Финтех-стартап Marqeta продаст на IPO 45,5 млн акций

Теги: SquareIPO

Перед выходом на публичный рынок стартап раскрыл некоторые финансовые показатели: оказалось, что около 70% выручки Marqeta приносит работа с компанией Джека Дорси Square.

B2B-стартап Marqeta планирует разместить 45,5 млн акций по ориентировочной цене от $20 до $24. Об этом говорится в обновленной заявке, которую стартап направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). 

Marqeta получит листинг на Nasdaq под тикером «MQ». Калифорнийский стартап планирует провести первичное публичное размещение акций в конце этого года.

В подготовленном для SEC отчете, финтех-компания раскрыла свою чистую выручку за 2020 год – она составила $350 млн, а чистый убыток – $48 млн. Объем проведенных компанией транзакций равен $24 млрд за первый квартал этого года, что на 167% больше, чем показатель первого квартала 2020 года.

Ключевые показатели Marqeta. Источник: заявка для SEC

Marqeta занимается процессингом платежей и выпускает платежные карты для бизнеса. Среди ее клиентов — Square, Klarna, Instacart, DoorDash и Affirm. Например, Instacart и DoorDash занимаются доставкой еды из ресторанов – они используют сервис Marqeta, чтобы их водители-курьеры напрямую получали оплату клиента на карту, и могли этими же деньгами оплатить заказ в пункте его выдачи.

Однако большую часть выручки – около 60% за 2019 год и 70% за 2020 год – Marqeta приносит работа со Square. За первый квартал этого года платежный стартап основателя Twitter Джека Дорси принес компании 73% чистой выручки. Поэтому в качестве одного из рисков падения выручки Marqeta указывает уменьшение доходов, полученных от стартапа Дорси. Однако со временем компания рассчитывает снизить долю крупнейшего клиента в источниках доходов.

Напоминаем, что в мае стартап Marqeta подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на публичное размещение акций и соответствующий проспект ценных бумаг. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Индийский платежный стартап Paytm ждет одобрения на эмиссию $1,6 млрд новых акций

Елена Семенова2 мин
Криптобиржа Kraken может стать публичной через 1-1,5 года

Компания может быть оценена в $10-20 млрд.

Елена Семенова2 мин

Wise первой из технологических компаний проведет прямой листинг в Лондоне

Отказ от классического IPO представители организации объяснили нежеланием нанимать андеррайтеров и выпускать новые акции.

Евгения Лиходей2 мин

Reuters: Китай организовал антимонопольное расследование против компании-тестировщика цифрового юаня

Организация попала под прицел регуляторов на фоне подготовки к выходу на IPO.

Евгения Лиходей3 мин

Тестирующий цифровой юань китайский Uber выходит на IPO

Листинг акций компании может состояться в июле этого года.

Евгения Лиходей2 мин

Платформа для токенизации Securitize привлекла $48 млн

Благодаря очередному раунду, компания, разрабатывающая инструменты для выпуска security-токенов, первой смогла привлечь столь крупное институциональное финансирование в своей нише из Северной Америки, Европы и АТР.

Елена Семенова2 мин