Регулятор одобрил заявку Coinbase на проведение прямого листинга на NASDAQ

Предварительно капитализация Coinbase оценивается в $100 млрд. Для NASDAQ размещение может стать крупнейшим за последнее время.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила заявку криптовалютной биржи Coinbase на проведение прямого листинга акций на рынке NASDAQ. Основанная в 2012 году компания станет первой публичной криптобиржей в истории отрасли.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: TelegramVKFB

  • Coinbase направила в SEC конфиденциальную заявку на публичное размещение акций в середине декабря прошлого года. Процедура прямого листинга подразумевает, что компания не будет проводить допэмиссию акций, и на рынок попадут ценные бумаги существующих акционеров. Это позволяет снизить затраты на услуги инвестиционных банков.

  • Финансовыми консультантами размещения стали Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co., а также Citigroup. Обязанности маркетмейкеров на себя взяли Goldman Sachs, JPMorgan и Citi.

  • В обнародованной заявке Coinbase сказано, что в 2020 году ее чистая прибыль достигла $1,1 млрд. Для сравнения: в 2019 году биржа заработала $482,9 млн. На платформе компании зарегистрировано порядка 43 млн пользователей, 2,8 млн из которых ежемесячно совершают транзакции.

  • За время своей работы Coinbase обработала транзакции, совокупный объем которых превысил $456 млрд. На платформе хранятся активы, стоимость которых оценивается в $90 млрд.

  • Чтобы определить стоимость акций для прямого листинга, в январе Coinbase позволила своим акционерам продавать ценные бумаги на Nasdaq Private Market. На рынок акции поступали партиями — последня была реализована по цене $373 за бумагу.

  • Coinbase может выйти на биржу с оценкой в $100 млрд, что лишь немногим уступает капитализации таких гигантов, как Square ($107,2 млрд), и превышает показатели недавних дебютантов, например Affirm ($26,4 млрд).

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Ripple вовлек Binance в свои разбирательства с американским регулятором

Елена Семенова2 мин
Новый глава SEC рассказал о планах регулирования рынка цифровых активов

По его мнению, одной из главных задач контролирующего органа является защита инвесторов.

Евгения Лиходей3 мин

Andreessen Horowitz получил разрешение FTC на сделку с Coinbase

Инвестиционный фонд давно поддерживает Coinbase, а потому уже имеет долю в капитале биржи. Вероятно, разрешение FTC выдано на заранее обнародованную сделку или на покупку дополнительного пакета акций.

Aртем Галунoв3 мин

Reuters: криптовалютная биржа Coinbase готовится к выходу на фондовый рынок

Для выхода на фондовый рынок Coinbase планирует использовать процедуру прямого листинга вместо традиционного первичного размещения акций — на рынок попадут ценные бумаги существующих акционеров биржи.

Aртем Галунoв2 мин