Итальянская Nexi официально подтвердила намерения о покупке Nets за €7,8 млрд

Синергию от слияния компании оценивают в €170 млн в год. Стоимость сделки включает в себя долг размером €1,8 млрд, который Nexi согласилась выплатить кредиторам Nets.

Итальянская платежная компания Nexi подтвердила свои намерения о покупке конкурирующей Nets, которая работает в скандинавском регионе. Как передает Bloomberg, в результате сделки, которая оценивается в €7,8 млрд ($9,2 млрд), в Европе будет создан крупнейший платежный бизнес.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

О том, что компании ведут переговоры о слиянии стало известно в начале ноября. Помимо Nexi, Nets рассматривала сделки с американскими Fiserv и Global Payments, однако первая практически сразу отказалась от слияния, а вторая предложила оплатить сделку наличными, что не устраивало руководство скандинавского оператора.

По итогам сделки с Nexi акционеры Nets получат 406,6 млн акций объединенной компании, что эквивалентно 39-процентной доле в ее капитале — в будущем доля их владения снизится. Напомним, Nexi находится в процессе закрытия другой крупной сделки — слияния с финтех-компанией SIA. Когда покупка будет завершена, доля акционеров Nets в капитале объединенной компании снизится до 31%.

Читайте также: Итальянская платежная компания Nexi выкупит конкурента за €4,5 млрд

Синергию от сделки компании оценивают в €170 млн в год. Инвестиционная компания Hellman & Friedman, которая является основным владельцем Nets, а также другие крупные инвесторы — Bain Capital и Advent International — останутся акционерами объединенной компании. При этом для акционеров Nets будет действовать локап-период до 24 месяцев. 

По словам финансового директора Nexi Бернардо Мингроне, объединенная компания будет иметь «уникальные возможности для будущих слияний и поглощений». Мингроне считает, что Nexi может рассматривать неорганический рост в трех областях: в торговом банкинге, банковских платежных активах и технологической инфраструктуре. Совместная компания станет крупнейшим платежным бизнесом в Европе по объему обрабатываемых транзакций, количеству клиентов и прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. 

Генеральный директор Nexi Паоло Бертолуццо заявил, что сделка с Nets увеличит присутствие компании в Европе в четыре раза. Nexi выйдет на рынки 25 новых стран, во многих из которых у нее практически не будет крупных конкурентов. 

Сделка между Nexi и Nets продолжает волну консолидации, которая возникла на платежном рынке в 2019 году. Напомним, в январе прошлого года американская финтех-компания Fiserv согласилась выкупить платежного провайдера First Data за $22 млрд. В феврале 2020 года французский оператор платежных систем Worldline объявил о покупке производителя POS-терминалов Ingenico за €7,8 млрд.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Western Union приобретает 15% арабской платежной компании STC Pay за $200 млн

Aртем Галунoв2 мин
Крупнейшая платежная система Италии покупает скандинавского конкурента

Слияние с Nets не отразится на сделке между Nexi и SIA. В результате последней в Европе появится платежный оператор с капитализацией, превышающей €15 млрд.

Aртем Галунoв2 мин

Итальянская платежная компания Nexi выкупит конкурента за €4,5 млрд

Предполагается, что объединенная компания сможет составить конкуренцию французской Worldline, которая в начале этого года приобрела производителя POS-терминалов Ingenico за €7,8 млрд.

Aртем Галунoв3 мин

Deutsche Boerse купит контрольный пакет акций консалтинговой компании ISS за $1,8 млрд

ISS является советником по корпоративному управлению. Среди ее клиентов числятся такие компании, как Tesla и «Яндекс»

Aртем Галунoв2 мин

Крупнейший банк Испании Banco Santander покупает основной бизнес Wirecard

Администратор по банкротству Wirecard установил минимальную стоимость приобретения в €100 млн, однако, как сообщается, Santander может заплатить значительно больше указанной суммы.

Aртем Галунoв3 мин

Центробанк Бразилии представил аналог Системы быстрых платежей

За платежи и переводы в PIX взимается сравнительно низкая комиссия. Так регулятор рассчитывает повысить конкуренцию на рынке.

Aртем Галунoв2 мин