От смарт-часов до одежды: обзор рынка платежных гаджетов

0
83

Доля бесконтактных платежей постоянно растет, только в России около 10% всех операций по банковским картам приходится на оплату при помощи мобильных устройств. Рынок носимой электроники постоянно расширяется: теперь это не только смартфоны, но еще часы, браслеты, кольца и даже одежда. Bloomchain проанализировал объем рынка устройств бесконтактных гаджетов и его перспективы.

Что такое NFC-чипы

Банковские карты MasterCard PayPass и Visa payWave, которые позволяют провести оплату простым прикосновением карты к терминалу, а также сервисы Apple Pay, Android Pay или Google Pay функционируют при помощи чипа NFC (near field communication), способного превратить практически любое устройство или аксессуар в платежное средство.

Платежный терминал считывает транзакцию при приближении бесконтактной банковской карты или устройства с чипом на небольшое расстояние – до 10 см, при этом покупки стоимостью до 1000 руб. не требуют введения пин-кода. Разные платежные системы используют разные протоколы обмена данными. Однако все обслуживающие терминалы универсальны и работают с любой платежной системой.

Бесконтактная оплата становится все более популярной альтернативой наличным деньгам. Ей пользуются для оплаты небольших покупок в супермаркетах, по пути с работы или учебы, для регулярных трат (кафе, транспорт). Чаще всего бесконтактные платежи используют при покупках в супермаркетах, чуть реже в кафе и ресторанах. Ряд экспертов предсказывают, что носимые платежные устройства, вероятно, вытеснят наличные деньги при небольших покупках.

Структура платежей в России
Структура платежей в России. Данные «МТС банка»

Смартфоны вне конкуренции

Платежные гаджеты часто оказываются удобнее карты, прежде всего для совершения спонтанных покупок.

«Учитывая данные статистики (рост платежей при падении величины среднего чека), можно сделать вывод, что люди начинают использовать карты для оплаты мелких покупок. А поскольку гаджеты позволяют сделать это быстрее и удобнее, банку выгодно предоставлять такой сервис своим клиентам, и поэтому банк расширяет линейку платежных инструментов», — отмечает директор процессингового центра Альфа-Банка Сергей Брынин.

Самый популярный платежный гаджет — смартфон. К нему можно подключить любые карты и расплачиваться, просто прикладывая палец к сенсору отпечатков вместо ввода пин-кода.

В разговоре с Bloomchain самым перспективным платежным и носимым гаджетом смартфон назвали представители Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и «Ак Барс Банка». Это подтверждается данными исследовательской компании Juniper Research, согласно которым около 98% транзакций, выполненных с помощью платёжных аксессуаров, приходятся на смартфоны, и лишь 2% — на остальные гаджеты: часы, браслеты, брелки.

«В части платежных браслетов и колец у нас нет подобного оптимизма, как в отношении смартфонов: по сути это просто новый форм-фактор физической карты, только платежи в интернете с ними недоступны. Единственным плюсом по сравнению со смартфонами и умными часами с NFC здесь является только энергонезависимость», — отметил начальник управления развития цифровых каналов Промсвязьбанка Александр Азнавур.

Где лучше платить гаджетами

Число пользователей мобильных NFC-платежей оценивается примерно в  166 млн человек. С начала 2018 года общая сумма транзакций, выполненных с помощью платёжных аксессуаров, составила около $95 млрд. Рынок носимой электроники уверенно растет: функция бесконтактной оплаты  добавляется в нее практически по умолчанию. Bi Intelligence прогнозирует, что к 2020 году такой функцией будут оснащены более 62% носимых устройств.

Европа лидирует по готовности жителей использовать платежные устройства. Согласно данным Mastercard, более 175 млн европейцев готовы расплачиваться гаджетами – это почти четверть населения континента. Впереди всех Швеция — 41% населения проявляют интерес к новой технологии, а доля безналичных транзакций в стране уже превысила 90%.

Количество пользователей NFC-платежных устройств по всему миру с 2012 по 2018 годах, млн чел
Количество пользователей NFC-платежных устройств по всему миру с 2012 по 2018 годах, млн чел. Источник: statista.com

Россия опоздалас массовым внедрением терминалов для карт, поэтому многие торговые точки сразу оснащаются современным оборудованием, принимающим бесконтактную оплату. В результате терминалы с NFC встречаются в России чаще, чем на Западе. Соответственно, платить при помощи гаджетов тоже проще.

