Китайская финтех-компания привлекла $85 млн в ходе IPO в США

Теги: NasdaqP2PNYSEIPO

Китайская P2P-платформа 9F Group привлекла $85 млн в ходе IPO. Платформа продала 8,9 млн акций по цене $9,50 за штуку. Об этом сообщает американская фондовая биржа NASDAQ, на которой теперь торгуются акции 9F.

О том, что 9F рассчитывает провести первичное размещение акций в США стало известно в конце прошлого месяца, когда компания подала соответствующую заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В ходе первичного размещения акций компания планировала получить $150 млн.

Инвестиционный банк Credit Suisse возглавил группу андеррайтеров, которым предоставили возможность приобрести до 1,33 млн дополнительных акций для покрытия расходов.

Акции разместили под тикером JFU, торги начались на уровне $10,88 за акцию. Утром цена актива достигла максимума в $13,73, но во второй половине дня цена выровнялась — торги закрылись на уровне $9,58 за акцию.

Курс JFU на IPOКурс JFU на IPO. Информация сайта crunchbase.com

Основанная в 2006 году 9F является крупнейшей онлайн-платформой потребительского кредитования в Китае: на ней зарегистрировано более 76 млн пользователей. В первом квартале этого года ее выручка составила $179,4 млн, а чистая прибыль — $78,6 млн.

В экосистему 9F Group входят 10 компаний, находящихся в ее полной собственности. Через дочерние компании 9F расширяет свой основной бизнес — эти компании занимаются цифровым финансовым учетом, оценкой больших данных, онлайн-кредитованием зарубежных ценных бумаг и так далее.

9F IncЭкосистема 9F Group. Информация с официального сайта компании

Полученные в ходе IPO деньги пойдут на укрепление экосистемы компании, расширение ассортимента продуктов, исследования и разработки, а также на международную экспансию — 9F планирует расширить свой бизнес в Гонконге и странах Юго-Восточной Азии.

Волков бояться — в лес не ходить

Несмотря на напряженные отношения между Китаем и США, 9F Group не отказалась от листинга на американском фондовом рынке, однако, другая китайская финтех-компания решила не проводить IPO в США из-за сложившейся политической обстановки.

Холдинговая компания Samoyed Holdings Limited, которая также специализируется на рынке потребительского кредитования, сегодня отозвала свою заявку на проведение IPO в США, сообщает издание NIKKEI Asian Review.

Компания решила не осуществлять продажу ценных бумаг, указанных в заявлении о регистрации в SEC, «из-за неблагоприятных рыночных условий». Представители компании отметили, что заявление о регистрации не успело вступить в силу — холдинг не продал ни одной ценной бумаги.

Основанная в 2015 году Samoyed подала заявку на первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в 2018 году. Организацией IPO должны были заняться финансовый конгломерат Morgan Stanley, а также инвестиционные банки Deutsche Bank Securities и China International Capital Corporation.

В 2018 году количество клиентов холдинга достигло 24,4 млн человек, а коэффициент повторных займов — 80% в июне того же года. В 2017 году чистая выручка холдинга составила $36,3 млн.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Индийский платежный стартап Paytm ждет одобрения на эмиссию $1,6 млрд новых акций

Елена Семенова2 мин
Криптобиржа Kraken может стать публичной через 1-1,5 года

Компания может быть оценена в $10-20 млрд.

Елена Семенова2 мин

Wise первой из технологических компаний проведет прямой листинг в Лондоне

Отказ от классического IPO представители организации объяснили нежеланием нанимать андеррайтеров и выпускать новые акции.

Евгения Лиходей2 мин

Reuters: Китай организовал антимонопольное расследование против компании-тестировщика цифрового юаня

Организация попала под прицел регуляторов на фоне подготовки к выходу на IPO.

Евгения Лиходей3 мин

Стартап Novus совместно с Visa запустит финтех-приложение для осознанного потребления

Пользователи приложения смогут контролировать свой углеродный след и влияние на экологию.

Елена Семенова2 мин

Россельхозбанк запустит суперапп для фермеров и сельских жителей

В него войдет b2b-маркетплейс для АПК, магазин фермерских продуктов и сервис для покупки загородного жилья и участков.

Елена Семенова2 мин