Финтех-стартап Marqeta продаст на IPO 45,5 млн акций

Теги: SquareIPO

Перед выходом на публичный рынок стартап раскрыл некоторые финансовые показатели: оказалось, что около 70% выручки Marqeta приносит работа с компанией Джека Дорси Square.

B2B-стартап Marqeta планирует разместить 45,5 млн акций по ориентировочной цене от $20 до $24. Об этом говорится в обновленной заявке, которую стартап направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). 

Marqeta получит листинг на Nasdaq под тикером «MQ». Калифорнийский стартап планирует провести первичное публичное размещение акций в конце этого года.

В подготовленном для SEC отчете, финтех-компания раскрыла свою чистую выручку за 2020 год – она составила $350 млн, а чистый убыток – $48 млн. Объем проведенных компанией транзакций равен $24 млрд за первый квартал этого года, что на 167% больше, чем показатель первого квартала 2020 года.

Ключевые показатели Marqeta. Источник: заявка для SEC

Marqeta занимается процессингом платежей и выпускает платежные карты для бизнеса. Среди ее клиентов — Square, Klarna, Instacart, DoorDash и Affirm. Например, Instacart и DoorDash занимаются доставкой еды из ресторанов – они используют сервис Marqeta, чтобы их водители-курьеры напрямую получали оплату клиента на карту, и могли этими же деньгами оплатить заказ в пункте его выдачи.

Однако большую часть выручки – около 60% за 2019 год и 70% за 2020 год – Marqeta приносит работа со Square. За первый квартал этого года платежный стартап основателя Twitter Джека Дорси принес компании 73% чистой выручки. Поэтому в качестве одного из рисков падения выручки Marqeta указывает уменьшение доходов, полученных от стартапа Дорси. Однако со временем компания рассчитывает снизить долю крупнейшего клиента в источниках доходов.

Напоминаем, что в мае стартап Marqeta подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на публичное размещение акций и соответствующий проспект ценных бумаг. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Американская майнинговая компания Greenidge и платформа техподдержки Support.com объединились

Елена Семенова2 мин
Bloomberg: платежная компания Stripe может стать публичной с оценкой в $150 млрд

Стартап планирует прямой листинг, а не традиционное IPO.

Новости2 мин

Подразделение Goldman Sachs планирует провести IPO на $750 млн

Для реализации планов листинга, представители инициативы хотят создать компанию с ограниченной ответственностью.

Евгения Лиходей2 мин

Британский необанк Monzo выходит на рынок BNPL

По рассрочке установлен лимит в $4,13 тыс.

Елена Семенова2 мин

«Сбер» применит ИИ для сделок с девелоперами, а нейросеть ДОМ.РФ поможет не купить долгострой

Российский РropTech активно использует искусственный интеллект.

Елена Семенова2 мин

У «СберМаркета» и Metro появился совместный даркстор

Metro будет отвечать за помещение для склада и за ассортимент, а «СберМаркет» — за сборку и доставку заказов.

Елена Семенова2 мин