Финтех-единорог TransferWise ищет инвестиционные банки для организации IPO

Лондонская фондовая биржа и правительственные чиновники пытаются убедить TransferWise провести листинг на внутреннем рынке, чтобы укрепить статус Сити в качестве мирового финансового центра.

Руководство финтех-стартапа TransferWise приступило к поиску инвестиционных банков, которые могут выступить организаторами публичного размещения акций компании на фондовом рынке. Как сообщает телеканал Sky News, в 2021 году «единорог» может провести IPO, которое закрепит за TransferWise статус одной из самых ценных технологических компаний Великобритании.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Ключевые детали листинга еще предстоит доработать, однако, по информации издания, Лондонская фондовая биржа (LSE) является предпочтительной площадкой для размещения акций TransferWise. LSE и правительственные чиновники пытаются убедить компанию провести листинг на внутреннем рынке. 

В пятницу Борис Джонсон провел встречу с руководителями местных технологических «единорогов», включая Revolut, Deliveroo и Oxford Nanopore. Премьер-министр Великобритании пытался убедить боссов выставить акции компаний именно на LSE, чтобы укрепить статус лондонского Сити в качестве мирового финансового центра. На встрече также присутствовал Кристо Кярман — соучредитель и генеральный директор TransferWise. 

Основатели TransferWise: Кристо Кярман (слева) и Таавет Хинрикус. Фото: TransferWise 

Поскольку TransferWise быстро растет на международной арене, руководство страны считает ее одной из ключевых компаний и всеми силами лоббирует листинг в Лондоне. Американские биржи, вероятно, также постараются заманить одного из самых быстрорастущих «единорогов» сферы финансовых технологий на свои площадки.

Источники Sky News утверждают, что инвестиционный банк Goldman Sachs имеет все шансы сыграть ведущую роль в будущей сделке. Помимо процедуры IPO, TransferWise также рассматривает сделку со SPAC и такой вариант выглядит вполне вероятным. По данным Goldman Sachs, за последние 12 месяцев в США было зарегистрировано 206 сделок с участием SPAC, совокупная стоимость которых оценивается в $70 млрд.

Читайте также: Конгломерат SoftBank намерен привлечь до $600 млн через IPO собственной SPAC

Напомним, в июле этого года TransferWise закрыл сделку по вторичной продаже акций на $319 млн. Частные инвесторы оценили капитализацию компании в $5,5 млрд — с мая прошлого года этот показатель вырос на 43%. Источники Sky News считают, что даже без учета капитала, привлеченного в ходе IPO, оценка компании превысит достигнутую в июле.

В TransferWise работает более 2 тыс. человек, а ее услугами пользуются более 9 млн клиентов. Каждый месяц стартап обрабатывает трансграничные транзакции, объем которых превышает £4,5 млрд. 

В сентябре стартап отчитался о двукратном росте прибыли в 2020 финансовом году, который завершился в начале марта. Выручка TransferWise выросла на 70% до £302,6 млн, а ее прибыль до налогообложения составила £20,4 млн — в два раза больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что компания, которая стала прибыльной в 2017 году, уже четвертый год к ряду остается безубыточной.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

TransferWise нанял инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley для организации IPO

Aртем Галунoв3 мин
Социальный брокер eToro готовится разместить свои акции в Нью-Йорке

В eToro информацию о готовящемся размещении назвали «рыночными слухами», однако глава компании в недавнем интервью заявил, что видит ее публичной «в обозримом будущем».

Aртем Галунoв3 мин

Финтех-стартап Marqeta подал конфиденциальную заявку на проведение IPO

В ходе размещения капитализация стартапа может вырасти более чем вдвое — до $10-15 млрд.

Aртем Галунoв3 мин

The Times: финтех-стартап Wise проведет IPO в Лондоне при оценке $6-7 млрд

В качестве альтернативных площадок стартап рассматривал Нью-Йорк и Амстердам.

Aртем Галунoв2 мин

Goldman Sachs: к 2024 году Индия вытеснит Великобританию из топ-5 фондовых рынков

На это указывает повышенный интерес инвесторов к местным проектам.

Евгения Лиходей2 мин

«Отца» необанка NUUM уволили из МТС из-за криптообменника, связанного с Finiko

Сервис подозревают в отмывании денег и работе с маркетплейсом *ydra и криптопирамидой Finiko.

Новости2 мин