На всех не хватило: Telegram разместит евробонды на $1 млрд с купоном 7% годовых

Некоторые розничные инвесторы из России не смогли подать заявку на покупку бумаг. Компания может выйти на IPO менее чем через три года.

Компания Павла Дурова Telegram закрыла книгу заявок по пятилетним конвертируемым еврооблигациям, завершение размещения выпуска запланировано на 22 марта 2021 года.

По данным источников Bloomchain, не все желающие частные инвесторы из России успели подать заявки. Помешать поучаствовать в размещении мог ажиотажный спрос. По неподтвержденной информации, он превысил заявленный объем в два раза. Кроме того, заявки розничных инвесторов брокеры пытались собирать в пулы, в том числе, из-за высокого порога входа. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Согласно информации терминала Bloomberg, купонная ставка по выпуску составила 7% годовых, объем размещения – $1 млрд, минимальный лот — $500 тыс. Облигации погашаются в 2026 году, а первая выплата по бумагам намечена на 22 сентября 2021 года. По данным Telegram-канала «Бондовик», цена сделки – 100-101,5% от номинала. 

Важным условием выпуска облигаций стала возможность их конвертации в акции Telegram в случае проведения IPO. По данным «ВТБ Капитал Инвестиции», если IPO мессенджера состоится ранее, чем через три года, бонды можно будет конвертировать с 10% дисконтом к стоимости размещения. Если IPO состоится позже, чем через три года, но раньше, чем через четыре года, бонды можно будет конвертировать с 15% дисконтом. В случае, если IPO состоится через четыре или более года, держатели облигаций могут рассчитывать на 20% дисконт.

Размещение проходило на внебиржевом рынке, агентами выступили VTB Capital и Aton. В частности, ВТБ предложил свои клиентам поучаствовать в размещении через мобильное приложение «Мои Инвестиции». Возможно, заявку на бумаги можно было подать и через других брокеров – например, «Альфа Капитал». Однако подтвердить эту информацию из первых уст не удалось. 

Читайте также: Российские брокеры не против поучаствовать в размещении облигаций Telegram

О том, что Telegram планирует привлечь долговое финансирование стало известно ранее. Средства нужны компании для реализации планов монетизации мессенджера и выплаты долгов. В апреле Telegram должен выплатить инвесторам ICO токенов Gram деньги, которые те потеряли из-за конфликта компании с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США – более $650 млн.

Напомним, в 2018 году Telegram привлек $1,7 млрд через ICO токенов блокчейн-платформы TON. Запуск проекта был запланирован на ноябрь 2019 года, однако SEC добилась запрета на выпуск Gram, который впоследствии был продлен на неопределенный срок.

Регулятор позволил Дурову оставить себе 30% от собранных в ходе ICO средств. По данным VTimes, Telegram вернула инвесторам $770 млн, еще $443 млн компания рефинансировала в кредиты, пообещав спонсорам выплатить 110% от суммы их первоначальных вложений.

← Назад Поделиться: