Финтех-подразделение крупнейшего страховщика Китая выйдет на IPO в ноябре

Теги: IPOКитай

Финтех-подразделение крупнейшей китайской страховой компании Ping An Insurance — OneConnect — намерено выйти на IPO в середине ноября. Листинг состоится на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает агентство Reuters. 

Изначально планировалось, что Ping An проведет IPO OneConnect во второй половине 2019 года на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), но несколько месяцев назад страховщик изменил свое решение в надежде добиться более высокой оценки. 

Источники Reuters сообщают, что Ping An оценивает свое подразделение в $8 млрд, в ходе IPO компания рассчитывает привлечь до $1 млрд инвестиций. Также журналистам агентства рассказали, что организаторами размещения станут финансовый холдинг JPMorgan Chase, а также инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Примечательно, что IPO OneConnect могло состояться еще в 2018 году. Тогда Ping An рассчитывала, что ее «дочка» сможет привлечь от инвесторов порядка $3 млрд. Однако волатильность рынка заставила компанию перенести листинг. Страховой гигант снизил оценки и собирается предложить меньшую долю в компании, после того как эффективность финтех-подразделения оказалась ниже ожидаемой.

В феврале прошлого года OneConnect привлекла инвестиции в размере $650 млн от японского конгломерата SoftBank, что позволило увеличить ее оценку до $7,5 млрд. Компания предоставляет финансовым организациям SaaS-решения на основе искусственного интеллекта, блокчейна, облачных вычислений и биометрической идентификации.

eTradeConnect

По состоянию на конец первого квартала 2018 года OneConnect обслуживала более 450 банков и 2100 финансовых учреждений. Например, именно OneConnect разработала для Управления денежного обращения Гонконга (HKMA) торговую финансовую платформу на основе блокчейна — eTradeConnect. 

ping anИсточник: Bloomberg.

Ping An Insurance провела IPO еще в 2004 году. Сначала листинг состоялся на HKEX, через три года страховщик вышел на Шанхайскую фондовую биржу. За прошлую неделю акции компании подешевели практически на 4 гонконгских доллара ($0,51) и сейчас торгуются за 91,15 гонконгских доллара ($11,63).

← Назад Поделиться:

Рекомендации

FT: Credit Suisse и другие крупные инвесторы владеют неликвидной долей в Ant Group

Aртем Галунoв3 мин
Сингапурский суперапп Grab нанял Morgan Stanley и JPMorgan для организации IPO в США

В ходе потенциального размещения Grab может привлечь не менее $2 млрд

Aртем Галунoв2 мин

Мнение: рост китайского рынка IPO продолжится из-за спроса со стороны институционалов

По данным EY, в 2020 году IPO китайских компаний доминировали в инвестиционном рейтинге.

Aртем Галунoв2 мин

Конкурент Alibaba Group намерен провести IPO для двух дочерних компаний

Размещение JD Health может стать крупнейшим в сфере здравоохранения Азии. Компания намерена привлечь от инвесторов $3,5 млрд.

Aртем Галунoв3 мин

Reuters: шведская платежная компания Trustly готовится к IPO при оценке до €9 млрд

Владелец Trustly уже нанял ряд инвестиционных банков и рассчитывает привлечь еще больше андеррайтеров.

Aртем Галунoв2 мин

Китайские регуляторы заставят небанковские платежные компании завести счета в банках

Китай развернул масштабную кампанию по борьбе с монополией на рынке онлайн-платформ. Вместе с тем регуляторы отрицают, что их действия направлены против частного сектора.

Aртем Галунoв2 мин