Индонезийская технологическая компания GoTo Group привлекла $1,3 млрд для подготовки к двойному IPO

Капитализация компании после размещения может составить $35-40 млрд.

Крупнейшая технологическая корпорация в Юго-Восточной Азии GoTo Group привлекла $1,3 млрд в первом раунде перед IPO, рассказал портал TechCrunch со ссылкой на сообщение компании. 

  • В результате финансирования группа получила оценку от $28,5 млрд до $30 млрд, по словам источников газеты Financial Times (FT). Компания отказалась прокомментировать СМИ сделку.

  • Раунд возглавила дочерняя компания Инвестиционного управления Абу-Даби (ADIA). В октябре GoTo Group сообщила, что государственный фонд вложит в компанию $400 млн. Инвестиции также предоставили сингапурская инвесткомпания Avanda Investment Management, международные корпорации Fidelity International и Google, малайзийский фонд Permodalan Nasional Berhad, гонконгские Primavera Capital и Ward Ferry, SeaTown Master Fund, Temasek и корпорация Tencent. 

  • Привлеченные средства пойдут на развитие компании, расширение финтех-сервисов и логистической сети, сообщила GoTo в пресс-релизе.

  • Второй пре-IPO раунд компания планирует провести в в ближайшие недели. По данным источников Reuters, GoTo Group хочет привлечь суммарно $2 млрд.

  • Руководители технологической компании анонсировали двойное размещение акций еще в мае при объявлении слияния. GoTo хочет провести IPO в Нью-Йорке и Джакарте до конца этого года. Однако в августе источники рассказали Reuters о возможном переносе первичного размещения на начало 2022 года. По их словам, задержка связана с изменением правил двойного листинга Управлением по финансовым услугам (OJK).

  • Оценка публичной компании может составить $35-40 млрд, оценили источники Bloomberg в феврале.

Напомним, GoTo Group появилась в результате слияния супераппа Gojek и технологической компании Tokopedia в мае этого года. GoTo Group объединяет электронную коммерцию, услуги и финансовые сервисы Gojek и Tokopedia в единую экосистему. В 2020 году компании суммарно провели более 1,8 млрд транзакций, а их объем превысил $22 млрд. Ежемесячное число активных пользователей сервисов компании превышает 100 млн.

Источник: GoTo Group.

«Спрос стимулируется ростом внедрения цифровых технологий, что привело к появлению многих новых пользователей в Интернете. В результате спрос на наши услуги продолжает расти», — рассказал Андре Соэлистьо, генеральный директор GoTo Group.

По данным отчета Google, Temasek и Bain, с начала пандемии до конца 1 полугодия 2021 года в Индонезии появилось более 21 млн новых пользователей сети Интернет — более 7% населения страны. Примечательно, что 72% от этого числа живут не в городах.

Объем цифрового рынка Индонезии в 2021 году достигнет $70 млрд, а в 2022 году  — $146 млрд, прогнозируют аналитики.

Источник: Google, Temasek и Bain.

Напомним, в октябре Tokopedia продала 41% финтех-стартапа Ovo. Долю приобрел суперапп Grab.

Читайте также: суперапп Grab попадет в листинг NASDAQ через рекордную сделку со SPAC.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

Покупатели смогут воспользоваться рассрочкой Klarna в браузере на своем компьютере

Алсу Закирова4 мин
СМИ: индийский финтех-стартап Pine Labs выйдет на IPO в течение 12 месяцев

Компания уже наняла американские инвестбанки для организации размещения и планирует привлечь $6 млрд, рассказали источники СМИ.

Алсу Закирова3 мин

SPAC экс-главы Commerzbank намерена привлечь $496 млн для слияния с финтех-компанией

В качестве объекта для потенциального слияния SPAC рассматривает финтех-компании с капитализацией более €1 млрд.

Aртем Галунoв2 мин

Китайский регулятор одобрил листинг Ant Group на Гонконгской фондовой бирже

Ant получила одобрение от Китайской комиссии по регулирования рынка ценных бумаг, однако компании еще предстоит получить разрешение от Листингового комитета Гонконгской фондовой биржи.

Aртем Галунoв3 мин

Робо-эдвайзер WealthNavi привлек $173 млн в ходе IPO на Токийской бирже

Листинг молодой компании стал одним из крупнейших для Токио в 2020 году. WealthNavi управляет активами, стоимость которых оценивается в $3,1 млрд.

Aртем Галунoв3 мин

Gojek изучает возможность слияния с Tokopedia, поскольку переговоры с Grab зашли в тупик

В ходе переговоров капитализацию Gojek и Tokopedia оценили в $10,5 млрд и $7,5 млрд соответственно.

Aртем Галунoв2 мин