатильность цены токенов криптобирж

Для анонимных криптовалютных проектов год был непростой. Топ-5 токенов выросли в начале года, при этом большинству не удалось удержаться на достигнутом уровне. Они фактически упали ниже стартовой цены.

Крупная криптовалютная биржа OKEx-Корея в сентябре 2019 года исключила из списка все 5 анонимных криптовалют, в том числе XMR, ZEC, ZEN. Coinbase отказалась от поддержки ZEC в Великобритании в августе 2019 года.

Как развивалась криптосфера в 2019 году: исследование CoinMarketCapВолатильность цены анонимных криптовалют

В июне Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) представила рекомендации по предотвращению злоупотреблений в криптосфере. Остается только ждать, как регуляторы разных стран отреагируют на заявления FATF и как изменится криптоландшафт. На основе полученных отзывов FATF выпустит обзорный доклад, который по предварительным данным будет опубликован в июне 2020 года.

Оцениваем рынок цифровых валют на основе посещаемости сайта

Веб-трафик CoinMarketCap тесно связан с волатильностью bitcoin. Пользователи обращаются к порталу всякий раз, когда курсы виртуальных денег сильно меняются. 

Как развивалась криптосфера в 2019 году: исследование CoinMarketCapДинамика посещаемости CoinMarketCap и волатильности BTC

Коэффициент корреляции между посещаемостью CoinMarketCap и ценой bitcoin составляет 73,28%. Эта тенденция сохраняется с 2017 года и должна наблюдаться и в 2020 году.

Возрастная и географическая структура криптовалютного рынка

В течение многих лет на крипторынке доминировали пользователи младше 34 лет. В 2019 году это соотношение стало меняться: доля пользователей в возрасте от 35 лет и старше увеличилась на 9%, причем больше всего выросло число так называемого поколения Х (людей, родившихся в период с 1960 по 1979 год).

Как развивалась криптосфера в 2019 году: исследование CoinMarketCapКак менялся возрастной состав пользователей криптовалют

По итогам прошедшего года в географический топ криптопользователей вошли США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Россия, Вьетнам, Турция, Канада, Индия и Австралия. Китай поднялся с 20 до 13 строчки. Малайзия впервые оказалась в рейтинге и заняла 23 место.

← Назад Поделиться: