Что ждет переводы с карты на карту и сколько на этом зарабатывают банки?

В октябре 2018 года на форуме Finopolis 2018 глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия входит в тройку мировых лидеров по развитию p2p-платежей. Bloomchain решил проверить, как обстоит дело с денежными переводами между физлицами и какие перспективы у таких сервисов.

0
201

p2p-платежи в России

p2p-платежи (от англ. peer-to-peer — «от человека к человеку») —  это переводы между двумя физлицами через интернет или мобильный телефон по номеру карты, телефону или e-mail. При их помощи люди одалживают друг у друга, дарят деньги, оплачивают счета в ресторане, рассчитываются за покупки в магазинах и интернете.

В России подобный способ перевода денежных средств с каждым годом становится все популярнее: по данным Центробанка, по итогам 2017 года их объем вырос на 77%. Начиная со второго квартала 2017 года, россияне переводят с карты на карту больше денег, чем тратят по ним в магазинах. По итогам первого полугодия 2018 года они потратили на покупки при помощи карт 9,6 трлн руб., а перевели друг другу 12,5 трлн руб. Средняя сумма перевода в России составляет 7 тыс. руб.

Данные ЦБ по карточным переводам
Данные ЦБ по карточным операциям за 2017 и 2018 гг. В графе «Прочие операции» указаны переводы с карты на карту и на благотворительность. По информации пресс-службы Сбербанка 95% этих операций — P2P-карточные переводы

Существует два общих способа проводить p2p-платежи: через подключение своей карты к сторонним сервисам (например, PayPal) и напрямую через интерфейс самого банка или финансового учреждения. Второй способ — самый простой и самый популярный в России.

Абсолютный лидер отечественного рынка — «Сбербанк Онлайн». Из 19 трлн руб., которые россияне перевели друг другу при помощи карт в 2017 году, 13,6 трлн составили переводы именно через этот сервис. Всего на долю Сбербанка приходятся около 50% всех карт и 68% карточных p2p-переводов.

Самые популярные платежные сервисы в России
Самые популярные платежные сервисы в России. Источник: Mediascope

Среди других лидеров российского рынка — сервисы «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и Qiwi. Всего, согласно данным исследования Mediascope, в 2018 году 95,8% россиян в возрасте от 18 до 55 лет минимум раз в полгода платили с компьютера или смартфона с помощью электронных денег, онлайн-банкинга, банковских карт и систем бесконтактной оплаты.

Причины популярности

Основная причина популярности карточных переводов очевидна — их удобство. Перевод занимает всего несколько секунд, при этом совершается либо бесплатно, либо за небольшую комиссию (обычно в пределах 1-2% от суммы перевода).

Популярность услуги p2p-платежей привела к высокой конкуренции в этом сегменте среди отечественных банков. Почти все кредитные организации в России, обслуживающие физических лиц, предоставляют возможность осуществлять денежные переводы с карты на карту. Неудивительно, что именно банки стали главным драйвером развития сегмента p2p-платежей в России.

Наиболее предпочтительные способы онлайн-платежей для россиян разных возрастов
Наиболее предпочтительные способы онлайн-платежей для россиян разных возрастов. Источник: Mediascope

«В России сложилась собственная модель развития финтеха: большинство проектов и инноваций предлагаются банками, а не стартапами или бигтехами, как в Азии или на Западе», — отметил в разговоре с Bloomchain старший исследователь Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошея.

«Российский потребитель привык реагировать на входящие предложения, а не самостоятельно искать их на рынке. Поэтому тот факт, что большая часть инноваций приходит от банка, которому он доверяет, — это скорее стимул к активному пользованию инновациями, а не какой-то барьер», — добавляет Егор Кривошея.

Согласно исследованию Deloitte Digital, Россия вошла в пятерку лидеров цифрового банкинга среди 38 стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). По данным McKinsey, в мобильных приложениях крупнейших российских банков в среднем в 1,5–2 раза больше функций транзакционного обслуживания, чем в аналогичных приложениях крупнейших европейских банков. Дистанционный банкинг используют 58% клиентов, из них 15% пользуются только интернет-банком, 10% — лишь мобильным банком и 32% — обеими платформами.

«Банковский сектор — типичный пример потребительского архетипа. Спрос на инновации здесь в основном диктуют потребители. Их основные требования: сокращение времени на совершение банковских операций, возможность получать услуги в режиме 24/7, более удобное использование банковских продуктов, единый интерфейс для разных услуг. Эти потребности и есть драйвер инноваций в отрасли», — отмечают аналитики McKinsey.

Рост объема p2p-платежей уже становится источником дополнительного заработка для российских банков. К примеру, в 2017 году Сбербанк заработал на комиссиях 394,2 млрд руб., что составило почти треть от его процентного дохода. Основную часть этой суммы составили как раз комиссии по карточным операциям.

