Криптомайнинговая компания Stronghold хочет привлечь на IPO $105 млн

Stronghold станет первым американским bitcoin-майнером, выбравшим IPO вместо SPAC.

Американская криптомайнинговая компания Stronghold Digital Mining направила в SEC проспект ценных бумаг размещения акций на NASDAQ.

  • Согласно документу, Stronghold планирует разместить 5 882 352 обыкновенных акции класса А в ценовом диапазоне от $16 до $18 под тикером «SDIG». 

  • Криптокомпания рассчитывает привлечь от $94 млн до 105 млн. 

  • Букраннерами IPO станут финансовые холдинги B. Riley Securities и Cowen, а ведущими менеджерами — инвестбанк Tudor, Pickering, Holt & Co.

  • Партнеры криптомайнера получат 30-дневный опцион на покупку до 882 352 дополнительных акций по цене размещения, говорится в проспекте.

  • Цена bitcoin подскочила на 6,5% на фоне появления новостей о листинге Stronghold. На момент публикации BTC торгуется на уровне $57 590.

    Источник: Coinmarketcap.

Читайте также: Америка стала новой столицей майнинга криптовалют.

Напомним, «зеленый» майнер bitcoin подал заявку на проведение IPO в июле. Компания использует для майнинга энергию, которую можно получить из отходов угольной промышленности. Отходом деятельности Stronghold является летучая зола. Ее можно применять в качестве удобрения для стабилизации почвы. Таким образом, Stronghold можно отнести к категории «зеленых» майнеров – ориентированных на добычу цифровых активов компаний, чья деятельность не вредит природе.
В случае завершения процесса Stronghold станет первым криптомайнером США, вышедшим на биржу именно в ходе IPO, а не после слияния со SPAC. Примечательно, что китайские криптомайнинговые компании попадают в листинг NASDAQ путем IPO. Первым в США провел IPO китайский майнер Canaan Creative в 2019 году. Летом прошлого года в листинг NASDAQ попала компания Ebang — в ходе размещения она получила от инвесторов $101 млн. IPO также планируют криптокомпании Bitmain и MicroBT.
Количество IPO в 2021 году достигло рекордной отметки — 800 компаний выбрали этот способ размещения, по данным портала StockAnalysis. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году.

Число IPO по годам с 2000 по 2021. Источник: StockAnalysis.

Напомним, недавно Санкт-Петербургская отложила листинг на Nasdaq. По информации источников, аудитор не выдал эмитенту документ, необходимый для запуска листинга в США.

Читайте также: платежная компания Stripe может стать публичной с оценкой в $150 млрд, рассказал Bloomberg.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

Российский IT-разработчик Softline может привлечь более $1,9 млрд на IPO

Алсу Закирова3 мин
Криптоплатформа Bakkt выходит на IPO в Нью-Йорке

Запуск торгов запланирован на 18 октября.

Евгения Лиходей2 мин

СМИ: индийский финтех-стартап Pine Labs выйдет на IPO в течение 12 месяцев

Компания уже наняла американские инвестбанки для организации размещения и планирует привлечь $6 млрд, рассказали источники СМИ.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: криптомайнинговая компания Bitfury выйдет на IPO в Европе и привлечет более $1 млрд

Американское подразделение майнера разместило акции на NASDAQ в этом году. Его капитализация составляет $1,95 млрд.

Алсу Закирова2 мин

СМИ: Санкт-Петербургская биржа выйдет на IPO в России в ноябре, листинг на Nasdaq отложен

Аудитор не выдал эмитенту документ, необходимый для запуска листинга в США.

Алсу Закирова3 мин

Регуляторы США поборются с использованием криптовалют для обхода санкций

Представителей американских контролирующих органов не устраивает, как участники рынка используют возможности цифровых активов.

Евгения Лиходей3 мин