Новая «Точка»: Qiwi и «Открытие» закрывают сделку по созданию мультибанковского сервиса

0
745

Группа компаний Qiwi вместе с банками «Открытие» и «Точка» объявили о создании совместного предприятия — АО «Точка». Оно займется развитием цифрового банковского сервиса для предприятий малого и среднего бизнеса в формате мультибанковской платформы. О том, как компании пришли к этому соглашению, — в обзоре Bloomchain.

Детали сделки

АО «Точка» продолжит работать на инфраструктуре банка «Открытие» и Qiwi Банка и сохранит широкий спектр услуг для предпринимателей, включая круглосуточные расчеты, открытие и управление счетами, валютные операции, продукты для ВЭД, торговый эквайринг, зарплатные проекты, бухгалтерские и налоговые сервисы и прочее», — говорится в сообщении пресс-службы банка «Открытие».

Основным акционером новой компании станет «Открытие» — ему достанутся 50% плюс одна акция, доля Qiwi составит 40%, еще 10% акций перейдут менеджменту «Точки». В рамках сделки «Открытие» и Qiwi внесут в капитал совместного предприятия принадлежащие им активы, в том числе торговые марки, программное обеспечение и оборудование «Точки».

«Теперь перед нами стоят задачи масштабирования и сохранения качества. Будем искать дальнейшую синергию между «Открытием»и Qiwi, так как для банка важно иметь партнеров, с которыми можно тестировать идеи перед выходом на широкую клиентскую базу. На среднесрочном горизонте это просчитанный высокорентабельный проект», — заявил председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов. По его словам, партнеры рассчитывают выйти на операционную прибыль уже в первом квартале 2019 года.

Генеральный директор Qiwi Сергей Солонин назвал сделку «следующим шагом к завоеванию рынка малого и среднего бизнеса». «Точка» — лидер по удержанию клиентов. Следующая задача — дальнейшее масштабирование, над качеством этого процесса работает Qiwi. Команда «Точки» продолжает свою работу в новом формате», — сказал он.

До сентября программное обеспечение, инфраструктура и клиентская база перейдут в Qiwi. «Фактически это завершение сделки, которая уже велась». — отметил Задорнов. Общий объем инвестиций в проект до его выхода на точку безубыточности составит 4 млрд руб.

Предыдущие сделки Qiwi и «Открытия»

Начиная с 2015 года банк «Открытие» сумел консолидировать у себя 35,36% акций группы компаний QIWI Plc. При этом большая часть этого пакета была выкуплена кредитной организацией у группы компаний «Открытие Холдинг», в которую она входила до лета 2017 года.

Наиболее активным оказался период с августа по декабрь 2017 года — именно в это время были совершены сделки на общую сумму около 28 млрд руб., которые позволили «Открытию» стать крупнейшим акционером Qiwi.

Проведению сделок не помешал процесс санации банка «Открытие», запущенный Центробанком в конце августа. Всего за месяц до санации «Открытие» занимал общее восьмое место среди российских банков по капитализации, а среди частных банков страны — первое место. Однако к концу лета он превратился в токсичный актив с годовым убытком в 221 млрд руб.

Санация «Открытия» проводилась по новой схеме — Центробанк выступил в качестве инвестора, направив на поддержание ликвидности банка 1 трлн руб. Практически сразу же было объявлено о том, какие активы «Открытия» войдут в санационный план, в их числе оказались виртуальные банки «Точка» и «Рокетбанк». В сообщении Центробанка говорилось, что они продолжат функционировать и работать с клиентами в нормальном режиме.

Покупка «Точки» и «Рокетбанка»

Спустя два месяца стало известно, что группа Qiwi выкупила у «Открытия» оба этих актива. Договоренности о сделке были достигнуты еще до санации «Открытия», поэтому существовала вероятность того, что новая администрация банка может ее оспорить. Однако позднее глава Qiwi Сергей Солонин заявил, что «ничего криминального» в сделке не нашли. «По сути, Центробанк предложил нам с банком договариваться, потому что «Открытие» — крупнейший акционер Qiwi. Есть большой повод договориться», — заявил он.

