ЦБ vs экосистемы, сельский необанкинг и цифровизация сдачи наличными – обзор трендов

Финтех-тенденции июня по версии Bloomchain.

Кого из экосистем не порадовал доклад Банка России, зачем фермерам суперапп и кто оцифровывает сдачу наличными – в нашем материале. 

Банковские войны: регулятор наносит ответный удар

ЦБ хочет обязать российские банки нести финансовое бремя за выбор экосистемной модели развития. Речь идет не о прямых выплатах, а об увеличении размеров резервируемого капитала. 

Некоторые банки, создающие экосистемы, могут быть отнесены к системно значимым, даже если по масштабам не соответствуют критериям этой группы. Если организация отнесена к этому списку, к ней применяется надбавка к коэффициенту достаточности капитала в размере 1 п.п. Кроме того, ЦБ может применять дифференцированные надбавки, в зависимости от величины риска, которую несет экосистема. 

Банк России считает, что неконтролируемое развитие экосистем может стать проблемой для банковских клиентов и отразится на финансовой стабильности в целом. Глава ведомства Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ планирует охватить регулированием непрофильные активы кредитных организаций. Их объем – более 2 трлн рублей, а регуляторным капиталом покрыто только 15%. 

Таким ЦБ представляет себе рынок российских экосистем. Источник: доклад Банка России

Одним из вариантов контроля за экосистемами ЦБ считает институциональное разделение банковской и нефинансовой деятельности. Другие варианты – переложить риски на акционеров или же применять к непрофильным активам максимальный коэффициент риска. Если регулятор введет риск-чувствительный лимит для низколиквидных непрофильных активов, то его величина может составить 30% от капитала. 

Банки оказались не рады намерениям ЦБ. Инициативу одновременно прокомментировали Сбер, Тинькофф и ВТБ, которые упоминаются в докладе. Самым «больным» вопросом оказалось ограничение лимита иммобилизованных активов до 30% от капитала. 

В ВТБ заявили, что если новые правила вступят в силу, возможно, банк будет избегать прямого инвестирования в активы и переключится исключительно на партнерский формат. Банк планирует подготовить перечень замечаний к докладу о регулировании экосистем и направить его в ЦБ.

Сбер за себя не переживает: банк уверен, что его капитала хватит на все непрофильные активы. Однако банк опасается, что у других в этот лимит не уложатся даже потребности в поддержании основной банковской деятельности. Соответственно, все вложения будут просто вычитаться из капитала с повышающим коэффициентом. То есть для банков будет выгоднее эти вложения полностью «законсервировать». 

Тинькофф не одобряет отнесение экосистемных банков к системно-значимым. А именно это произойдет с банком, если ЦБ применит предложенные меры. «Возможно, надо смотреть не на обороты в рамках всей экосистемы, а на показатель производной роста», – сообщил предправления Тинькофф Станислав Близнюк.

Пока регулятор рассматривает предложения участников рынка и обсуждает доклад с самими экосистемами. При этом нельзя сказать, что позиция ЦБ жесткая и однозначно ограничительная – Эльвира Набиуллина отметила, что важно не помешать экосистемам развиваться. Примечательно, что Минэк в целом поддерживает экосистемы и считает, что они могут помочь «сохранить суверенитет страны». 

Кстати, в июне о намерение стать экосистемой заявил Хоум Кредит Банк. 

Деревня-tech

Россельхозбанк запустит суперапп для фермеров и сельских жителей. Пока банк работает над бета-версией, которая появится к концу 2021 года, а полноценный запуск запланирован на 2022 год. 

Суперапп призван объединить несколько сервисов РСХБ:

  • «Свое Село» – помогает обустроить жизнь в небольших населенных пунктах: найти загородный участок, дом или таунхаус, рассчитать стоимость покупки и обустройства, найти подрядчика или оформить ипотеку.

  • «Свое Жилье» ориентирован на тех, кто планирует купить готовое жилье. На площадке можно найти аккредитованных застройщиков или готовое вторичное жилье, подобрать подходящие условия и процент кредита, рассчитать план выплат. 

  • «Свое Фермерство» – B2B-площадка для производителей и поставщиков сельскохозяйственного сектора. Например, на сервисе можно подобрать трактор или закупить корма и удобрения, а также получить консультацию телеветиранара или агронома онлайн. 

  • «Свое Родное» – маркетплейс фермерских продуктов, где можно купить или продать товары без посредников и наценок. Например, козье молоко от фермы «Коза Ностра» или мед от «Башкирских пасек Ярхамова». 

Источник: «Свое Родное» от РСХБ. 

РСХБ сосредоточились на узкой области – фермерства, сельские хозяйства и жители деревень. Это накладывает определенные ограничения: в частности, суперапп должен работать даже со слабым интернетом и легко устанавливаться на самые разные смартфоны. Такие технологические решения в мобильных приложениях популярны в странах со слабым проникновением мобильной связи – например, в Индии или Латинской Америке. 

Сам Россельхозбанк уверен, что пандемия подтолкнула людей к деурбанизации, поэтому сервисы найдут своих клиентов. За восемь месяцев «Моим Жильем» воспользовался 1 млн человек, а со «Своим Фермерством» работают 70 тыс. активных пользователей. 

Кстати, Минстрой курирует разработку типовых проектов загородных домов, которые станут основой появления в России «умных цифровых поселков». В чем конкретно заключается «ум» и «цифра», ведомство пока не пояснило. 