«Сегодня NFC-модуль — это must-have для любой новой модели смартфона. Учитывая короткий жизненный цикл смартфонов в целом, в ближайшее время количество устройств без поддержки NFC на руках у населения сведется к минимуму. Парк POS-терминалов в России очень современный, проникновение терминалов с приемом платежей через NFC высокое по сравнению с европейскими странами», — отметил Александр Азнавур.

По словам директора по развитию бизнеса цифровых платежей Mastercard в России Дмитрия Тартышева, доступность и удобство современных платежных решений стимулирует россиян все чаще оплачивать повседневные покупки безналично и бесконтактно. «С начала 2018 года уже более 50% всех транзакций в стране осуществляются по бесконтактной технологии. При этом россияне очень активно пользуются не только картами, но и смартфонами, и носимыми устройствами – по данным Mastercard, Россия находится на первом месте в мире по числу токенизированных операций», — отметил он.

По данным Mediascope, в 2018 году сервисами бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay для покупок в интернете хотя бы один раз воспользовались 36% россиян. Это рекордный рост — в прошлом году этот показатель находился на уровне 10%.

Использование разных видов платежей в России
Использование разных видов платежей в России. Источник: Mediascope

По информации сервиса «Яндекс.Деньги», в сентябре 2018 года около 25% владельцев карт этого сервиса совершали операции с помощью гаджетов. По данным «Россельхозбанка», количество пользователей, которые оплачивают покупки гаджетами, увеличивается в среднем на 10% в месяц, а  количество и объем покупок клиентов при их использовании — на 12-15%.

«Альфа-Банк» заявил о том, что 50% их клиентов имеют возможность расплачиваться бесконтактнм способом, около 20% из них уже привязали карты к своим платежным гаджетам. По данным «МТС Банка», каждая девятая операция по банковским картам среди их клиентов приходится на бесконтактную оплату с мобильных устройств. В 2018 году среди клиентов банка доля покупок с мобильных устройств в 2,4 раза превысила долю покупок с помощью банковских (пластиковых) карт.

Предполагаемый объем рынка платежных гаджетов по состоянию на первый квартал 2018 года по данным IDC (International Data Corporation):

Продукт Поставки в 2018 году, млн штук Доля рынка в 2018 году Поставки в 2022 году Доля рынка в 2022 году Совокупный среднегодовой темп роста в 2018-2022 годах
Смарт-часы 43.6 32.8% 84.1 38.3% 17.9%
Лидеры рынка смарт-часов 32.4 24.4% 59.4 27.1% 16.4%
Лидеры рынка браслетов 47.7 35.9% 48.2 22.0% 0.3%
Наушники 2.8 2.1% 13.3 6.0% 48.0%
Одежда 4.1 3.1% 11.6 5.3% 30.0%
Прочее 2.4 1.8% 2.8 1.3% 3.8%
Итого 132.9 100.0% 219.4 100.0% 13.4%

 

«С конца 2016 года по текущий день количество транзакций с применением платежных гаджетов выросло до 20% от общего числа покупок в месяц. Статистика включает различные форм-факторы (браслеты, кольца, часы) и все токенизированные гаджеты- это может быть смартфон, умные часы или другое устройство, использующее технологию NFC и имеющее платежное приложение. Тенденция по росту количества платежей гаджетами сохраняется», — рассказал Bloomchain Сергей Брынин из Альфа-Банка.

От колец до рубашек: чем можно заплатить за покупки

Смарт-часы

NFC-чип в смарт-часах — такой же обязательный атрибут, как камера в смартфонах. Самые популярные марки сейчас — Apple Watch, Samsung Gear и часы-браслеты от Xiaomi. Выпуском смарт-часов занимаются не только крупнейшие производители электроники (LG, Panasonic, Huawei, Motorola, Garmin), но и компании, выпускающие традиционные часы (Mondaine, Hublot, Bvlgari, Swatch).

Большинство смарт-часов и фитнес-трекеров не работают сами по себе, они выступают в качестве дополнения к смартфону. Для совершения платежей им нужен телефон, чтобы хранить в нем информацию — токены банковских карт в приложениях-кошелька — и передавать ее обратно. Еще один минус — платить часами и браслетами не всегда удобно, для этого часто приходится неестественно выворачивать руку.

