Китайская кредитная платформа Lufax привлекла $2,4 млрд в ходе IPO на бирже NYSE

Lufax оправдала ожидания от IPO. Капитализация компании выросла до $33 млрд.

Китайская кредитная платформа Lufax Holding привлекла $2,4 млрд в ходе IPO, которое состоялось сегодня на фондовой бирже NYSE. Компания реализовала 175 млн депозитарных расписок по $13,50 за бумагу. Эта цена находится в верхней части объявленного ранее ориентировочного диапазона, передает газета American Banker со ссылкой на заявление Lufax.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В ходе IPO Lufax планировала привлечь как минимум $2,2 млрд, разместив на NYSE 175 млн ценных бумаг по цене, которая находится в диапазоне от $11,50 до $13,50. При этом две депозитарные расписки Lufax эквивалентны одной обыкновенной акции.
  • Учитывая стоимость IPO, компания оценивает свою капитализацию в $33 млрд. Наиболее активными участниками размещения стали Goldman Sachs, Bank of America, UBS Group, HSBC Holdings и PingAn Securities. Все перечисленные организации являлись андеррайтерами предложения Lufax.
  • Отметим, что IPO Lufax совпало с неделей значительной волатильности на американском фондовом рынке. В среду на фоне опасений по поводу очередной волны пандемии COVID-19 фондовый индекс S&P 500 испытал сильнейшее за последние четыре месяца снижение.
  • Аналитики с Уолл-стрит ожидают, что ценные бумаги Lufax после начала торгов будут расти в цене. До конца года депозитарные расписки компании могут вырасти до $16 за бумагу. 

Напомним, в начале ноября на фондовый рынок выйдет еще одна китайская финтех-компания — Ant Group. Последняя рассчитывает привлечь в ходе размещения более $34 млрд, реализуя всего 11% своих акций. Если ожидания финтех-подразделения гиганта Alibaba Group оправдаются, его капитализация вырастет до $318 млрд — это выше оценочной стоимости инвестиционного банка JPMorgan

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Майнинговая «дочка» Bitfury станет публичной через слияние со SPAC

Aртем Галунoв3 мин
Reddit назначила финансового директора и подтвердила, что готовится к IPO

Стиф Хаффман подтвердил, что платформа готовится к публичному размещению, однако не назвал даже приблизительную дату подачи заявки.

Aртем Галунoв2 мин

Робо-эдвайзер Betterment покупает клиентскую базу своего канадского конкурента

Betterment готовится к IPO и собирается организовать еще один инвестиционный раунд в 2021 году.

Aртем Галунoв2 мин

Оценка стартапа с инвестициями фонда Юрия Мильнера на фоне IPO может вырасти до $10 млрд

Для первичного размещения акций представители проекта выбрали Лондонскую биржу.

Евгения Лиходей2 мин

Индийский финтех-единорог Policybazaar привлек $45 млн в преддверии IPO

Компания намерена провести IPO «через 12-15 месяцев». В ходе размещения Policybazaar рассчитывает привлечь порядка $550 млн.

Aртем Галунoв2 мин

Финтех-стартап MoneyLion станет публичным через слияние со SPAC

Вырученные от сделки деньги направят на расширение линейки продуктов и увеличение штата сотрудников.

Aртем Галунoв2 мин