Ozon повысил ожидания от IPO до $1 млрд на фоне интереса со стороны инвесторов

Теги: NasdaqIPOOzon

Отечественный маркетплейс планирует привлечь от $750 млн до $1 млрд. Размещение может состояться на следующей неделе, а заявки от участников, возможно, начнут принимать уже завтра — 18 ноября.

Крупнейший онлайн-маркетплейс России планирует привлечь в ходе IPO на фондовой бирже NASDAQ до $1 млрд. Как сообщает газета Financial Times, оценка всей компании после размещения может достичь $5,6 млрд.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В ходе IPO Ozon планирует привлечь от $750 млн до $1 млрд, а оценка всей компании может составить от $4,6 млрд до $5,6 млрд соответственно. 
  • Ранее сообщалось, что на NASDAQ планируют разместить депозитарные акции (ADS) в объеме не менее $500 млн. Источники FT рассказали изданию, что ожидания от IPO выросли на фоне высокого спроса на акции компании со стороны инвесторов.
  • Андеррайтерами размещения станут инвестиционные банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Совместными букраннерами сделки выступят структура «ВТБ Капитал», конгломерат Citigroup, холдинг UBS, а также инвестиционные компании Sberbank SIB и «Ренессанс Капитал».
  • Ожидается, что IPO отечественной компании состоится 25 ноября, а сбор заявок от участников начнется уже завтра — 18 ноября. 

На прошлой неделе Ozon урегулировал конфликт со «Сбером». Банк требовал от компании выплатить неустойку за расторгнутое соглашение, суть которого не раскрывается. Эксперты отметили, что IPO бы успешно состоялось и без урегулирования претензии, однако в будущем это могло бы выйти боком держателям акций Ozon. 

В разделе «Риски» проспекта IPO также были указаны возможные проблемы с Федеральной антимонопольной службой. Ozon сообщил, что регулятор может признать маркетплейс «доминирующей цифровой платформой» и ввести против нее ограничения. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Индийский платежный стартап Paytm ждет одобрения на эмиссию $1,6 млрд новых акций

Елена Семенова2 мин
Криптобиржа Kraken может стать публичной через 1-1,5 года

Компания может быть оценена в $10-20 млрд.

Елена Семенова2 мин

Wise первой из технологических компаний проведет прямой листинг в Лондоне

Отказ от классического IPO представители организации объяснили нежеланием нанимать андеррайтеров и выпускать новые акции.

Евгения Лиходей2 мин

Reuters: Китай организовал антимонопольное расследование против компании-тестировщика цифрового юаня

Организация попала под прицел регуляторов на фоне подготовки к выходу на IPO.

Евгения Лиходей3 мин

Бразильская платежная система Elo планирует провести IPO на NASDAQ с оценкой $7 млрд

По информации источников Reuters, размещение состоится во второй половине 2021 года.

Aртем Галунoв2 мин

Блокчейн-компания Diginex выйдет на NASDAQ через процедуру обратного поглощения

Сделку с Diginex c сингапурской 8i Enterprises Acquisition Corp. уже одобрила Комиссия по ценным бумагам и биржам. Планируется, что слияние завершится в сентябре 2020 года.

Aртем Галунoв3 мин