SaaS-провайдер Brivo станет публичным через слияние со SPAC Crown PropTech

Теги: SPAC

Оценка компании в результате сделки составит $808 млн.

Разработчик решений по безопасности зданий Brivo анонсировал выход на фондовый рынок путем SPAC-сделки с Crown PropTech. Сделка SPAC оценивает Brivo в $808 млн.

  • Сделка завершится в начале 2022 года, говорится в пресс-релизе. Объединенная компания Brivo будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером «BRVS».

  • Собственники Brivo будут владеть 69% в объединенной компании, отмечается в документе.

  • Компания Brivo была основана в 1999 году и помогает предприятиям и владельцам недвижимости управлять доступом к зданиям и системой «Умный дом». Клиентами компании стали более 44 тыс. предприятий в 42 странах. SaaS-решения Brivo используют девелопер Greystar, американская сеть супермаркетов Whole Foods, японская телекоммуникационная компания NTT и электронная платформа DocuSign.

  • В результате Brivo получит $304 млн, включая $75 млн от группы инвесторов во главе с Golub Capital Credit Opportunities. Привлеченные средства компания направит на расширение команды по продажам и маркетингу, а также развитие SaaS-сервисов.

«Сделка SPAC предоставляет нам больший доступ к капиталу, а также большую заметность для клиентов. Один из целевых рынков компании — это корпоративный рынок, и наши клиенты это другие публичные компании. Они смогут воспринимать нас как равных, когда мы станем публичной компанией», — рассказал порталу TechCrunch основатель Brivo Стив Ван Тилл.

  • В 2025 году выручка компании составит $417 млн, прогнозирует руководство Brivo.

Читайте также: финтех-экспансия, цифровые двойники и необанки для строителей или proptech.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

Цена акций супераппа Grab в первый день торгов упала на 20%

Алсу Закирова2 мин
Недавно созданная майнинговая компания TeraWulf привлекла $200 млн

Через две недели TeraWulf планирует выйти на NASDAQ путем слияния со SPAC.

Алсу Закирова3 мин

Суперапп Grab попадет в листинг NASDAQ через рекордную сделку со SPAC

Стоимость объединенной компании оценивается в $39,6 млрд — это крупнейшая сделка со SPAC за всю историю рынка.

Aртем Галунoв2 мин

Израильский финтех-стартап Pagaya может стать публичной компанией с оценкой $8 млрд

Pagaya ведет переговоры с несколькими SPAC. Процессом руководит инвестиционный банк JPMorgan.

Aртем Галунoв2 мин

Reuters: необанк Chime запланировал IPO при оценке в $30 млрд

Цифровой банк может отказаться от традиционного IPO в пользу прямого листинга или сделки со SPAC.

Aртем Галунoв2 мин

Сервис для микроинвестирования Acorns с несколькими миллионами подписчиков планирует слияние со SPAC

В результате сделки стоимость финтех-компании может достичь $2,2 млрд.

Елена Семенова2 мин