Доли основных акционеров компании — АФК «Система» и Baring Vostok — после размещения составили 33,1% и 33% соответственно.
Отечественный маркетплейс Ozon объявил о завершении первичного публичного размещения (IPO) и частного размещения акций. В общей сложности компания выпустила 42,45 млн обыкновенных акций и получила выручку в размере $1,273 млрд. За вычетом расходов на проведение IPO и комиссии андеррайтеров объем привлеченных средств составил $1,2 млрд.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
- Торги депозитарными акциями Ozon на бирже NASDAQ стартовали 24 ноября. В первый же день размещения ценные бумаги компании выросли на 40%. В рамках IPO маркетплейс реализовал 33 млн депозитарных акций (ADS), начальная цена которых составляла $30 за бумагу.
- По условиям размещения, его организаторы получили опцион на покупку до 4,95 млн ADS, который они полностью исполнили. Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
- Параллельно с размещением на фондовой бирже проходило частное размещение акций в пользу основных акционеров компании — венчурных фондов АФК «Система» и Baring Vostok. Каждый фонд приобрел ADS по цене размещения на 67,5 млн — в сумме 4,5 млн ADS на $135 млн.
- Ранее АФК «Система» объявил об увеличении свой доли в Ozon. Фонд конвертировал займы, предоставленные маркетплейсу в 2019 году, в акции компании и увеличил свою долю в капитале с 21,9% до 31,3%. С учетом вновь приобретенных ценных бумаг АФК «Система» владеет 33,1% компании, доля Baring Vostok составила 33%.
- У основных акционеров действует полугодовой локап-период на продажу акций после IPO, однако глава АФК «Система» Владимир Чирахов на прошлой неделе сказал, что не планирует монетизировать долю в маркетплейсе даже после истечения блокировки.
- Доля оставшихся инвесторов, которые вошли в капитал Ozon до IPO, составила 15,7%. На рынке находится 18,2% акций.
