Финтех-подразделение крупнейшего страховщика Китая рассчитывает собрать $1 млрд на IPO

Крупнейшая китайская страховая компания Ping An планирует провести IPO своего финтех-подразделения OneConnect. Об этом рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. По их словам, выход на биржу может обеспечить компании оценку в $8 млрд. Представитель Ping An от комментариев отказался.

Листинг акций OneConnect может состояться на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) уже во второй половине 2019 года. По информации источников, компания рассчитывает привлечь при его проведении около $1 млрд.

Размещение может стать крупнейшей сделкой на HKEX за последнее время. Этому способствует снижение китайского государственного финансирования технологических компаний и замедление роста экономики.

Сообщается, что Ping An планировал привлечь $3 млрд на IPO в прошлом году, однако волатильность рынка заставила перенести листинг. Сейчас китайский страховой гигант снизил оценки и собирается предложить меньшую долю в компании, после того как эффективность финтех-подразделения оказалась не такой высокой.

OneConnect предоставляет малым и средним финансовым организациям технологические бизнес-решения на основе искусственного интеллекта, блокчейн, облачных вычислений и биометрческой идентификации.

По информации компании, к концу первого квартала 2018 года OneConnect обслуживал более 450 банков и 2100 финансовых учреждений. В начале этого месяца финтех-подразделение Ping An закрыло раунд финансирования серии A, размером $650 млн, что позволило увеличить его оценку до $7.5 млрд.

Сама Ping An провела публичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже в 2004 году, а еще через три года вышла на Шанхайскую фондовую биржу. Сейчас акции компании, торгующиеся на HKEX, показывают уверенный рост, подорожав за последний месяц с 73.4 гонконгских долларов ($9.35) до 82.05 HKD ($10.45).

акции Ping An
Источник: Bloomberg

Ранее стало известно о планах по проведению IPO аналитической компании Palantir. Оно может стать крупнейшим размещением акций среди компаний-производителей корпоративного ПО в США.