Reuters: криптовалютная биржа Coinbase готовится к выходу на фондовый рынок

Для выхода на фондовый рынок Coinbase планирует использовать процедуру прямого листинга вместо традиционного первичного размещения акций — на рынок попадут ценные бумаги существующих акционеров биржи.

Криптовалютная биржа Coinbase начала подготовку к выходу на американский фондовый рынок. Компания может попасть в листинг одной из местных фондовых бирж в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Листинг потребует одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Если регулятор разрешит Coinbase пройти листинг, компания станет первой криптовалютной биржей, акции которой торгуются на публичном фондовом рынке.

Источники Reuters подчеркивают, что компания может изменить свои планы. Coinbase еще не направила в SEC заявку на проведение размещения, однако биржа уже ведет переговоры о найме инвестиционных банков и юридических фирм.

Пресс-секретарь Coinbase сказал Reuters, что «компания не комментирует слухи и спекуляции». Представители SEC воздержались от комментариев. 

По информации Reuters, компания, стоимость которой после последнего раунда финансирования превысила $8 млрд, планирует выйти на публику, используя процедуру прямого листинга (direct public offering, DPO) вместо традиционного первичного размещения акций (IPO). 

В случае с DPO компания не пользуется услугами андеррайтеров и не проводит роуд-шоу, а значит существенно экономит на процедуре размещения. Однако главное отличие DPO от IPO заключается в том, что для размещения компания не выпускает новые акции — на рынок попадают ценные бумаги существующих акционеров. Для выхода на фондовый рынок процедуру DPO использовали, например, корпоративный мессенджер Slack и стриминговый сервис Spotify. 

Интересно, что в конце 2018 года президент Coinbase Асиф Хирджи заявил, что вопрос о выходе на IPO стоит в самом конце списка приоритетов биржи, однако компания нацелена на реструктуризацию доходов. 

«Несмотря на то, что IPO в ближайшей перспективе не планируется, биржа нацелена на изменение структуры доходов. На данный момент объем выручки увеличивается за счет транзакций, однако скоро все будет по-другому», — говорил тогда Хирджи.

Напомним, две недели назад стало известно о планах еще одной криптовалютной биржи стать публичной компанией. Южнокорейская Bithumb также начала подготовку к выходу на фондовый рынок. Bithumb собирается провести размещение на местном рынке, в качестве андеррайтера она выбрала брокера Samsung Securities. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Франция назначила судебное разбирательство по делу Александра Винника

17 часов назадAртем Галунoв2 мин
Клиенты криптобирж вывели рекордное количество Bitcoin за сутки

Баланс одной только Coinbase за сутки сократился на 20 787 BTC — это больше, чем средний показатель по другим площадкам. Аналитики считают, что такая модель поведения является признаком бычьего рынка.

25 дней назадAртем Галунoв2 мин

Южнокорейская биржа Bithumb планирует выйти на фондовый рынок

Местные СМИ сообщают, что Bithumb выбрала Samsung Securities в качестве андеррайтера. Если Bithumb удастся провести размещения, она станет первой криптовалютной биржей, акции которой торгуются на фондовом рынке.

1 месяц назадAртем Галунoв2 мин