Дружественный криптовалюте банк провел IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже

Теги: IPO

Калифорнийский Silvergate Bank разместил свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Банк рассчитывал продать более 3 млн обыкновенных акций по цене $12 за штуку. В четверг торги открылись при цене $12,75 за акцию.

В рамках IPO Silvergate Bank планирует реализовать 3 333 333 обыкновенных акций класса A. Согласно пресс-релизу, непосредственно Silvergate принадлежит менее миллиона этих акций — оставшиеся принадлежат продающим акционерам. 

Банк рассчитывает продать акции, которые представлены на бирже под тикером «Sl», до 12 ноября 2019 года. При цене предложения в $12 за акцию рыночная капитализация Silvergate составляет $229 млн. Стоит отметить, что изначально банк оценивал каждую акцию в $15 и планировал привлечь порядка $65 млн.

Напомним, Silvergate Bank подал заявку на IPO в ноябре прошлого года. В проспекте первичного размещения, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2018 году, сказано, что банк работает с 483 организациями, деятельность которых связана с цифровыми активами. Согласно обновленному проспекту, сейчас банк обслуживает более 750 таких компаний.

customer growthРост числа клиентов Silvergate, деятельность которых связана с цифровыми валютами. Информация из документов, поданных в SEC.

Банк отметил растущее число транзакций, а также их объем, в системе Silvergate Exchange Network (SEN). Эта система предназначена для упрощения транзакций между криптовалютными биржами и их клиентами, она позволяет им обмениваться валютой в круглосуточном режиме. SEN используют, например, биржи Coinbase, Gemini и Bitstamp.

SENРост числа транзакций и их объема в системе SEN. Информация из документов, поданных в SEC.

В пресс-релизе сказано, что Silvergate направит деньги, вырученные от продажи акций, на развитие бизнеса и общие корпоративные цели. В том числе банк планирует погасить задолженности перед кредиторами. Банк подчеркнул, что не получит никаких доходов от продажи акций.

Silvergate Bank открылся в 1988 году и, как заявляют представители финансовой организации, последний 21 год оставался прибыльным. По состоянию на 30 сентября 2019 года, активы банка составляют $2,1 млрд. Клиенты хранят в нем порядка $1,8 млрд. Собственный капитал банка составляет $230 млн. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

СМИ: в ходе IPO финтех-подразделение Alibaba планирует привлечь $35 млрд

7 дней назадЕвгения Лиходей2 мин
Блокчейн-компания Diginex стала на один шаг ближе к листингу на NASDAQ

Акционеры Diginex одобрили слияние с компанией 8i из листинга NASDAQ. Стороны ожидают, что сделку удастся закрыть до конца сентября. Ценные бумаги Diginex будут торговаться под тикером EQOS.

12 дней назадAртем Галунoв3 мин

INX выполнила требования SEC и теперь может привлекать средства в криптовалюте

Компания получила возможность привлекать инвестиции для STO с помощью Bitcoin, Ethereum и USD Coin. В ходе размещения INX рассчитывает получить от инвесторов до $117 млн. Деньги пойдут на создание регулируемой торговой платформы.

18 дней назадAртем Галунoв3 мин

Британский «bitcoin-банк» готовится к IPO стоимостью $52 млн

О листинге могут объявить уже в следующем месяце. В преддверии размещения Mode рассчитывает привлечь дополнительное финансирование — сейчас компания ведет поиск инвесторов.

21 день назадAртем Галунoв3 мин

Прибыль Ant Group в первом полугодии 2020 года выросла более чем на 1000%

Большую часть дохода компания получила за счет оказания финансовых услуг. Практически весь остальной доход приходится на комиссионные за обработку платежей и обслуживание корпоративных клиентов.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Компания INX проведет первое регулируемое SEC размещение security-токенов

Полученные от инвесторов деньги INX направит на запуск криптодеривативной торговой платформы и создание резервного фонда для защиты компании и ее клиентов.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин