Reuters: шведская платежная компания Trustly готовится к IPO при оценке до €9 млрд

Владелец Trustly уже нанял ряд инвестиционных банков и рассчитывает привлечь еще больше андеррайтеров.

Шведская платежная компания Trustly планирует провести первичное размещение своих акций в Стокгольме. Как сообщает Reuters, стоимость IPO, которое, как ожидается, состоится во втором квартале 2021 года, может достигнуть €9 млрд ($11 млрд). 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Источники Reuters рассказали, что владелец Trustly — фонд прямых инвестиций Nordic Capital — уже нанял инвестиционные банки Goldman Sachs, JPMorgan и Carnegie и находится в поиске еще большего числа андеррайтеров для проведения IPO в конце апреля или начале мая.
  • Два собеседника сказали агентству, что компанию могут оценить в €6-8 млрд, один из источников считает, что оценка Trustly составит €7-9 млрд. В июне компания привлекла неназванную сумму денег от группы инвесторов во главе с BlackRock. Спонсоры оценили Trustly примерно в $2 млрд.
  • В 2019 году выручка компании составила €130 млн, в 2020 году этот показатель вырос до €200 млн. Основанная в 2008 году компания обрабатывает более 4 млн платежей в месяц.
  • Nordic Capital приобрел 70% акций Trustly в 2018 году, когда капитализация компании оценивалась в €700 млн. В 2019 году Trustly объединили с американской компанией PayWithMyBank, которая предоставляла аналогичные услуги.

Волна IPO захлестнула фондовый рынок и не обошла стороной финтех-сектор. Многие компании рассматривают возможность выхода на публику, причем не только через стандартную процедуру IPO, но и через сделку со SPAC. По данным Refinitive, в 2020 году компании по всему миру привлекли $300 млрд посредством листинга на фондовых биржах.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Платежная компания Trustly официально объявила об IPO на Стокгольмской бирже

Aртем Галунoв2 мин
Индийский платежный стартап Paytm ждет одобрения на эмиссию $1,6 млрд новых акций

Компания готовится провести крупнейшее в стране IPO.

Елена Семенова2 мин

Криптобиржа Kraken может стать публичной через 1-1,5 года

Компания может быть оценена в $10-20 млрд.

Елена Семенова2 мин

Wise первой из технологических компаний проведет прямой листинг в Лондоне

Отказ от классического IPO представители организации объяснили нежеланием нанимать андеррайтеров и выпускать новые акции.

Евгения Лиходей2 мин

Reuters: Китай организовал антимонопольное расследование против компании-тестировщика цифрового юаня

Организация попала под прицел регуляторов на фоне подготовки к выходу на IPO.

Евгения Лиходей3 мин