Reuters: криптовалютная биржа Coinbase готовится к выходу на фондовый рынок

Для выхода на фондовый рынок Coinbase планирует использовать процедуру прямого листинга вместо традиционного первичного размещения акций — на рынок попадут ценные бумаги существующих акционеров биржи.

Криптовалютная биржа Coinbase начала подготовку к выходу на американский фондовый рынок. Компания может попасть в листинг одной из местных фондовых бирж в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Листинг потребует одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Если регулятор разрешит Coinbase пройти листинг, компания станет первой криптовалютной биржей, акции которой торгуются на публичном фондовом рынке.

Источники Reuters подчеркивают, что компания может изменить свои планы. Coinbase еще не направила в SEC заявку на проведение размещения, однако биржа уже ведет переговоры о найме инвестиционных банков и юридических фирм.

Пресс-секретарь Coinbase сказал Reuters, что «компания не комментирует слухи и спекуляции». Представители SEC воздержались от комментариев. 

По информации Reuters, компания, стоимость которой после последнего раунда финансирования превысила $8 млрд, планирует выйти на публику, используя процедуру прямого листинга (direct public offering, DPO) вместо традиционного первичного размещения акций (IPO). 

В случае с DPO компания не пользуется услугами андеррайтеров и не проводит роуд-шоу, а значит существенно экономит на процедуре размещения. Однако главное отличие DPO от IPO заключается в том, что для размещения компания не выпускает новые акции — на рынок попадают ценные бумаги существующих акционеров. Для выхода на фондовый рынок процедуру DPO использовали, например, корпоративный мессенджер Slack и стриминговый сервис Spotify. 

Интересно, что в конце 2018 года президент Coinbase Асиф Хирджи заявил, что вопрос о выходе на IPO стоит в самом конце списка приоритетов биржи, однако компания нацелена на реструктуризацию доходов. 

«Несмотря на то, что IPO в ближайшей перспективе не планируется, биржа нацелена на изменение структуры доходов. На данный момент объем выручки увеличивается за счет транзакций, однако скоро все будет по-другому», — говорил тогда Хирджи.

Напомним, две недели назад стало известно о планах еще одной криптовалютной биржи стать публичной компанией. Южнокорейская Bithumb также начала подготовку к выходу на фондовый рынок. Bithumb собирается провести размещение на местном рынке, в качестве андеррайтера она выбрала брокера Samsung Securities. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Крупнейшие институциональные инвесторы выстраиваются в очередь за акциями Ant Group

2 часа назадAртем Галунoв4 мин
Coinbase поборется с Binance за рынок криптовалютных карт в США

Пластик позволит пользователям оплачивать покупки в цифровых активах.

9 часов назадЕвгения Лиходей3 мин

Крупнейший банк Сингапура запустит регулируемую криптовалютную биржу

Доступ к новой бирже получат только институциональные участники рынка. Рядовые инвесторы смогут использовать платформу через аккредитованных посредников.

2 дня назадAртем Галунoв2 мин

Ant Group закроет книгу заявок на гонконгскую часть IPO для институциональных инвесторов

Гонконгская книга была переполнена уже через час после начала приема заявок на участие в IPO.

2 дня назадAртем Галунoв2 мин

Китайские компании возглавили рынок IPO 2020 года

Организации из КНР используют неопределенность представителей индустрии в свою пользу.

2 дня назадЕвгения Лиходей2 мин

Ant Group рассчитывает привлечь в ходе IPO более $34 млрд

Если ожидания Ant Group оправдаются, ее капитализация вырастет до $310 млрд.

3 дня назадAртем Галунoв2 мин