Ozon повысил ожидания от IPO до $1 млрд на фоне интереса со стороны инвесторов

Теги: NasdaqIPOOzon

Отечественный маркетплейс планирует привлечь от $750 млн до $1 млрд. Размещение может состояться на следующей неделе, а заявки от участников, возможно, начнут принимать уже завтра — 18 ноября.

Крупнейший онлайн-маркетплейс России планирует привлечь в ходе IPO на фондовой бирже NASDAQ до $1 млрд. Как сообщает газета Financial Times, оценка всей компании после размещения может достичь $5,6 млрд.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В ходе IPO Ozon планирует привлечь от $750 млн до $1 млрд, а оценка всей компании может составить от $4,6 млрд до $5,6 млрд соответственно. 
  • Ранее сообщалось, что на NASDAQ планируют разместить депозитарные акции (ADS) в объеме не менее $500 млн. Источники FT рассказали изданию, что ожидания от IPO выросли на фоне высокого спроса на акции компании со стороны инвесторов.
  • Андеррайтерами размещения станут инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Совместными букраннерами сделки выступят структура «ВТБ Капитал», конгломерат Citigroup, холдинг UBS, а также инвестиционные компании Sberbank SIB и «Ренессанс Капитал».
  • Ожидается, что IPO отечественной компании состоится 25 ноября, а сбор заявок от участников начнется уже завтра — 18 ноября. 

На прошлой неделе Ozon урегулировал конфликт со «Сбером». Банк требовал от компании выплатить неустойку за расторгнутое соглашение, суть которого не раскрывается. Эксперты отметили, что IPO бы успешно состоялось и без урегулирования претензии, однако в будущем это могло бы выйти боком держателям акций Ozon. 

В разделе «Риски» проспекта IPO также были указаны возможные проблемы с Федеральной антимонопольной службой. Ozon сообщил, что регулятор может признать маркетплейс «доминирующей цифровой платформой» и ввести против нее ограничения. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Майнинговая «дочка» Bitfury станет публичной через слияние со SPAC

Aртем Галунoв3 мин
Reddit назначила финансового директора и подтвердила, что готовится к IPO

Стиф Хаффман подтвердил, что платформа готовится к публичному размещению, однако не назвал даже приблизительную дату подачи заявки.

Aртем Галунoв2 мин

Робо-эдвайзер Betterment покупает клиентскую базу своего канадского конкурента

Betterment готовится к IPO и собирается организовать еще один инвестиционный раунд в 2021 году.

Aртем Галунoв2 мин

Оценка стартапа с инвестициями фонда Юрия Мильнера на фоне IPO может вырасти до $10 млрд

Для первичного размещения акций представители проекта выбрали Лондонскую биржу.

Евгения Лиходей2 мин

Акции криптовалютной биржи Coinbase появятся на Nasdaq

Команда проекта отказалась от традиционного IPO в пользу процедуры прямого листинга ценных бумаг.

Евгения Лиходей2 мин

Акции Affrim по итогам первого дня IPO подорожали практически вдвое

Affirm росла на фоне пандемии COVID-19, однако эксперты считают, что и по ее окончанию компания будет чувствовать себя уверенно.

Aртем Галунoв2 мин