По словам Солонина, эта сделка обошлась Qiwi в 700 млн руб., однако общий объем расходов, которые понесла компания при покупке двух банков, он оценил примерно в 2 млрд руб. При этом они не перешли в полное владение Qiwi — было объявлено, что компания приобрела только «бренды, программное и аппаратное обеспечения «Точки» и «Рокетбанка». Солонин отдельно подчеркнул, что все клиенты банков остались в «Открытии».

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге, прошедшем в конце мая, Солонин рассказал, что Qiwi рассчитывает в течение месяца достичь договоренностей с «Открытием» о партнерстве. Он подчеркнул, что это соглашение не повлечет изменения доли «Открытия» в капитале Qiwi, а уже приобретенные активы «Точки» и «Рокетбанка» останутся у Qiwi, и ни о каких дополнительных выплатах по ним речи не идет.

«Это будет, по сути, продолжение партнерства, но в новом формате. «Открытие» владеет большой долей в Qiwi. В целом мы пришли обратно к партнерскому подходу и разговариваем с этой точки зрения. Будут совместные проекты точно, и возможно, будет какое-то деление доходов», — отметил Солонин.

Что такое Qiwi

Зарегистрированная на Кипре группа компаний Qiwi (QIWI plc) была основана в 2007 году. Ее главный продукт — это платежная система, которая позволяет клиентам осуществлять платежи, переводы, оплачивать штрафы, услуги провайдеров и операторов связи и покупки в онлайн-магазинах. Сервис Qiwi — один из крупнейших в России. На данный момент в нем зарегистрировано более 20 млн виртуальных кошельков, по всей стране работают более 150 тыс. терминалов и точек приема.

В состав группы входит собственный банк — QIWI Банк, работающий на рынке под этим названием с 2011 года. В последнее время группа активно начала развивать продукты в банковском секторе, объявив о стратегии перехода к модели BaaS (Bank-as-a-Service, «банк-как-сервис»). Стратегия предполагает создание технологической платформы с готовой банковской инфраструктурой (от лицензии до процессинга), которая будет предоставляться любой компании, которая захочет запустить финансовые продукты и услуги.

«Я думаю, Qiwi имеет все шансы стать одной из первых компаний у нас в стране, которая предоставит полный набор открытых API для банковских процессов. Qiwi — это не только «электронный кошелек», но и финансовая платформа с широчайшими возможностями. В целом Qiwi движется в сторону BaaS. Это открывает новые пути для развития нашей компании как банковской платформы и позволит многим финтех-компаниям получить уникальные инструменты для создания новых продуктов», — считает технический директор QIWI Кирилл Ермаков.

Анализируя перспективу подобных продуктов, Солонин называет их «будущими партнерами, а не конкурентами классических банков». «Это те продукты, которые, по сути, могут дополнять корзину классических банков. Пока мы ввиду некоторых ограничений не можем работать как платформы, но в ближайшем будущем такие платформы появятся», — заявил он.

В работе новой платформы могут быть использованы блокчейн-технологии. В 2017 году в группе была создана компания Qiwi Blockchain Technologies, которая занялась разработкой криптопроцессинга и внедрением технологии на основе блокчейна в платежную систему Qiwi: в ее развитие было инвестировано 100 млн руб. «Мы готовы делать совместные проекты с внешними заказчиками. Для них это способ получить блокчейн-технологию и сразу начать ее использовать, не разбираясь самому, как с ней работать», — заявил директор по развитию криптотехнологий группы Алексей Архипов.

Показатели компании

В мае 2013 года Qiwi провела IPO, разместив на Nasdaq 12,5 млн акций в форме американских депозитарных расписок (ADR), исходя из $17 за одну бумагу — общая сумма привлеченных средств составила $884 млн. К началу 2014 года стоимость акций выросла до $55, однако к настоящему моменту снова опустилась до $17.

В конце мая 2018 года был опубликован квартальный финансовый отчет компании. Несмотря на в целом положительные результаты (рост выручки по МСФО на 41%, увеличение количества активных кошельков на 13%, рост общего объема платежей на 20%), эксперты выделили несколько негативных моментов, из-за которых стоимость акций Qiwi упала с $19 до $16.

