Итальянская Nexi официально подтвердила намерения о покупке Nets за €7,8 млрд

Синергию от слияния компании оценивают в €170 млн в год. Стоимость сделки включает в себя долг размером €1,8 млрд, который Nexi согласилась выплатить кредиторам Nets.

Итальянская платежная компания Nexi подтвердила свои намерения о покупке конкурирующей Nets, которая работает в скандинавском регионе. Как передает Bloomberg, в результате сделки, которая оценивается в €7,8 млрд ($9,2 млрд), в Европе будет создан крупнейший платежный бизнес.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

О том, что компании ведут переговоры о слиянии стало известно в начале ноября. Помимо Nexi, Nets рассматривала сделки с американскими Fiserv и Global Payments, однако первая практически сразу отказалась от слияния, а вторая предложила оплатить сделку наличными, что не устраивало руководство скандинавского оператора.

По итогам сделки с Nexi акционеры Nets получат 406,6 млн акций объединенной компании, что эквивалентно 39-процентной доле в ее капитале — в будущем доля их владения снизится. Напомним, Nexi находится в процессе закрытия другой крупной сделки — слияния с финтех-компанией SIA. Когда покупка будет завершена, доля акционеров Nets в капитале объединенной компании снизится до 31%.

Читайте также: Итальянская платежная компания Nexi выкупит конкурента за €4,5 млрд

Синергию от сделки компании оценивают в €170 млн в год. Инвестиционная компания Hellman & Friedman, которая является основным владельцем Nets, а также другие крупные инвесторы — Bain Capital и Advent International — останутся акционерами объединенной компании. При этом для акционеров Nets будет действовать локап-период до 24 месяцев. 

По словам финансового директора Nexi Бернардо Мингроне, объединенная компания будет иметь «уникальные возможности для будущих слияний и поглощений». Мингроне считает, что Nexi может рассматривать неорганический рост в трех областях: в торговом банкинге, банковских платежных активах и технологической инфраструктуре. Совместная компания станет крупнейшим платежным бизнесом в Европе по объему обрабатываемых транзакций, количеству клиентов и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. 

Генеральный директор Nexi Паоло Бертолуццо заявил, что сделка с Nets увеличит присутствие компании в Европе в четыре раза. Nexi выйдет на рынки 25 новых стран, во многих из которых у нее практически не будет крупных конкурентов. 

Сделка между Nexi и Nets продолжает волну консолидации, которая возникла на платежном рынке в 2019 году. Напомним, в январе прошлого года американская финтех-компания Fiserv согласилась выкупить платежного провайдера First Data за $22 млрд. В феврале 2020 года французский оператор платежных систем Worldline объявил о покупке производителя POS-терминалов Ingenico за €7,8 млрд.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Итальянская платежная компания Nexi выкупит конкурента за €4,5 млрд

Aртем Галунoв3 мин
Крупнейшая платежная система Италии покупает скандинавского конкурента

Слияние с Nets не отразится на сделке между Nexi и SIA. В результате последней в Европе появится платежный оператор с капитализацией, превышающей €15 млрд.

Aртем Галунoв2 мин

Французский регулятор предупреждает о рисках выхода бигтех-компаний на платежный рынок

Антимонопольное ведомство Франции считает, что платежные сервисы технологических гигантов пользуются конкурентными преимуществами, которые являются следствием доминирующего положения их владельцев.

Aртем Галунoв3 мин

Разработчик EOS запустит криптовалютную биржу

Компания инвестировала в проект $10 млрд.

Яков Иванов2 мин

Финтех-стартап Curve привлечет инвестиции через краудфандинг

Провести новый раунд финансирования компания планирует в мае.

Яков Иванов2 мин

Хакеры взламывают верифицированные Twitter-аккаунты и от лица Tesla и SpaceX просят перевести им деньги

На один из адресов злоумышленников уже поступило около $300 тыс. в криптовалюте.

Новости2 мин