Китайская кредитная платформа Lufax привлекла $2,4 млрд в ходе IPO на бирже NYSE

Lufax оправдала ожидания от IPO. Капитализация компании выросла до $33 млрд.

Китайская кредитная платформа Lufax Holding привлекла $2,4 млрд в ходе IPO, которое состоялось сегодня на фондовой бирже NYSE. Компания реализовала 175 млн депозитарных расписок по $13,50 за бумагу. Эта цена находится в верхней части объявленного ранее ориентировочного диапазона, передает газета American Banker со ссылкой на заявление Lufax.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В ходе IPO Lufax планировала привлечь как минимум $2,2 млрд, разместив на NYSE 175 млн ценных бумаг по цене, которая находится в диапазоне от $11,50 до $13,50. При этом две депозитарные расписки Lufax эквивалентны одной обыкновенной акции.
  • Учитывая стоимость IPO, компания оценивает свою капитализацию в $33 млрд. Наиболее активными участниками размещения стали Goldman Sachs, Bank of America, UBS Group, HSBC Holdings и PingAn Securities. Все перечисленные организации являлись андеррайтерами предложения Lufax.
  • Отметим, что IPO Lufax совпало с неделей значительной волатильности на американском фондовом рынке. В среду на фоне опасений по поводу очередной волны пандемии COVID-19 фондовый индекс S&P 500 испытал сильнейшее за последние четыре месяца снижение.
  • Аналитики с Уолл-стрит ожидают, что ценные бумаги Lufax после начала торгов будут расти в цене. До конца года депозитарные расписки компании могут вырасти до $16 за бумагу. 

Напомним, в начале ноября на фондовый рынок выйдет еще одна китайская финтех-компания — Ant Group. Последняя рассчитывает привлечь в ходе размещения более $34 млрд, реализуя всего 11% своих акций. Если ожидания финтех-подразделения гиганта Alibaba Group оправдаются, его капитализация вырастет до $318 млрд — это выше оценочной стоимости инвестиционного банка JPMorgan

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Индийский платежный стартап Paytm ждет одобрения на эмиссию $1,6 млрд новых акций

Елена Семенова2 мин
Криптобиржа Kraken может стать публичной через 1-1,5 года

Компания может быть оценена в $10-20 млрд.

Елена Семенова2 мин

Wise первой из технологических компаний проведет прямой листинг в Лондоне

Отказ от классического IPO представители организации объяснили нежеланием нанимать андеррайтеров и выпускать новые акции.

Евгения Лиходей2 мин

Reuters: Китай организовал антимонопольное расследование против компании-тестировщика цифрового юаня

Организация попала под прицел регуляторов на фоне подготовки к выходу на IPO.

Евгения Лиходей3 мин

Финтех-стартап MoneyLion станет публичным через слияние со SPAC

Вырученные от сделки деньги направят на расширение линейки продуктов и увеличение штата сотрудников.

Aртем Галунoв2 мин

Китайская кредитная платформа Lufax Holding намерена привлечь $2.2 млрд в ходе IPO

Для получения необходимого финансирования, компания планирует продать 175 млн ценных бумаг.

Евгения Лиходей2 мин