Одна из крупнейших финтех-компаний Казахстана проведет IPO на Лондонской фондовой бирже

Теги: IPO

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz готовится выйти на IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом местной газете «Капитал» рассказал председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. 

О планах проведения IPO на Лондонской бирже Михаил заявил еще в ноябре 2018 года во время презентации новых сервисов Kaspi.kz, приуроченной к десятилетию бренда, сообщает деловой еженедельник «Курсив». 

kaspi.kzПрезентация, приуроченная к десятилетию бренда. Фото: «Курсив».

IPO планируют провести в IV квартале этого года. Предполагается, что на LSE будут размещены глобальные депозитарные расписки компании (GDR). Михаил рассказал, что долю размещения определят в процессе подготовки к IPO. Он отметил, что акционеры сами решат, сколько акций (GDR) они будут продавать, но «IPO будет достаточно большим».

Ломтадзе не назвал возможный объем размещения, однако агентство Reuters, ссылаясь на слова источников, знакомых с параметрами сделки, сообщает, что компанию оценивают примерно в $5 млрд при минимальном размере предложения от $500 до $600 млн.

Все текущие акционеры примут участие в размещении. Они уменьшат свои доли владения, но все без исключения останутся акционерами компании. Ломтадзе подчеркнул, что сама Kaspi.kz от IPO средств не получит. 

Он пояснил, что публичное размещение является хорошим подспорьем для выхода компании за пределы Казахстана. IPO позволит ей «более динамично расширяться и укреплять свои позиции». 

Все под одной крышей

Kaspi.kz — одна из самых прибыльных компаний в стране. По итогам первой половины 2019 года ее выручка выросла на 34% в годовом исчислении до $598 млн. Чистая прибыль выросла на 54% и составила $203 млн.

Компания намерена выйти на рынок Средней Азии и Кавказа, который она оценивает в 85 млн человек. Kaspi.kz уже приступила к экспансии — она вышла на рынок Азербайджана, создав там крупную площадку по торговле автомобилями, недвижимостью и другими новыми и подержанными товарами. 

[gallery td_select_gallery_slide="slide" td_gallery_title_input="Интерфейс мобильного приложения Kaspi.kz" ids="59559,59560,59561,59562,59563,59564"]

Компания Kaspi.kz объединяет под одним брендом три платформы: маркетплейс, финтех-платформу и платежную систему. Мобильное приложение Kaspi.kz — одно из самых популярных в стране. По состоянию на конец первого полугодия 2019 года им пользуются 4,5 млн человек. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=wThEyw2axBc

Как уже было сказано выше, бренду Kaspi.kz в прошлом году исполнилось десять лет. В 2006 году фонд Baring Vostok приобрел пакет акций казахстанского банка «Банк Каспийский». Новым CEO банка стал Михаил Ломтадзе, который провел ребрендинг компании и приступил к созданию экосистемы Kaspi.

kaspi.kzЭкосистема Kaspi.kz

Практически все акции компании (96%) поделены между тремя акционерам: глава совета директоров Вячеслав Ким владеет 38,16% акций, председатель правления Михаил Ломтадзе владеет 29% и у фондов Baring Vostok во владении находятся 28,84% акций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

СМИ: в ходе IPO финтех-подразделение Alibaba планирует привлечь $35 млрд

8 дней назадЕвгения Лиходей2 мин
Блокчейн-компания Diginex стала на один шаг ближе к листингу на NASDAQ

Акционеры Diginex одобрили слияние с компанией 8i из листинга NASDAQ. Стороны ожидают, что сделку удастся закрыть до конца сентября. Ценные бумаги Diginex будут торговаться под тикером EQOS.

13 дней назадAртем Галунoв3 мин

INX выполнила требования SEC и теперь может привлекать средства в криптовалюте

Компания получила возможность привлекать инвестиции для STO с помощью Bitcoin, Ethereum и USD Coin. В ходе размещения INX рассчитывает получить от инвесторов до $117 млн. Деньги пойдут на создание регулируемой торговой платформы.

19 дней назадAртем Галунoв3 мин

Британский «bitcoin-банк» готовится к IPO стоимостью $52 млн

О листинге могут объявить уже в следующем месяце. В преддверии размещения Mode рассчитывает привлечь дополнительное финансирование — сейчас компания ведет поиск инвесторов.

22 дня назадAртем Галунoв3 мин

Прибыль Ant Group в первом полугодии 2020 года выросла более чем на 1000%

Большую часть дохода компания получила за счет оказания финансовых услуг. Практически весь остальной доход приходится на комиссионные за обработку платежей и обслуживание корпоративных клиентов.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Компания INX проведет первое регулируемое SEC размещение security-токенов

Полученные от инвесторов деньги INX направит на запуск криптодеривативной торговой платформы и создание резервного фонда для защиты компании и ее клиентов.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин