Евробонды Telegram могут купить российские инвесторы: цена превышает 103% от номинала

Доступ к торгам появился на Санкт-Петербургской бирже.

С пятницы квалифицированные участники рынка смогут торговать еврооблигациями мессенджера Telegram. Торги проводит Санкт-Петербургская биржа. Информацию об этом опубликовал КоммерсантЪ. 

Как рассказали Bloomchain в Санкт-Петербургской бирже, торги проходят в долларах в режиме Т+2, с 10:00 до 18:40 (мск), сделки заключаются в OTC-режиме (внебиржевой рынок). Представитель биржи рассказал КоммерсантЪ, что доступ реализован через расчетно-клиринговую инфраструктуру дочерней НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ», торги будут проходить с ее участием. 

По информации ресурса BondValue, цены на облигации на вторичном рынке превышают 103% от номинала, доходность опускается ниже 6,2% годовых. 


График: BondEvalue. Компания агрегирует данные из нескольких источников, среди которых есть Bloomberg и Refinitiv

Напомним, что Telegram закрыл книгу заявок по пятилетним конвертируемым еврооблигациям в начале марте, размещение выпуска завершилось 22 марта 2021 года. Согласно информации терминала Bloomberg, купонная ставка по выпуску составила 7% годовых, объем размещения – $1 млрд, минимальный лот — $500 тыс. Облигации погашаются в 2026 году, а первая выплата по бумагам намечена на 22 сентября 2021 года. По данным Telegram-канала «Бондовик», цена сделки на первичном рынке составляла 100-101,5% от номинала. 

По данным источников Bloomchain, не все желающие частные инвесторы из России успели подать заявки.

Важным условием выпуска облигаций стала возможность их конвертации в акции Telegram в случае проведения IPO. По данным «ВТБ Капитал Инвестиции», если IPO мессенджера состоится ранее, чем через три года, бонды можно будет конвертировать с 10% дисконтом к стоимости размещения. Если IPO состоится позже, чем через три года, но раньше, чем через четыре года, бонды можно будет конвертировать с 15% дисконтом. В случае, если IPO состоится через четыре или более года, держатели облигаций могут рассчитывать на 20% дисконт.

Напомним, что недавно стало известно о нескольких инвесторах бондов Telegram. Это два арабских фонда ОАЭ Mubadala Investment и частично принадлежащий ему фонд Abu Dhabi Catalyst Partners – совокупно они вложили в еврооблигации Telegram $150 млн. В размещении также косвенно поучаствовал Российский фонд прямых инвестиций, который купил бонды на вторичном рынке.  

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Один из первых инвесторов «Яндекса» вложился в проект последователей Павла Дурова TON Labs

Евгения Лиходей2 мин
Два арабских фонда вложили в пятилетние еврооблигации Telegram $150 млн

Фонды считают, что сотрудничество с Telegram будет способствовать развитию инновационной экосистемы Абу-Даби.

Aртем Галунoв2 мин

На всех не хватило: Telegram разместит евробонды на $1 млрд с купоном 7% годовых

Некоторые розничные инвесторы из России не смогли подать заявку на покупку бумаг. Компания может выйти на IPO менее чем через три года.

Aртем Галунoв3 мин

Российские брокеры не против поучаствовать в размещении облигаций Telegram

Клиенты ВТБ, «Атон» и «Альфа-Капитал», возможно, смогут купить бонды компании.

Новости2 мин