Российский финтех в 2018 году: исследование Bloomchain

Bloomchain выяснил, какое место занимает Россия на рынке финансовых технологий, какие отечественные компании отметились в 2018 году на международном уровне и насколько востребованы в стране услуги финтех-компаний.

0
994

Читать исследование Bloomchain «Финтех в России-2018: в поисках нового рынка»

Финтех в России

В рейтинге цифровой конкурентоспособности по итогам 2018 года, опубликованном швейцарской бизнес-школой IMD, Россия занимает 40-е место из 63-х. За последние пару лет позиции нашей страны практически не изменились: в 2016 году Россия находилась на том же 40-м месте, а в прошлом году она опустилась на две строчки. Всего эксперты оценили уровень проникновения цифровых технологий в экономику 63 стран; в первую пятерку вошли США, Сингапур, Швеция, Дания и Швейцария.

Россия в рейтинге цифровой конкурентоспособности
Россия в рейтинге цифровой конкурентоспособности

Позиция каждой страны была определена по итогам исследования 50 критериев, которые были поделены на три группы. Выше всего эксперты оценили возможности российских образования и науки в контексте «открытия, понимания и создания новых технологий» — в этой категории Россия оказалась на 24-м месте, опередив, к примеру, Бельгию и Люксембург.

Хуже всего дела обстоят с готовностью «использовать результаты цифровой трансформации» — здесь Россия оказалась лишь 51-й, пропустив вперед Грецию, Иордан и Южную Африку.

Согласно исследованию EY, доля пользователей финтех-услуг в российских городах-миллионниках составляет 43%. Похожие показатели у Великобритании (42%) и Бразилии (40%), впереди Китай (69%) и Индия (52%). В США этот показатель равен 33%. Правда, в этих странах учитывались данные не только по мегаполисам, а по всему населению.

Нехватка лидеров

Из-за проблем в экономике российский финтех не может похвастаться большим количеством крупных сделок. Так, по данным KPMG, в первой половине 2018 года лишь одна российская сделка сумела попасть в европейский топ-10 — это покупка Сбербанком акций «Яндекс. Маркета» за 30 млрд рублей. Итогом сделки стало создание маркетплейса «Беру», который председатель правления Сбербанка Герман Греф уже успел назвать «русским Amazon».

Топ-10 крупнейших сделок на европейском финтех-рынке /
Топ-10 крупнейших сделок на европейском финтех-рынке /// Данные KPMG

В другом исследовании KPMG включила всего одну российскую компанию в число ста лучших финтех-инноваторов в мире по итогам 2018 года. Ей стала платформа для создания и управления токенизированными фондами Blackmoon, зарегистрированная в 2015 году бывшим вице-президентом «ВКонтакте» Ильей Перекопским и экс-управляющим фонда Flint Capital Олегом Сейдаком. Компания зарегистрирована на Кипре, но владеет несколькими дочерними организациями с регистрацией в юрисдикциях разных стран.

Россия в целом остается не самой привлекательной страной для финтех-инвесторов: о своем желании вложиться в российские компании, работающие в области цифровых финансовых технологий, заявил лишь 1% топ-менеджеров, опрошенных компанией Reed Smith. В лидерах не первый год находятся США (28%) и Великобритания (12%).

Представители финтех-индустрии в России
Представители финтех-индустрии в России

Банки vs необанки

Главные драйверы развития финтеха в России — это банки. Речь идет как о традиционных кредитных организациях, вкладывающих значительные средства в технологическую модернизацию, так и об активно увеличивающих свою аудиторию необанках.

Согласно отчетам банков, по итогам 2017 года Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и «Райффайзенбанк» (все они входят в Ассоциацию ФинТех) вместе потратили на технологическую трансформацию 133,5 млрд рублей. Абсолютный лидер — Сбербанк, расходы которого составили 107,9 млрд руб. (16% от всех операционных расходов банка). Доля пользователей удаленных каналов среди всех активных пользователей Сбербанка достигла уровня в 64%.

Отношение тех-бюджетов к операционным расходам традиционных российских банков в 2017 году
Отношение тех-бюджетов к операционным расходам традиционных российских банков в 2017 году /// Данные ассоциации «Финтех»

Традиционные банки испытывают конкуренцию со стороны необанков, выстраивающих свою работу с клиентами при помощи новых технологических решений — мобильных приложений, чатов и робо-эдвайзеров. Причины растущей популярности таких банков — распространение интернета и смартфонов в России (76% и 59% соответственно), качество услуг необанков и высокий уровень грамотности российских пользователей.

По расчетным данным Bloomchain Research, на конец 2017 года совокупная стоимость семи крупнейших российских необанков превысила 240 млрд руб. Абсолютный лидер — «Тинькофф банк», стоимость которого оценивалась в 227,93 млрд руб.

Наиболее популярные услуги среди российских финтех-пользователей

По данным EY, услугами необанков пользуются уже 46% российских финтех-пользователей. Самыми популярными услугами у них остаются небанковские денежные переводы и платежи при помощи мобильных устройств.