Холдинг S&P Global приобретает провайдера аналитических данных IHS Markit за $44 млрд

Теги: M&A

Сделка будет полностью оплачена акциями S&P. По итогам слияния холдинг станет владельцем 68-процентной доли объединенного предприятия.

Медиахолдинг S&P Global и поставщик финансовой информации и программного обеспечения для бизнеса IHS Markit заключили соглашение о слиянии. В пресс-релизе S&P сказано, что в рамках соглашения IHS оценили в $44 млрд.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • S&P Global и IHS Markit являются крупнейшими поставщиками аналитических данных для Уолл-стрит. Слияние получило единогласную поддержку советов директоров обеих компаний. 
  • Сделка будет полностью оплачена акциями и, вероятно, станет крупнейшей для американского рынка в 2020 году.  Рыночная капитализация IHS оценивается примерно в $37 млрд. S&P стоит порядка $82 млрд. Акции IHS оценены выше их стоимости на момент закрытия рынка в пятницу.
  • Акционеры IHS получат по 0,2838 акции S&P за каждую принадлежащую им ценную бумагу. По итогам сделки S&P станет владельцем 67,75% капитала объединенной компании, акционеры IHS будут контролировать 32,25%.
  • S&P оценивает синергию от слияния с IHS в $480 млн в год. Сделку планируют закрыть во втором полугодии 2021 года. 
  • Американский S&P Global был основан в 1917 году. Холдингу принадлежит рейтинговое агентство Standard&Poor's — создатель и редактор фондового индекса S&P 500.
  • IHS Markit образована в 2016 году в результате слияния американской IHS Inc. и британской Markit Ltd. Если IHS являлась достаточно старой компанией (основана в 1959 году), то Markit на момент слияния была новичком рынка. В 2014 году она провела IPO на фондовой бирже NASDAQ, в результате которого привлекла от инвесторов $1,3 млрд.
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Скандинавский необанк Lunar покупает кредитную платформу Lendify

Aртем Галунoв2 мин
MasterCard покупает поставщика решений для идентификации пользователей за $850 млн

Поглощение подлежит одобрению регуляторов. MasterCard и Ekata рассчитывают закрыть сделку в течение шести месяцев.

Aртем Галунoв3 мин

Индийская финтех-компания Pine Labs приобрела стартап Fave за $45 млн

В течение следующих 30 дней Fave запустит платежи по QR-коду в Индии.

Aртем Галунoв2 мин

СМИ: Tokopedia и Gojek согласовали условия слияния и ждут одобрения сделки акционерами

Стороны обсудили сценарии, которые могут привести к листингу объединенной компании в Индонезии и США. Ее стоимость после обретения публичного статуса может вырасти до $40 млрд.

Aртем Галунoв2 мин

KPMG: в 2020 году глобальные инвестиции в финтех-сектор превысили $105 млрд

$105,3 млрд — это третий по величине показатель за всю историю индустрии финансовых технологий. Однако компании сектора все равно привлекли меньше, чем в 2019 году, когда они получили $168 млрд.

Aртем Галунoв3 мин

Goldman Sachs планирует приобретения в сфере цифрового банкинга

Руководство банка не рассматривает приобретения филиалов. При этом топ-менеджеры задались целью, чтобы любая сделка была «крупной и трансформационной».

Aртем Галунoв4 мин