Провайдер облачного ПО для банков Alkami проведет IPO на бирже NASDAQ

Компания может привлечь до $172,5 млн, если реализует акции по верхнему ценовому диапазону, а андеррайтеры полностью исполнят опцион на покупку дополнительных ценных бумаг.

Поставщик облачного программного обеспечения для банков — Alkami Technology Inc — проведет IPO на фондовой бирже NASDAQ. Компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявку на размещение 6 000 000 акций в ценовом диапазоне от $22 до $25 за бумагу. Таким образом капитализация Alkami может вырасти до $2,08 млрд.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Если компания реализует акции по верхнему ценовому диапазону, она может привлечь $150 млн. В проспекте эмиссии сказано, что, если андеррайтеры полностью реализуют опцион на покупку дополнительных ценных бумаг, предложение может быть расширено до 6 900 000 акций. В таком случае компания может привлечь $172,5 млн.
  • Андеррайтерами размещения выступают инвестиционные банки Goldman Sachs, JPMorgan и Barclays. Акции Alkami будут котироваться на NASDAQ под тикером ALKT. 
  • Выручку, полученную от размещения, Alkami направит на поддержание роста, разработку новых и усовершенствование существующих решений. Компания является провайдером облачной платформы, на базе которой банки разрабатывают собственные цифровые предложения для розничных и бизнес-клиентов. Услугами Alkami пользуются более 160 финансовых организаций.
  • Согласно заявке для SEC, в 2020 году Alkami заработала $112 млн, что на 52% больше, чем выручка 2019 года. Себестоимость бизнеса компании также выросла: в 2020 году показатель составил 52,9 млн — в 2019 году он находился на уровне $43,1 млн. По данным Crunchbase, основанная в 2009 году Alkami за время своей работы привлекла от инвесторов более $385 млн.
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Глава Coinbase раздал 170 тыс. акций компании перед листингом на Nasdaq

Евгения Лиходей3 мин
Акции Affrim по итогам первого дня IPO подорожали практически вдвое

Affirm росла на фоне пандемии COVID-19, однако эксперты считают, что и по ее окончанию компания будет чувствовать себя уверенно.

Aртем Галунoв2 мин

Китайская финтех-компания Linklogis привлекла $1,02 млрд в ходе IPO в Гонконге

Последние три года компания не получала прибыли, однако спрос со стороны инвесторов все равно превысил предложение.

Aртем Галунoв2 мин

Бразильская платежная система Elo планирует провести IPO на NASDAQ с оценкой $7 млрд

По информации источников Reuters, размещение состоится во второй половине 2021 года.

Aртем Галунoв2 мин