Конгломерат SoftBank намерен привлечь до $600 млн через IPO собственной SPAC

Теги: IPOSoftBank

SPAC будет использована для приобретения компании, которая не входит в портфель SoftBank. Организацией IPO займутся Goldman Sachs и Citigroup.

Японский конгломерат SoftBank планирует привлечь от $500 млн до $600 млн посредством IPO своей первой SPAC. Источники портала Axios сообщают, что соответствующую заявку конгломерат может зарегистрировать уже в понедельник.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

SPAC (Special Purpose Acquisition Company, «приобретающая компания специального назначения») — это компания, созданная для слияния с другой частной компанией, которая желает стать публичной, минуя процедуру IPO. Акции SPAC торгуются на фондовой бирже, однако она не ведет операционную деятельность и у нее даже нет активов. 

IPO SPAC инвесторы зачастую называют «пустыми чеками» (blank-check), поскольку, вкладывая деньги в ценные бумаги такой компании, человек де-факто покупает воздух. Вместе с тем инвестиции могут принести крупную прибыль, если руководство SPAC договориться о сделке с успешной частной компанией. Выход на биржу последней осуществляется через слияние со SPAC, которая играет роль шелл-компании. 

В 2020 году фондовый рынок переживает настоящий бум SPAC-размещений. По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, за последние 12 месяцев в США было зарегистрировано 206 сделок с участием SPAC. Совокупная стоимость этих сделок оценивается в $70 млрд. Для выхода на публику этот способ использовали, например, блокчейн-компания Diginex, кредитная платформа Upstart и суборбитальный туроператор Ричарда Брэнсона — Virgin Galactic.

Зачем SoftBank собственная SPAC

О том, что SoftBank намеревается запустить собственную SPAC стало известно еще в октябре — об этих планах старший исполнительный директор конгломерата Раджив Мисра (возглавляет Vision Fund) рассказал на виртуальной конференции аналитического центра Milken Institute. Руководитель тогда отметил, что SPAC будет использована для приобретения компании, которая не входит в портфель SoftBank. 

Спонсором SPAC станет венчурное крыло конгломерата — SoftBank Investment Advisers, которое уже управляет Vision Fund на $100 млрд и Vision Fund 2 (размер неизвестен). Ожидается, что организацией IPO займутся инвестиционный банк Goldman Sachs и финансовый конгломерат Citigroup.

Ранее SoftBank не использовал подобный механизм, однако в сентябре одна из портфельных компаний конгломерата — платформа OpenDoor — согласилась на слияние со SPAC. Сделку тогда оценили в $4,8 млрд.

SPAC часто подвергаются критике, однако для SoftBank, который поддерживает сотни стартапов, этот механизм предоставляет еще один способ инвестировать в зарождающиеся компании, используя публичный рынок для привлечения денег. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Российская Group-IB планирует провести IPO на одной из международных бирж

Aртем Галунoв2 мин
Акционеры Alibaba терпят убытки на фоне антимонопольного расследования против компании

У организации начались проблемы на фоне попыток китайских регуляторов усилить контроль над рынком.

Евгения Лиходей2 мин

Глава Coinbase раздал 170 тыс. акций компании перед листингом на Nasdaq

Получателями ценных бумаг торговой платформы оказались ее сотрудники.

Евгения Лиходей3 мин

Платежная компания Trustly официально объявила об IPO на Стокгольмской бирже

Генеральный директор Trustly отметил, что за размещением в Стокгольме может последовать листинг в Нью-Йорке.

Aртем Галунoв2 мин

СМИ: Telegram может провести IPO в 2023 году с оценкой в $30-50 млрд

По данным источников, размещение может быть реализовано на одной из азиатских торговых платформ.

Евгения Лиходей2 мин

Китайская финтех-компания Linklogis привлекла $1,02 млрд в ходе IPO в Гонконге

Последние три года компания не получала прибыли, однако спрос со стороны инвесторов все равно превысил предложение.

Aртем Галунoв2 мин