Артём Солодков

Объем инвестиций в блокчейн-компании упал более чем на треть

Холдинг Уоррена Баффета вложил $600 млн в финтех-стартапы StoneCo и Paytm

Объем венчурного инвестирования в блокчейн-отрасли в 2019 году упал на 35%, составив $2,79 млрд, говорится в исследовании, опубликованном компанией CB Insights. По итогам предыдущего года представители блокчейн-индустрии сумели привлечь $4,25 млрд.

В исследовании отмечается, что все большую долю занимают сделки с компаниями из Китая. За период с 2015 по 2019 годы она выросла с 2% до 22%. Доля сделок с американскими компаниями за этот период снизилась с 51% до 31%.

Объем венчурного инвестирования в блокчейн-отрасли в 2015-2019 годах
Объем венчурного инвестирования в блокчейн-отрасли в 2015-2019 годах. Источник: CB Insights

Самыми активными венчурными инвесторами, вкладывавшими средства в блокчейн-компании в период с 2015 по 2019 годы, являются Fenbushi Capital, Blockchain Capital, Pantera, Andreessen Horowitz и NEO Global Capital. По данным CB Insights, в портфелях трех из них есть инвестиции в компании-единороги — Coinbase, Bakkt, Circle и Bitfury.

При этом самыми активными венчурными инвесторами по итогам 2019 года стали криптовалютные фонды — сингапурский NEO Global Capital и американский Coinbase Ventures.

Самыми крупными по итогам 2019 стали сделки с компаниями Ripple, Figure и Proxicoin, которые по итогам очередных раундов финансирования сумели привлечь $200 млн, $103 млн и $100 млн соответственно.

Самые крупные инвестиции вблокчейн-компании в 2019 году
Самые крупные инвестиции вблокчейн-компании в 2019 году. Источник: CB Insights

Ситуация на рынке DeFi

Эксперты CB Insights отметили рост популярности децентрализованных финансовых инструментов (DeFi), которые объединяют аналогичные классическим финансовым инструментам сервисы, реализованные в блокчейнах.

Читайте также: децентрализованные финансы — альтернатива традиционным банкам?

К концу 2019 года на рынке децентрализованных финансов было заблокировано более $1 млрд. Для сравнения, в начале 2019 года эта сумма составляла всего $300 млн. Более 60% из этих средств были заблокированы на платформе Maker – децентрализованной кредитной платформы на базе Ethereum с поддержкой стейблкоина DAI.

В начале 2020 года количество средств, заблокированных DeFi-платформами уменьшилось более, чем в два раза. По мнению аналитиков CB Insights, причиной этого могли стать распродажи на рынках, вызванные пандемией коронавируса.

Объем средств, заблокированных на рынке децентрализованных финансов
Объем средств, заблокированных на рынке децентрализованных финансов

По данным Bloomchain Research, наибольшая доля средств в DeFi-сервисах приходится на кредиты и залоги – 80%. Доля платежей в смарт-контрактах пока очень мала и составляет всего 1%.

Падение bitcoin

Эксперты CB Insights подчеркивают, что bitcoin сильно пострадал от паники на рынках в начале 2020 года, вызванной, в том числе распространением пандемии коронавируса. В 2019 году главная мировая криптовалюта подорожала на 90% на фоне беспрецендентно низкого интереса к ней со стороны крупных медиа, однако распродажи на рынке в начале 2020 года перечеркнули эти достижения, отмечают аналитики.

По их мнению, резкий обвал курса bitcoin в начале 2020 года показывает, что криптовалюту пока нельзя отнести к числу активов с низкими инвестиционными рисками.

Динамика курса bitcoin в 2019-2020 годах
Динамика курса bitcoin в 2019-2020 годах. Источник: CB Insights