Инвестиции в финтех и не только: зачем SoftBank проводит IPO

19 декабря японский технологический конгломерат SoftBank Group, ранее активно инвестировавший в блокчейн и финтех, проведет IPO дочернего сотового оператора. Bloomchain рассказывает главное, что нужно знать о предстоящем размещении.

0
200

IPO SoftBank: дороже только Alibaba

SoftBank Group — одна из крупнейших технологических компаний Японии — проводит IPO SoftBank Corp — третьего по величине сотового оператора страны. Компания планирует продать 1,6 млрд акций (это доля в 36%) по цене 1,5 тыс. иен ($13,22) за штуку. Всего планируется продать акции на общую сумму 2,65 триллиона иен ($23,5 млрд). Это публичное размещение станет крупнейшим в истории Японии и вторым по объему в мире после IPO Alibaba, которая в 2014 году сумела привлечь рекордные $25 млрд.

Крупнейшие IPO в истории
Крупнейшие IPO в истории, $ млрд /// Источник: Statista

SoftBank Corp предоставляет услуги беспроводной, широкополосной и стационарной связи, которыми пользуются 34 млн японцев. Датой листинга на Токийской фондовой бирже назначено 19 декабря, 87% акций будут проданы частным японским инвесторам, оставшуюся часть планируется поделить между японскими и зарубежными компаниями.

В стране компания имеет репутацию инновационной и ориентированной на низкие цены. Розничные инвесторы в целом оценивают возможность покупки акций SoftBank Corp как безопасную инициативу, несмотря на склонность владельца компании  61-летнего миллиардера Масаёси Сона — активно вкладываться в различные активы, в том числе рискованные.

В 1990-х годах Сон активно вкладывался в Yahoo!, Alibaba и десятки других технологических компаний. Сейчас его состояние оценивается в $22 млрд. Средства, которые SoftBank заработает от продажи акций, также могут быть направлены на покупку новых активов и запуск проектов — в том числе в области финтеха и блокчейна.

Инвестиции SoftBank в финтех

  • В 2015 году конгломерат вместе с партнерами инвестировал $1 млрд инвестиций в сервис онлайн-займов на обучение SoFi. Это крупнейшая инвестиция в финтех на сегодняшний день.
  • В августе 2017 года SoftBank вложил $250 млн в акции американского сервиса онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса Kabbage.
  • В сентябре 2017 года группа телеком-операторов при участии Softbank запустила консорциум для развития платежного блокчейн-сервиса для нескольких мобильных операторов. Предполагается, что технология RCS (Rich Communication Services) поможет пользователям платить по всему миру с мобильного телефона без помощи банковской карты и наличных.
  • В декабре 2017 года Softbank вложил $120 млн в страховой финтех-стартап Lemonade, который использует искусственный интеллект и ботов, чтобы минимизировать документы и ускорить процесс подачи исков для арендаторов и домовладельцев.
  • В апреле 2018 года Softbank инвестировал $400 млн в индийский платежный сервис Paytm, в июне — $400 млн в индийский страховой онлайн-сервис PolicyBazaar.
  • В ноябре 2018 года стало известно, что Softbank планирует вложить $500 млн в платежный сервис Revolut.

Инвестиции SoftBank в блокчейн

  • В декабре 2017 года дочерняя компания конгломерата — SoftBank Technology — совместно со стартапом Sivira заявили о разработке блокчейн-системы по управлению личными финансовыми сведениями. Система должна заработать в 2019 году. Она предоставит финучреждениям доступ к истории платежей за аренду и информации об имуществе клиентов. Благодаря этим данным компании смогут быстрее проводить скоринг.
  • В апреле 2018 года блокчейн-проект Bite объявил, что привлек финансирование Softbank China Capital (дочерний фонд компании) и Lanchi Venture Capital. Bitе предоставляет профессиональные инструменты анализа рынка для криптовалютных инвесторов.  
  • В августе 2018 года SoftBank вложился в маркетинговый блокчейн-стартап Atlas на посевном раунде через дочерний фонд SoftBank China. По данным Coindesk, объем инвестиций составил $3 млн. Atlas предполагает использование блокчейна для маркетинга и таргетирования аудитории.
  • В мае 2018 года SoftBank в сотрудничестве с компанией роботехники Cloudminds объявили о совместной разработке технологии блокчейн-аутентификации. Решение позволяет пользователям входить на сайты без использования их ID и пароля. 

Как работает инвестфонд SoftBank

SoftBank осуществляет вложения через фонд прямых инвестиций в IT-технологии — SoftBank Vision Fund. Он был основан в 2017 году при поддержке Саудовской Аравии и ряда технологических гигантов: Apple, Qualcomm, Foxconn, Sharp. Доля SoftBank в капитале фонда при его создании составляла $28 млрд из $100 млрд.

Фонд вкладывает деньги практически во все прогрессивные технологии: биомедицину, блокчейн, робототехнику, кибербезопасность, финтех, агротех, транспорт, IoT и AI. В 2017 году фонд инвестировал $40 млрд, купив доли в таких компаниях, как NVIDIA, Uber, Slack, Grab, WeWork, Flipkart, One97 Communication и OYO Rooms. Раньше SoftBank вкладывал в компании на ранних стадиях, но с появлением фонда он переориентировался на сферы, уже «созревшие для серьезных трансформаций и изменений».

Вложения SoftBank Vision Fund /
Вложения SoftBank Vision Fund /// Источник: Recode

После запуска фонда Сон заявлял о своих планах инвестировать в технологии в общей сложности $880 млрд и создавать аналогичные фонды каждые 2-3 года. Для этого ему нужны существенные средства, часть из которых как раз могут составить деньги, которые SoftBank получит от продажи акций своей телекоммуникационной компании.