Ключевой андеррайтер Ant Group привлек практически $2 млрд за счет листинга в Шанхае

Теги: IPOAnt Group

Инвестбанк China International Capital Corporation привлек $1,97 млрд в ходе размещения своих акций на Шанхайской фондовой бирже. Организация выступает андеррайтером IPO Ant Group и, как следствие, является одним из его главных бенефициаров.

Один из ведущих андеррайтеров размещения Ant Group — инвестиционный банк China International Capital Corporation (CICC) — попал в листинг Шанхайской фондовой биржи (SSE). Как сообщает Bloomberg, в понедельник, после начала торгов на SSE капитализация организации в моменте выросла на 44%, что привело к 30-минутной остановке торгов.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По информации агентства, к моменту закрытия торгов капитализация CICC выросла на 31%. При этом было продано 128,2 млн ценных бумаг — в пять раз больше количества акций, проданных в Гонконге. На Гонконгской фондовой бирже (HKEX) ценные бумаги CICC в моменте подорожали практически на 5% и сейчас торгуются на уровне $2,35.

Котировки CICC на Гонконгской фондовой бирже. Источник: TradingView

Шанхайский листинг принес CICC порядка 13,2 млрд юаней (примерно $1,97 млрд). Размещение стало четвертым по величине в Китае в 2020 году. Как и в случае с IPO Ant, брокеры отметили дефицит акций.

CICC является одним из крупнейших инвестиционных банков Китая. По итогам 2019 финансового года, под управлением организации находились активы, совокупная стоимость которых превышает 344 млрд юаней ($51,6 млрд). Рыночная капитализация банка оценивается в $10,2 млрд.

Почему CICC так заинтересован в IPO Ant Group

Листинг CICC в Шанхае пришелся на неспокойное для китайского фондового рынка время. Внимание участников торгов и широкой общественности приковано к размещению финтех-подразделения Alibaba Group — Ant Group, которое должно стать крупнейшим китайским IPO последних нескольких лет. 

Ant разместит на фондовых биржах Шанхая и Гонконга чуть более 1,67 млрд акций, что эквивалентно 11% ее капитала. Компания рассчитывает привлечь в ходе IPO более $34 млрд, повысив свою капитализацию до $318 млрд, что выше капитализации инвестбанка JPMorgan

Рекордное размещение означает рекордные премии для андеррайтеров, инвесторов и других причастных лиц. Ажиотаж вокруг двойного листинга Ant привел к дефициту акций: компании пришлось досрочно закрыть книгу заявок на гонконгскую часть своего IPO для институциональных инвесторов — в прошлый четверг количество заявок в более чем 90 раз превысило предложений ценных бумаг. 

На шанхайской Star Market количество заявок превысило предложение в более чем 872 раза. Здесь ситуация отягощается еще и тем, что Alibaba Group выкупит пятую часть акций своей «дочки», реализуемых в рамках IPO. Напомним, из-за регуляторных ограничений далеко не все инвесторы имеют возможность приобрести активы на Star Market, поэтому гонконгские акции торгуются с премией по отношению к шанхайским.

Именно тот факт, что CICC является одним из ключевых андеррайтеров IPO Ant, вероятно, позволил банку добиться впечатляющих результатов от листинга в Шанхая. Размещение Ant должно состояться уже на этой неделе — 5 ноября. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Крупнейшая финтех-платформа Китая оказалась под давлением коротких позиций трейдеров

Евгения Лиходей2 мин
Мнение: Ant Group все еще может провести крупнейшее в истории IPO

Участники рынка, несмотря на проблемы компании, по-прежнему верят в перспективы ее первичного размещения.

Евгения Лиходей2 мин

Гендиректор HKEX: отсрочка листинга не помешает Ant Group дебютировать на рынке

Чарльз Ли подчеркнул, что не вправе говорить от лица компании, однако он уверен, что такая крупная организация найдет способ урегулировать сложившуюся ситуацию.

Aртем Галунoв3 мин

Китай одобрил эмиссию обеспеченных активами ценных бумаг «дочек» Ant Group

Реализовав эти ценные бумаги, Ant Group получит более $3 млрд финансирования. Вполне возможно, что деньги будут направлены на устранение препятствий на пути к IPO.

Aртем Галунoв3 мин

Популярный инвестор назвал возможную причину отсрочки IPO Ant Group

По его мнению, другие организации из технологического сектора КНР могут повторить судьбу компании.

Евгения Лиходей2 мин

Bloomberg: из-за отсрочки IPO оценка Ant Group может снизиться в два раза

Новые регуляторные правила, проект которых был опубликован на прошлой неделе, могут заставить Ant лично выступить андеррайтером займов на более чем $81 млрд, чтобы обеспечить фондирование кредитного бизнеса.

Aртем Галунoв4 мин