Marqeta подала официальную заявку на IPO: на предварительных торгах компанию оценивают в $16-17 млрд

По информации СМИ, финтех-единорог Marqeta планирует провести первичное публичное размещение акций в конце этого года.

Калифорнийский стартап Marqeta 14 мая подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на публичное размещение акций и соответствующий проспект ценных бумаг. 

Marqeta занимается процессингом платежей и эмитирует кредитные и дебетовые карты для других компаний – например, Square, Uber и сервиса по доставке еды DoorDash, который стал публичным в декабре. Стартап получает прибыль от взимания комиссии за транзакции и доходов от других услуг.

Marqeta подала конфиденциальную заявку в SEC еще в феврале. Организаторами размещения станут Goldman Sachs и JPMorgan.

В отчете Marqeta S-1, поданном в SEC, есть некоторые операционные показатели: $350 млн годовой чистой выручки на основе данных за четвертый квартал 2020 года; рост чистой выручки в 2020 году более чем на 100%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; и на сегодняшний день выпущено более 320 млн карт. 

Согласно информации EB Exchange, на предварительных торгах акции Marqeta стоят от $33 до $35 за штуку. Исходя из 484,4 млн акций класса A и класса B, указанных в проспекте эмиссии, стоимость компании оценивается примерно в $16-17 млрд, что вдвое превышает оценку в последнем раунде финансирования.

«Это определенно одна из самых популярных компаний на частных рынках, – комментирует один из брокеров на предварительных торгах, – последние два года они стабильно росли, а в последнее время стали одними из самых популярных эмитентов на pre-IPO».

По информации Business Insider, стартап планирует провести первичное публичное размещение акций в конце этого года.

Согласно данным Refinitiv, более 670 компаний по всему миру привлекли более $140 млрд посредством IPO в этом году, причем почти каждое пятое IPO было проведено в технологическом секторе.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Финтех-стартап с инвестициями Amazon привлек $50 млн

Евгения Лиходей2 мин
Исследование: 32 из 100 крупнейших компаний мира положительно высказывались о криптовалютах

И всего 7 компаний – открыто против цифровых активов.

Новости2 мин

«Сбер» назвал количество финансово грамотных россиян

Многие граждане РФ готовы учиться, чтобы получать новые знания.

Евгения Лиходей2 мин

Стартап с инвестициями Ant Group стал первым в Таиланде финтех-единорогом

Разработчики планируют использовать средства для развития своих продуктов.

Евгения Лиходей2 мин

Oraan привлек $3 млн, чтобы сделать финансовые услуги доступнее для женщин Пакистана

В настоящий момент доступ к банковским инструментам есть только у 7% представительниц слабого пола страны.

Евгения Лиходей2 мин

Необанк Aspire привлек $158 млн на создание сквозной ОС для банков

Представители проекта не назвали имя инвестора, который возглавил раунд.

Евгения Лиходей2 мин