Акции финтех-компании Oportun Financial выросли на 8% в ходе первого дня торгов

За первый день торгов на фондовой бирже NASDAQ акции финтех-компании Oportun Financial выросли на 8%. Oportun дебютировала под тикером OPRT и привлекла в ходе IPO $94 млн. Ведущими андеррайтерами стали Barclays, JPMorgan Securities и Jefferies.

Oportun Financial продала 6,25 млн акций, четверть из которых принадлежала инсайдерам. Компания установила ценовой диапазон для IPO в $15-17. После размещения акции подскочили до $16,43 или почти на 10%, но затем подешевели и на момент закрытия торгов продавались по $16,17.

Компания Oportune предлагает дешевые кредиты тем, кого принято называть «кредитными невидимками», — людям, у которых нет кредитной истории или чья кредитоспособность была неверно оценена традиционными методами. В прошлом году компания выручила практически $500 млн по сравнению с $360 млн в 2017 году.

Oportune была основана в 2005 году в Калифорнии. Изначально компания носила название Progreso Financiero и ориентировалась на обслуживание испаноязычного сообщества. С тех пор она выдала кредитов на общую сумму $7,3 млрд. 

Клиентами компании являются более 1,5 млн человек, причем примерно половина из них не проходили скоринг FICO (строится на анализе кредитной истории). Для оценки кредитоспособности Oportune использует традиционные скоринговые системы, а также альтернативные данные, например, историю платежей за услуги сотовой связи и коммунальные услуги. 

В последнее время количество IPO в сфере финансовых технологий было незначительным. По данным аналитической компании CB Insights, на конец второго квартала 2019 года в мире насчитывалось 48 финтех-единорогов, однако в 2018 году IPO провели только три таких компании. 

единороги

Анализ компании PitchBook Data показывает, что ни одна из десяти самых дорогих финтех-компаний, включая Stripe, Coinbase, Robinhood и TransferWise, не собирается проводить публичное размещение. Это учитывая тот факт, что каждая из них в разы больше, чем Oportun.

Финтех-компании заняли половину рынка кредитования

Специалисты кредитного бюро Experian выяснили, что конкуренция между традиционными финансовыми учреждениями и финтех-компаниями существенно возросла: за последние четыре года финтех-компании увеличили свою долю на рынке потребительского кредитования более чем вдвое до 49,4%. В 2015 году их доля составляла 22,4%.

contribution on fintechДоля финтех-компаний на рынке потребительского кредитования.

По мнению аналитиков, этому есть три причины: повышенный спрос, венчурные инвестиции и диверсификация деятельности. С каждым годом осведомленность потребителей растет, поэтому они стали более разборчивы в выборе финансовых продуктов. 

В прошлом году финтех-компании привлекли рекордные $39,57 млрд от инвесторов по всему миру. За первые два квартала 2019 года этот сектор привлек более $15 млрд инвестиций. При этом количество сделок, заключенных на ранних этапах финансирования, снизилось на 55% — инвесторы выбирают более зрелые компании.

Аналитики из Experian считают, что не последнюю роль в росте сектора сыграла агрессивная стратегия развития, которую зачастую выбирают крупные финтех-компании. Они не боятся конкурировать с традиционными учреждениями и выйти за рамки своей первоначальной сферы деятельности. 

Сколько лет заемщикам финтех-компаний

Учитывая цифровую природу финтех-компаний, было бы логично предположить, что их клиентами, в основном, являются миллениалы — люди в возрасте от 24 до 37 лет. Отчасти так оно и есть: 34,9% миллениалов предпочитают брать кредиты у финтех-компаний, традиционные учреждения выбирают 24,9%.who is takeing these loans

Так называемое «Поколение Z» — молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет — также предпочитает кредитоваться у финтех-компаний. Интереснее другое: 35,9% людей в возрасте от 38 до 52 лет предпочитают брать кредиты у стартапов, тогда как в традиционные учреждения обращаются 32,6% людей этого возраста. Аналитики считают, что это влияние больших технологических компаний, которые показали, что современные технологии могут не просто улучшить некоторые аспекты бизнеса, но и вывести его на совершенно новый уровень.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Акции Affrim по итогам первого дня IPO подорожали практически вдвое

Aртем Галунoв2 мин
Провайдер облачного ПО для банков Alkami проведет IPO на бирже NASDAQ

Компания может привлечь до $172,5 млн, если реализует акции по верхнему ценовому диапазону, а андеррайтеры полностью исполнят опцион на покупку дополнительных ценных бумаг.

Aртем Галунoв2 мин

Тестирующий цифровой юань китайский Uber выходит на IPO

Листинг акций компании может состояться в июле этого года.

Евгения Лиходей2 мин

Kakao Pay подала заявку на проведение IPO в Южной Корее

Сроки проведения IPO не раскрываются. Ранее сообщалось, что после размещения оценка Kakao Pay может достигнуть $8,5 млрд.

Aртем Галунoв2 мин

Израильский финтех-стартап Pagaya может стать публичной компанией с оценкой $8 млрд

Pagaya ведет переговоры с несколькими SPAC. Процессом руководит инвестиционный банк JPMorgan.

Aртем Галунoв2 мин

Глава Coinbase раздал 170 тыс. акций компании перед листингом на Nasdaq

Получателями ценных бумаг торговой платформы оказались ее сотрудники.

Евгения Лиходей3 мин