Apple Watch — самые популярные смарт-часы в мире

Согласно данным исследования IDC, рынок умных часов ежегодно растет на 1-8%. В 2017 году было продано 115,4 млн умных часов и браслетов, в 2018 году объем продаж вырос до уровня более 25,1 млн штук в квартал. Весь рынок оценивается в более чем $10 млрд. В основном спросом пользуются недорогие китайские фитнес-браслеты и премиальные смарт-часы.

По данным «М.видео», в 2017 году в России продали 274 тыс. смарт-часов: рост продаж составил 150%, прибыль — около 6 млрд руб. Лидеры в России — Apple и Samsung, на которых приходится 80% рынка. Средняя цена их гаджетов составляет 22 тыс. руб.

Российские банки начали выпускать собственные смарт-часы в 2013 году, первыми стали «Газпромбанк» и «Ак Барс Банк». Спустя два года «Альфа Банк» выпустил часы AlfaPay с бесконтактной технологией оплаты MasterCard — это простые кварцевые часы, в которые вставляется NFC-чип. «Они выпускаются в банке по заказу клиентов, а также для спонсируемых банком мероприятий: например для фестиваля Alfa Future People, Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу», — уточнил Сергей Брынин.

Фитнес- и платежные браслеты

По данным «М.Видео», в 2017 году в России продали 474 тыс. умных браслетов — при средней стоимости устройства 2,6 тыс. руб. годовой рост продаж составил 250%. Лидеры рынка — Fitbit и Xiaomi.

Браслет Barclay с функцией бесконтактной оплаты с системой bPay. Цена - $11
Браслет Barclay с функцией бесконтактной оплаты с системой bPay. Цена — $11

Отечественные банки также выпускают смарт-браслеты. К примеру, «Альфа-Банк» за дополнительные 600 руб. предоставляет такие браслеты клиентам, оформившим молодежную дебетовую карту Next. В пресс-службе Россельхозбанка Bloomchain сообщили о запуске пилотного проекта по выпуску платежных браслетов для людей с ограниченными возможностями.

Кольца

Первые NFC-кольца появились в 2013 году — тогда такие устройства были новинкой, поэтому деньги на запуск производства приходилось собирать на краудфандинговых площадках. Сейчас гаджеты получили более широкое распространение. Они влаго- и пыленепроницаемые, не требуют подзарядки, и стоят около $10-15.

Смарт-кольцо Token
Смарт-кольцо Token, которое может заменить собой банковские карты, ключи, проездные и т.д. В зависимости от комплектации стоит от $249 до $399

Кольца получили большое распространение как устройства, изготавливаемые банками для своих клиентов в премиум-сегментах. В конце 2017 года платежное кольцо MasterCard выпустил Московский Кредитный Банк. Оно стоит 4,5 тыс. руб., при его оформлении подключается бесплатный годовой пакет «Почетный клиент» — программы кэшбэка, бонусов, процентов на остаток.

«Все кольца изготавливаются из ударопрочной водонепроницаемой керамики и выполнены в нескольких дизайнерских решениях. Как и при использовании карт с поддержкой бесконтактной оплаты, от пользователя будет требоваться введение пин-кода при оплате покупок дороже 1 тыс. руб. При потере аксессуара достаточно обратиться в банк для блокировки кольца, при этом можно продолжить пользоваться своей банковской картой», — рассказала Bloomchain представитель банка Анастасия Силина.

Другие устройства

Как уже было сказано выше, NFC-чип можно встроить практически в любое устройство — брелоки, очки, перчатки, чехлы для телефонов, одежду или даже наклейку-стикер.  Объемы продаж таких платежных аксессуаров постоянно растут. К примеру, продажи одежды с NFC-чипом выросли в прошлом году на 58,6% в годовом исчислении. Чипы зашивают в рубашки, куртки, шорты. 

Куртка Lyle & Scott с функцией бесконтактной оплаты
Куртка Lyle & Scott с функцией бесконтактной оплаты. Продажи начались осенью 2015 г. Куртка стоила $229, но через некоторое время была снята с продажи

«Сегодня платежным инструментом может быть любое устройство, подключенное к интернету. Например, для профессионального гольфиста Грима Макдауэлла компания Mastercard создала куртку, с которой оплачивать покупки можно просто прикоснувшись рукавом к терминалу», — рассказал Bloomchain директор по развитию бизнеса цифровых платежей Mastercard в России Дмитрий Тартышев. Судя по востребованности таких гаджетов, индустрия продолжит свое активное развитие.