Трудности перевода

Но не все так безоблачно — у сегмента p2p-переводов в России есть и свои проблемы. К примеру, высокая стоимость p2p-переводов для самих банков. «На нее влияет то, что платежи проходят по каналам международных платежных систем, это и приводит к удорожанию. В среднем комиссия за p2p-перевод в России составляет 1%. К тому же, есть фиксированный минимальный размер — примерно 30-50 руб. Это существенная сумма, когда речь идет о переводах размером до 1 тыс. руб.», — отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Еще одна проблема  трудности, которые возникают у клиентов при переводе средств из одного банка в другой. «Технологически осуществление такого перевода возможно практически в любом банке, однако обычно в таких случаях клиент платит комиссию. Поэтому в малых банках, особенно в региональных, такая функция может быть не представлена вообще», — говорит Егор Кривошея.

«Единственное существенное ограничение, которое есть (точнее, пока еще есть) на нашем рынке – это отсутствие возможности переводов по номеру телефона между разными банками», — считает директор цифрового бизнеса банка «Восточный» Алексей Казаков.

По словам эксперта, для российского рынка номер мобильного телефона достаточно быстро стал персональным идентификатором, в отличие от США или Европы, где в таком качестве используется ID или номер карточки социального страхования.

«Сейчас, когда ряд банков уже запустил переводы между собой по номеру телефона, и соответствующие протоколы готовят к запуску платежные системы (Visa и MasterCard), российский рынок p2p-переводов как никогда близок к полной унификации технологий и дальнейшему снижению стоимости переводов за счет конкуренции. Тем более что на локальном уровне большинство банков уже решили вопросы безопасности переводов и противодействия отмыванию доходов», — отметил Казаков.

В ожидании Сбербанка

Для решения проблемы p2p-переводов из одного банка в другой в России создается Система быстрых платежей (СБП). Ее организаторами выступают Центробанк и участники ассоциации «Финтех». Запуск системы запланирован на 1 января 2019 года.

Предполагается, что СБП позволит обеспечить равный доступ всех участников рынка к p2p-сегменту и позволит банкам конкурировать с безусловным лидером — сервисом «Сбербанк Онлайн». С помощью СБП можно будет переводить деньги физлицам между банками по номеру телефона. Оператором и конечным расчетным центром станет Центробанк, а операционным платежно-клиринговым центром — Национальная система платёжных карт (НСПК).

В дальнейшем функционал СБП должен будет расширяться. Предполагается, что платежи можно будет делать не только по номеру мобильного телефона, но и по другим идентификаторам: например, по электронной почте или через аккаунты в соцсетях.

В пресс-службе ЦБ РФ отметили, что регулятор рассчитывает на то, что переводы в СБП из одного банка в другой будут дешевле традиционных карточных. Система должна снизить издержки и уменьшить комиссию для клиента. Цена за перевод будет составлять от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. В первый год работы системы банкам не придется платить за ее использование. 

Опрошенные Bloomchain эксперты высказались в поддержку СБП. «Эта система позволит клиентам малых банков использовать те же функции, что и клиентам крупнейших финансовых институтов, а для самих банков — сократить издержки», — рассуждает Егор Кривошея. 

«Однако, что важнее для развития рынка, система быстрых переводов может предложить новые технологические возможности. например, прямое дебетование счетов, которое активно развивается во всем мире. Подобная система может предложить базу для качественного скачка в развитии финансовой и платежной индустрий в России», — отмечает эксперт.

Представители «Ак Барс Банка» считают, что развитие СБП также даст толчок к появлению новых финтех-сервисов, связанных с коллективными покупками, приемом платежей и развитием электронной коммерции. По их мнению, СБП удешевит p2p-переводы и увеличит их скорость.

Однако успех новой системы будет во многом зависеть от того, какую позицию по отношению к ней займет Сбербанк. Пока председатель правления крупнейшего российского банка Герман Греф без энтузиазма комментирует перспективу создания СПБ — возможно, видя в нем потенциального конкурента. Выступая на конференции Finopolis 2018, он заявил, что государство должно инициировать проекты только в тех сферах, которые не развиваются без его помощи. «У нас что, есть проблема с платежами между гражданами? По этой функциональности российский рынок один из лучших в мире, мы точно в тройке лидеров», — заметил Греф.

Сбербанк вряд ли захочет уступать лидерство на рынке и отдать часть своих доходов конкурентам. Хотя официального отказа от присоединения к СБП со стороны самого крупного банка страны пока не последовало, его действия указывают, что договориться об этом будет непросто. Летом 2018 года Сбербанк объявил о запуске собственной системы переводов по номеру телефона для других банков. Правда, и тут у него тоже пока всего один партнер.