Конгломерат SoftBank намерен привлечь до $600 млн через IPO собственной SPAC

Теги: IPOSoftBank

SPAC будет использована для приобретения компании, которая не входит в портфель SoftBank. Организацией IPO займутся Goldman Sachs и Citigroup.

Японский конгломерат SoftBank планирует привлечь от $500 млн до $600 млн посредством IPO своей первой SPAC. Источники портала Axios сообщают, что соответствующую заявку конгломерат может зарегистрировать уже в понедельник.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

SPAC (Special Purpose Acquisition Company, «приобретающая компания специального назначения») — это компания, созданная для слияния с другой частной компанией, которая желает стать публичной, минуя процедуру IPO. Акции SPAC торгуются на фондовой бирже, однако она не ведет операционную деятельность и у нее даже нет активов. 

IPO SPAC инвесторы зачастую называют «пустыми чеками» (blank-check), поскольку, вкладывая деньги в ценные бумаги такой компании, человек де-факто покупает воздух. Вместе с тем инвестиции могут принести крупную прибыль, если руководство SPAC договориться о сделке с успешной частной компанией. Выход на биржу последней осуществляется через слияние со SPAC, которая играет роль шелл-компании. 

В 2020 году фондовый рынок переживает настоящий бум SPAC-размещений. По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, за последние 12 месяцев в США было зарегистрировано 206 сделок с участием SPAC. Совокупная стоимость этих сделок оценивается в $70 млрд. Для выхода на публику этот способ использовали, например, блокчейн-компания Diginex, кредитная платформа Upstart и суборбитальный туроператор Ричарда Брэнсона — Virgin Galactic.

Зачем SoftBank собственная SPAC

О том, что SoftBank намеревается запустить собственную SPAC стало известно еще в октябре — об этих планах старший исполнительный директор конгломерата Раджив Мисра (возглавляет Vision Fund) рассказал на виртуальной конференции аналитического центра Milken Institute. Руководитель тогда отметил, что SPAC будет использована для приобретения компании, которая не входит в портфель SoftBank. 

Спонсором SPAC станет венчурное крыло конгломерата — SoftBank Investment Advisers, которое уже управляет Vision Fund на $100 млрд и Vision Fund 2 (размер неизвестен). Ожидается, что организацией IPO займутся инвестиционный банк Goldman Sachs и финансовый конгломерат Citigroup.

Ранее SoftBank не использовал подобный механизм, однако в сентябре одна из портфельных компаний конгломерата — платформа OpenDoor — согласилась на слияние со SPAC. Сделку тогда оценили в $4,8 млрд.

SPAC часто подвергаются критике, однако для SoftBank, который поддерживает сотни стартапов, этот механизм предоставляет еще один способ инвестировать в зарождающиеся компании, используя публичный рынок для привлечения денег. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

FT: Credit Suisse и другие крупные инвесторы владеют неликвидной долей в Ant Group

Aртем Галунoв3 мин
Сингапурский стартап Grab может провести IPO в США уже в 2021 году

Планы проведения IPO появились после того, как сорвалась сделка о слиянии с индонезийским стартапом Gojek.

Aртем Галунoв2 мин

Акционеры Alibaba терпят убытки на фоне антимонопольного расследования против компании

У организации начались проблемы на фоне попыток китайских регуляторов усилить контроль над рынком.

Евгения Лиходей2 мин

Акции Affrim по итогам первого дня IPO подорожали практически вдвое

Affirm росла на фоне пандемии COVID-19, однако эксперты считают, что и по ее окончанию компания будет чувствовать себя уверенно.

Aртем Галунoв2 мин

Платежная компания Affirm повысила ожидания от IPO

В ходе последнего раунда финансирования инвесторы оценили капитализацию Affirm в $2,9 млрд. Компания рассчитывает, что ее оценка вырастет до $10 млрд.

Aртем Галунoв3 мин

Bloomberg: Bakkt ведет переговоры о выходе на IPO

Представители площадки и сотрудники компании, которая может быть связана с размещением, отказались от комментариев.

Евгения Лиходей2 мин