Маркетплейс Ozon объявил результаты IPO и частного размещения акций

Теги: акцииIPOOzon

Доли основных акционеров компании — АФК «Система» и Baring Vostok — после размещения составили 33,1% и 33% соответственно.

Отечественный маркетплейс Ozon объявил о завершении первичного публичного размещения (IPO) и частного размещения акций. В общей сложности компания выпустила 42,45 млн обыкновенных акций и получила выручку в размере $1,273 млрд. За вычетом расходов на проведение IPO и комиссии андеррайтеров объем привлеченных средств составил $1,2 млрд.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Торги депозитарными акциями Ozon на бирже NASDAQ стартовали 24 ноября. В первый же день размещения ценные бумаги компании выросли на 40%. В рамках IPO маркетплейс реализовал 33 млн депозитарных акций (ADS), начальная цена которых составляла $30 за бумагу.
  • По условиям размещения, его организаторы получили опцион на покупку до 4,95 млн ADS, который они полностью исполнили. Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sber CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
  • Параллельно с размещением на фондовой бирже проходило частное размещение акций в пользу основных акционеров компании — венчурных фондов АФК «Система» и Baring Vostok. Каждый фонд приобрел ADS по цене размещения на 67,5 млн — в сумме 4,5 млн ADS на $135 млн.
  • Ранее АФК «Система» объявил об увеличении свой доли в Ozon. Фонд конвертировал займы, предоставленные маркетплейсу в 2019 году, в акции компании и увеличил свою долю в капитале с 21,9% до 31,3%. С учетом вновь приобретенных ценных бумаг АФК «Система» владеет 33,1% компании, доля Baring Vostok составила 33%. 
  • У основных акционеров действует полугодовой локап-период на продажу акций после IPO, однако глава АФК «Система» Владимир Чирахов на прошлой неделе сказал, что не планирует монетизировать долю в маркетплейсе даже после истечения блокировки. 
  • Доля оставшихся инвесторов, которые вошли в капитал Ozon до IPO, составила 15,7%. На рынке находится 18,2% акций.
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Акции Affrim по итогам первого дня IPO подорожали практически вдвое

Aртем Галунoв2 мин
Платежная компания Affirm повысила ожидания от IPO

В ходе последнего раунда финансирования инвесторы оценили капитализацию Affirm в $2,9 млрд. Компания рассчитывает, что ее оценка вырастет до $10 млрд.

Aртем Галунoв3 мин

Платежная компания Affirm может перенести IPO на начало 2021 года

Компания также рассматривает возможность увеличения количества ценных бумаг, которые будут выставлены на бирже, и изменение их состава.

Aртем Галунoв2 мин

Торги депозитарными акциями Ozon на NASDAQ и Мосбирже начнутся 24 ноября

Компания повысила цену размещения ADS и увеличила общий объем предложения.

Aртем Галунoв2 мин

IPO Ozon собрало в 1,5 раза больше заявок, чем предполагалось

На фоне интереса к размещению со стороны инвесторов, представители компании организовали переподписку книги заявок.

Евгения Лиходей2 мин

Ozon повысил ожидания от IPO до $1 млрд на фоне интереса со стороны инвесторов

Отечественный маркетплейс планирует привлечь от $750 млн до $1 млрд. Размещение может состояться на следующей неделе, а заявки от участников, возможно, начнут принимать уже завтра — 18 ноября.

Aртем Галунoв2 мин