Среди этих моментов аналитики выделили снижение EBITDA и чистой прибыли, которое было вызвано в том числе увеличением расходов на персонал, рекламу и привлечение клиентов «Точки», а также отсутствие прибыли от банка.

Крупнейшим акционером Qiwi остается ее генеральный директор Сергей Солонин — он владеет 19,6% капитала компании (59,3% голосов к общему количеству голосующих акций).

Солонин — известный на рынке венчурный инвестор. К примеру, только в 2018 году он инвестировал $17 млн в ICO Telegram, купил сервис для организаторов мероприятий Timepad и вложил 220 млн руб. в фонд Skolkovo Ventures.

Зачем Qiwi «Рокетбанк» и «Точка»

«Рокетбанк» и «Точка» — примеры виртуальных банков, то есть финансовых организаций, работающих исключительно онлайн, без физических офисов и занимающихся дистанционным обслуживанием клиентов.

Их основная деятельность — предоставление клиентам услуг за счет сотрудничества с банком-партнером. Если речь идет о мультибанковской модели, которую, к примеру, использует «Точка», позиционирующая себя как «первый в мире мультибанковский сервис», то таких банков-партнеров может быть несколько.

Сегодня вышла новость о том, что Qiwi выкупила у Открытия права на ПО и бренд Точки.Сделка была в августе. Никто…

Gepostet von Точка am Donnerstag, 5. Oktober 2017

«Рокетбанк» был запущен в 2013 году и спустя три года приобретен банком «Открытие». «Точка» начала работать в 2015 году, с самого начала она была активом все того же «Открытия», а управлением проекта занималась команда еще одного интернет-банка «Банк24.ру». За полтора года проект вышел на операционную прибыль, к концу 2017 года количество его клиентов составило около 100 тыс. Главное отличие между банками заключалось в том, что «Точка» была ориентирована на работу с юридическими лицами.

Оба банка пытались выстроить максимально удобную для пользователя систему взаимодействия с сервисами и использования их продуктов. Отсюда главное преимущество «Точки» и «Рокетбанка»: по мнению креативного директора DDVB Леонида Фейгина, это «качественная, лояльная и активная аудитория». По его словам, покупка брендов и программного обеспечения автоматически перетягивает на себя всю клиентскую базу обоих банков. «Если Qiwi сумеет сохранить высокий уровень и будет продолжать давать тот же самый потребительский опыт, то они сделали очень хорошее вложение», – считает он.

При этом Солонин утверждает, что на данном этапе Qiwi будет сотрудничать с банками исключительно «в рамках технологических решений». «На нашей стороне будет разработка и то, чем мы умеем заниматься и что хорошо выстраиваем, на их стороне — клиентская работа и все, что касается каких-то систем», — отметил он.

Сама сделка была оформлена в рамках подготовки к запуску мультибанковской модели, которую «Открытие» и Qiwi начали тестировать незадолго до
санации банка. По словам Солонина, банки начали совместно использовать программное обеспечение «Точки» и «Рокетбанка», клиенты которых получили
возможность выбора банка, в котором они хотят открыть счет.

Мы в Точке уже давно хотим, чтобы предприниматели перестали зависеть от выбора банка, париться из за “а какой банк…

Gepostet von Boris Dyakonov am Sonntag, 20. August 2017

На данный момент выбор ограничен всего двумя банками — это «Открытие» и QIWI банк. Пока неизвестно, кто еще согласится участвовать в проекте, но известно, что переговоры велись как минимум с пятью финансовыми организациями, среди которых назывались Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк.

В целом приобретение «Рокетбанка» и «Точки» вписывается в новую стратегию группы. По словам Солонина, технологическое взаимодействие с ней стало одним из шагов в стратегии трансформации Qiwi в Bank-as-a service. «Объединив усилия с близкой нам по духу «Точкой», мы будем совместно работать над созданием качественно новой технологической среды для компаний сегмента малого и среднего бизнеса», — заявил он.