Российский IT-разработчик Softline может привлечь более $1,9 млрд на IPO

Теги: IPOРоссия

Эмитент планирует использовать средства на приобретения и инвестиции в профильные и непрофильные проекты.

Российский разработчик решений кибербезопасности Softline установил ценовой диапазон для своего IPO в документе на сайте Лондонской биржи (LSE).

  • Цена за акцию составит от $7,50 до $10,50. Таким образом, компания может привлечь от $1,49 млрд до $1,93 млрд. Окончательная цена размещения станет известна 27 октября после закрытия книги заявок.

  • Разработчик цифровых решений продаст новые акции на сумму около $400 млн. Ожидается, что акционеры компании — SoftlineGroup Inc, Da Vinci Capital и Zubr Capital — продадут дополнительные общие депозитарные расписки в размере до 15% от общего числа продаваемых расписок в качестве опциона доразмещения. 

  • Акции Softline будут торговаться на Лондонской бирже со вторичным листингом в Москве.

«IPO всегда было частью нашего видения. <...> мы считаем, что Softline представляет собой чрезвычайно привлекательное инвестиционное предложение как для институциональных, так и для розничных инвесторов по всему миру», — рассказал Игорь Боровиков, председатель правления и основатель Softline.

  • IT-разработчик намерен использовать средства от размещения для приобретений, будущих вложений в органические и сторонние проекты и для общих корпоративных целей, говорится в документе.

  • Первая информация о размещении Softline на бирже появилась в конце сентября. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники. В мае 2021 о планах IPO рассказывал Reuters основатель компании Игорь Боровиков.

Компания Softline помогает предприятиям провести цифровую трансформацию, а также предоставляет услуги по информационной безопасности. Решения разработчика используют 150 тыс. клиентов из более чем 50 стран. 

Команда Softline насчитывает около 6 тыс. сотрудников по всему миру, а оборот в 2020 финансовом году на 31 марта 2021 года составил $1,8 млрд. При этом доля оборота за пределами России увеличилась до 40% на конец 1 квартала 2021 года. Половина продаж Softline в 2020 году приходилась на решения Microsoft, отметил источник Forbes.

Глобальные инвестиции в цифровую трансформацию активизировались из-за пандемии и составили $1,8 трлн в 2020 году. Консалтинговая компания AMR International прогнозирует их рост до $3,1 трлн 2024 году. Ожидается, что  до 2024 года темпы роста IT-сектора будут превышать глобальные темпы.

Напомним, Санкт-Петербургская биржа планировала двойное IPO в России и США. Однако на прошлой неделе стало известно, что листинг на Nasdaq отложен. В России «СПБ Биржа» выйдет на IPO в ноябре.

Читайте также: Bloomberg рассказал, почему Россия стала привлекательным рынком для инвесторов.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

«СПБ Биржа» запустит торги собственными акциями 19 ноября

Алсу Закирова3 мин
СМИ: «Вкусвилл» может привлечь крупного инвестора вместо проведения IPO

Ритейлер не будет расширять сеть супермаркетов и сосредоточится на онлайн-продажах.

Алсу Закирова3 мин

«Сбер» поможет финансировать поставщиков маркетплейса Westfalika.ru

Продавцы смогут воспользоваться кредитной линией на 3 млн рублей с 30-дневным льготным периодом.

Алсу Закирова3 мин

ЦБ предлагает наказывать за незаконный оборот ЦФА в России

Такая инициатива внесена в проект документа о развитии финансового рынка страны.

Алсу Закирова2 мин

Binance US привлечет несколько сотен миллионов долларов в преддверии IPO

Разработчики не планируют отказываться от планов листинга акций, несмотря на регуляторное давление.

Евгения Лиходей2 мин

«ВТБ Факторинг» выпустит ЦФА на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

Объем российского рынка цифровых финансовых активов оценивается в 1 трлн рублей.

Алсу Закирова3 мин