Регулятор одобрил заявку Coinbase на проведение прямого листинга на NASDAQ

Предварительно капитализация Coinbase оценивается в $100 млрд. Для NASDAQ размещение может стать крупнейшим за последнее время.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила заявку криптовалютной биржи Coinbase на проведение прямого листинга акций на рынке NASDAQ. Основанная в 2012 году компания станет первой публичной криптобиржей в истории отрасли.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: TelegramVKFB

  • Coinbase направила в SEC конфиденциальную заявку на публичное размещение акций в середине декабря прошлого года. Процедура прямого листинга подразумевает, что компания не будет проводить допэмиссию акций, и на рынок попадут ценные бумаги существующих акционеров. Это позволяет снизить затраты на услуги инвестиционных банков.

  • Финансовыми консультантами размещения стали Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co., а также Citigroup. Обязанности маркетмейкеров на себя взяли Goldman Sachs, JPMorgan и Citi.

  • В обнародованной заявке Coinbase сказано, что в 2020 году ее чистая прибыль достигла $1,1 млрд. Для сравнения: в 2019 году биржа заработала $482,9 млн. На платформе компании зарегистрировано порядка 43 млн пользователей, 2,8 млн из которых ежемесячно совершают транзакции.

  • За время своей работы Coinbase обработала транзакции, совокупный объем которых превысил $456 млрд. На платформе хранятся активы, стоимость которых оценивается в $90 млрд.

  • Чтобы определить стоимость акций для прямого листинга, в январе Coinbase позволила своим акционерам продавать ценные бумаги на Nasdaq Private Market. На рынок акции поступали партиями — последня была реализована по цене $373 за бумагу.

  • Coinbase может выйти на биржу с оценкой в $100 млрд, что лишь немногим уступает капитализации таких гигантов, как Square ($107,2 млрд), и превышает показатели недавних дебютантов, например Affirm ($26,4 млрд).

← Назад Поделиться:

Рекомендации

SEC опубликовала данные о продаже акций главой Coinbase в первый день торгов

Евгения Лиходей2 мин
Binance отчиталась о крупнейшем сжигании BNB и раскрыла некоторые показатели

В I квартале 2021 года объем торгов бирже вырос на 260%, а пользовательская база увеличилась на 346%.

Aртем Галунoв3 мин

Биржа Coinbase вошла в топ-10 самых скачиваемых приложений в США

В лидеры рейтинга периодически выходят и другие, ориентированные на работу с криптовалютами компании.

Евгения Лиходей2 мин

Майк Новограц предупредил о связанном с листингом Coinbase риске

Новограц считает, что ажиотаж вокруг дебюта Coinbase на NASDAQ может обернуться крахом рынка.

Aртем Галунoв3 мин

В ходе прямого листинга на NASDAQ биржа Coinbase разместит около 115 млн акций

Биржа не уточнила дату листинга, однако ожидается, что он состоится в течение ближайших нескольких недель.

Aртем Галунoв3 мин

Axios: капитализация Coinbase в ходе прямого листинга может превысить $100 млрд

В минувшую пятницу на закрытом рынке Nasdaq Private Market акционеры биржи реализовали 127 тыс. акций по цене $373 за бумагу, что соответствует капитализации $100,23 млрд.

Aртем Галунoв2 мин