Несмотря на очевидную нишевость услуг, финтех активно осваивает сельское хозяйство. Например, британский стартап Oxbury предлагает фермерам приложение, в котором можно получить кредит на развитие своего предприятия. Oxbury также открывает сберегательные счета любому, кто хочет помочь сельскохозяйственной отрасли: за счет ликвидности депозитов выдаются фермерские кредиты. 

После брекзита британские фермеры оказались в сложном положении: местное сельскохозяйственное общество до сих пор борется с угрозой вытеснения локальной продукции экспортными товарами. Поэтому Oxbury пытается поддержать предпринимателей выгодными предложениями. 

Финтех-платформа Figured занимается управлением финансов сельхозпредприятий – помогает вести бухгалтерию и отслеживать денежные потоки по всем хозяйствам. Стартап предлагает услуги не только бизнесу, но и бухгалтерам и банкам, которые работают с этим сектором. 

Вне зависимости от типа хозяйства – животноводческое или земледельческое – пользователь может отслеживать потоки продукции, получать автоматические апдейты и уведомления, а также может консультироваться с профильными специалистами. Это позволяет планировать бюджет и работу фермы точнее. 

Интерфейс Figured

Индонезийский стартап Crowde выяснил, что 78% местных фермеров не могут получить кредит в традиционных банковских организациях. При этом разрыв в доходах между жителями деревень и городов может составлять 100%. Поэтому компания решила создать сервис, который поможет фермерам получать финансирование, а инвесторам – вкладываться в перспективные сельскохозяйственные проекты напрямую. 

На площадке можно взять займ на год от 8 млн до 2 млрд индонезийских рупий под 6-18% годовых. Средняя сумма кредита – 33 млн индонезийских рупий. Crowde самостоятельно анализируют все проекты и составляют план выплаты кредита. Кредитуемые предприятия могут получить консультации от экспертов проекта – как утверждает стартап, с их помощью фермеры могут практически полностью погасить займ в течение 90 дней. Всего услугами стартапа пользуются почти 34 тыс. индивидуальных предпринимателей и хозяйств. 

В Кении стартап FarmDrive решает практически ту же проблему – по словам компании, кенийским фермерам сложно сформировать свою кредитную историю и получить займ. С помощью FarmDrive предприниматели могут вести бухучет и использовать выгрузку из приложения в качестве отчетности для банка. 

Инвестиции на сдачу

В Британии заработал стартап Shrap, который «оцифровывает» сдачу наличными. Проект работает как с бизнесом, так и с частными лицами. 

Предприятия могут использовать Shrap, когда клиент расплачивается наличными, но не против получить сдачу на карту. Если аккаунт уже есть, то продавец просто сканирует бар-код с экрана приложения и перечисляет нужную сумму на счет. Если аккаунта нет, кассир может выдать клиенту неименную предоплаченную карту Shrap, которую можно в дальнейшем использовать для получения сдачи. 

С помощью накопленной сдачи на счете пользователь может совершать покупки без комиссий (до £10). За вывод средств на банковскую карту Shrap возьмет £0,9. Стартап зарегистрирован в FCA как оператор электронных денег – такая же лицензия есть у Revolut, например. 

Процесс выплаты с точки зрения продавца (сверху) и покупателя. Источник: сайт Shrap

Shrap стремится избавить экономику от необходимости в монетах – в частности, маленького номинала, производство которых неэффективно, а использование – неудобно. При этом наличными в Великобритании пользуются все меньше. По данным торговой ассоциации сектора банковских и финансовых услуг Британии, число транзакций с наличными в стране за прошедший год снизилось на 35%. 

В России распределять онлайн-сдачу предлагает Тинькофф – с помощью инвесткопилки пользователь может вкладывать сдачу и кешбек с повседневных покупок в биржевые фонды. 

Сервис автоматически округляет траты клиента с шагом в 10, 50 или 100 рублей. Также пользователь может самостоятельно переводить фиксированные суммы.

Источник: сайт Тинькофф

В паи входят акции, корпоративные и гособлигации в разных валютах и золото. Как утверждает Тинькофф, историческая среднегодовая доходность фондов составляет 14% для рублевых паев, 7% для долларовых и 6% для паев в евро. Пользователь инвесткопилки не платит за управление фондом, списывается только налог на прибыль. 

Если Shrap оцифровывает сдачу, то Тинькофф нацелены на сегмент микроинвестирования. В нем уже работают некоторые зарубежные компании – например, Acorns и Stash. 

Пользователи стартапа Stash могут получать вместо привычного кешбека дробные акции компаний. Так, при оплате подписки на Netflix покупатели получат акции стримингового сервиса, а также доступ к дивидендам, образовательным ресурсам и финансовым консультациям.

Идея о том, что сумму каждой покупки можно округлять, а сохраненный останок — инвестировать, легла в основу бизнес-модели Acorns. Средства вкладываются в различные биржевые фонды, в том числе от инвесткомпаний Vanguard и BlackRock. Можно выбрать счет для пенсионных сбережений или привлечь к инвестициями членов семьи. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

«Ставки на финтех-2026»: скорость, доступ к коду, слежка, smart-алгоритмы и нативная цифровизация — Money 20/20

Bloomchain Research10 мин

Нишевые необанки, кредитные карты из золота и ритейл в финтехе – обзор Bloomchain

Тренды апреля в финансовых технологиях

Ольга Виноградова10 мин

Аналоги СБП за миллиарды евро, сервисы для чаевых и финтех на развивающихся рынках – обзор трендов

С чего начался май для рынка финансовых технологий.

Ольга Виноградова10 мин

Семейные счета, финтех для геймеров и ценные бумаги на блокчейне – обзор трендов

Главные тренды финансовых технологий в апреле

Ольга Виноградова9 мин