Ключевой андеррайтер Ant Group привлек практически $2 млрд за счет листинга в Шанхае

Теги: IPOAnt Group

Инвестбанк China International Capital Corporation привлек $1,97 млрд в ходе размещения своих акций на Шанхайской фондовой бирже. Организация выступает андеррайтером IPO Ant Group и, как следствие, является одним из его главных бенефициаров.

Один из ведущих андеррайтеров размещения Ant Group — инвестиционный банк China International Capital Corporation (CICC) — попал в листинг Шанхайской фондовой биржи (SSE). Как сообщает Bloomberg, в понедельник, после начала торгов на SSE капитализация организации в моменте выросла на 44%, что привело к 30-минутной остановке торгов.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По информации агентства, к моменту закрытия торгов капитализация CICC выросла на 31%. При этом было продано 128,2 млн ценных бумаг — в пять раз больше количества акций, проданных в Гонконге. На Гонконгской фондовой бирже (HKEX) ценные бумаги CICC в моменте подорожали практически на 5% и сейчас торгуются на уровне $2,35.

Котировки CICC на Гонконгской фондовой бирже. Источник: TradingView

Шанхайский листинг принес CICC порядка 13,2 млрд юаней (примерно $1,97 млрд). Размещение стало четвертым по величине в Китае в 2020 году. Как и в случае с IPO Ant, брокеры отметили дефицит акций.

CICC является одним из крупнейших инвестиционных банков Китая. По итогам 2019 финансового года, под управлением организации находились активы, совокупная стоимость которых превышает 344 млрд юаней ($51,6 млрд). Рыночная капитализация банка оценивается в $10,2 млрд.

Почему CICC так заинтересован в IPO Ant Group

Листинг CICC в Шанхае пришелся на неспокойное для китайского фондового рынка время. Внимание участников торгов и широкой общественности приковано к размещению финтех-подразделения Alibaba Group — Ant Group, которое должно стать крупнейшим китайским IPO последних нескольких лет. 

Ant разместит на фондовых биржах Шанхая и Гонконга чуть более 1,67 млрд акций, что эквивалентно 11% ее капитала. Компания рассчитывает привлечь в ходе IPO более $34 млрд, повысив свою капитализацию до $318 млрд, что выше капитализации инвестбанка JPMorgan

Рекордное размещение означает рекордные премии для андеррайтеров, инвесторов и других причастных лиц. Ажиотаж вокруг двойного листинга Ant привел к дефициту акций: компании пришлось досрочно закрыть книгу заявок на гонконгскую часть своего IPO для институциональных инвесторов — в прошлый четверг количество заявок в более чем 90 раз превысило предложений ценных бумаг. 

На шанхайской Star Market количество заявок превысило предложение в более чем 872 раза. Здесь ситуация отягощается еще и тем, что Alibaba Group выкупит пятую часть акций своей «дочки», реализуемых в рамках IPO. Напомним, из-за регуляторных ограничений далеко не все инвесторы имеют возможность приобрести активы на Star Market, поэтому гонконгские акции торгуются с премией по отношению к шанхайским.

Именно тот факт, что CICC является одним из ключевых андеррайтеров IPO Ant, вероятно, позволил банку добиться впечатляющих результатов от листинга в Шанхая. Размещение Ant должно состояться уже на этой неделе — 5 ноября. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Ant Group могла знать о новом регуляторном режиме Китая еще до срыва IPO

Aртем Галунoв3 мин
Индийский финтех-единорог Policybazaar привлек $45 млн в преддверии IPO

Компания намерена провести IPO «через 12-15 месяцев». В ходе размещения Policybazaar рассчитывает привлечь порядка $550 млн.

Aртем Галунoв2 мин

Ant Group вновь конфликтует с регуляторами — на этот раз из-за пользовательских данных

Народный банк Китая хочет создать базу кредитных данных, которая позволит государственным банкам лучше оценивать платежеспособность заемщиков. Ant Group утверждает, что не может предоставить информацию из-за закона о конфиденциальности данных.

Aртем Галунoв4 мин

WSJ: Ant Group запретили IPO из-за связей с оппозиционными политическими кланами

По информации СМИ, Ant Group тесно сотрудничала с конкурентами местной власти.

Евгения Лиходей2 мин

Bloomberg: Ant Group согласовала с властями Китая план реструктуризации бизнеса

Все активы Ant будут переданы холдинговой компании. Изначально планировалось, что к холдингу перейдут только подразделения, которые работают в сфере финансовых услуг.

Aртем Галунoв2 мин

Власти Китая позволят Ant Group провести IPO, когда она решит свои проблемы

На экономическом форуме в Давосе глава китайского Центробанка заявил, что когда проблемы компании будут решены, она сможет вернуться к своим планам по проведению первичного размещения.

Aртем Галунoв2 мин