Финтех-подразделение Alibaba Group проведет IPO при оценке $200 млрд

Размещение планируют провести на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах. Ant рассчитывает продать от 5% до 10% своих акций. Если информация Reuters верна, IPO автоматически станет одним из крупнейших в 2020 году.

Обновление от 20 июля: Ant Financial официально объявила об IPO на биржах Гонконга и Шанхая. 

«Листинги помогут ускорить достижение целей компании в сфере цифровизации услуг и стимулирования внутреннего спроса в Китае», - уточняется в сообщении.


Финтех-подразделение китайского технологического гиганта Alibaba Group — компания Ant Technology Group (бывшая Ant Financial) — планирует провести IPO на Гонконгской фондовой бирже (информация о листинге на Шанхайской фондовой бирже появилась позднее в официальном пресс-релизе - прим. Bloomchain). Размещение будет проходить при оценке в более чем $200 млрд, сообщило 8 июля агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

О планах Ant провести IPO стало известно в январе 2020 года, когда в СМИ появилась информация о том, что компания рассматривает возможность листинга в Гонконге и материковом Китае. По словам одного из источников Reuters, в первую очередь Ant намерена выйти на фондовый рынок Гонконга — в этой юрисдикции провести размещение легче. 

Компания планирует продать от 5% до 10% своих акций, что автоматически сделает это IPO одним из крупнейших размещений 2020 года. Последние несколько месяцев Ant прорабатывала со своими консультантами детали листинга, однако, по информации Reuters, проект еще не доработан и в него могут внести существенные изменения. 

Стоит отметить, что в Ant заявили, что агентство обладает неверной информацией о планах на IPO. Alibaba Group воздержалась от комментариев. 

Китайская Ant на 33% принадлежит Alibaba Group и контролируется основателем технологического гиганта — Джеком Ма. По официальным данным, капитализация финтех-компании находится на уровне $150 млрд — именно в такую сумму ее оценили инвесторы во время последнего раунда финансирования. Напомним, в июне 2018 года Ant привлекла $14 млрд.

Ant принадлежит платежная система Alipay. Последняя является крупнейшим игроком на рынке мобильных платежей в Китае. По данным холдинга JP Morgan, Alipay занимает 53,8% местного рынка. Тем не менее в последние годы Ant делает ставку на высокие технологии, а не на платежи. Вероятно, это связано со строгой политикой финансовых регуляторов Китая. 

В прошлом месяце компания провела ребрендинг, местный регулятор позволил ей изменить юридическое название на Ant Technology Group. Тогда представители компании отметили, что более 60% ее сотрудников занимают должности, относящиеся к работе с технологиями.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Китайская финтех-компания Linklogis привлекла $1,02 млрд в ходе IPO в Гонконге

Aртем Галунoв2 мин
Прибыль Ant Group в первом полугодии 2020 года выросла более чем на 1000%

Большую часть дохода компания получила за счет оказания финансовых услуг. Практически весь остальной доход приходится на комиссионные за обработку платежей и обслуживание корпоративных клиентов.

Aртем Галунoв3 мин

Провайдер облачного ПО для банков Alkami проведет IPO на бирже NASDAQ

Компания может привлечь до $172,5 млн, если реализует акции по верхнему ценовому диапазону, а андеррайтеры полностью исполнят опцион на покупку дополнительных ценных бумаг.

Aртем Галунoв2 мин

Бразильская платежная система Elo планирует провести IPO на NASDAQ с оценкой $7 млрд

По информации источников Reuters, размещение состоится во второй половине 2021 года.

Aртем Галунoв2 мин

Ant Group рассчитывает привлечь в ходе IPO более $34 млрд

Если ожидания Ant Group оправдаются, ее капитализация вырастет до $310 млрд.

Aртем Галунoв2 мин

Bloomberg: из-за отсрочки IPO оценка Ant Group может снизиться в два раза

Новые регуляторные правила, проект которых был опубликован на прошлой неделе, могут заставить Ant лично выступить андеррайтером займов на более чем $81 млрд, чтобы обеспечить фондирование кредитного бизнеса.

Aртем Галунoв4 мин