СМИ: Санкт-Петербургская биржа выйдет на IPO в России в ноябре, листинг на Nasdaq отложен

Аудитор не выдал эмитенту документ, необходимый для запуска листинга в США.

Санкт-Петербургская биржа «СПБ Биржа» надеется привлечь $150 млн в ходе размещения акций на собственной площадке, рассказало агентство Reuters со ссылкой на источники и внутренний документ.

«СПБ Биржа» планирует закончить техническую подготовку к листингу в России к середине ноября, говорится в документе. Источник издания Forbes конкретные даты IPO торговой площадки: 12-15 ноября. Планируемые к размещению акции составят около 10% уставного капитала биржи.

Листинг российской биржи на NASDAQ запланирован на апрель 2022 года, сообщили источники Reuters.  «СПБ Биржа» хочет привлечь в США $300 млн. А инсайдеры, опрошенные Forbes, рассказали, что IPO в США отложено. По их словам, аудиторская компания биржи не выдала потенциальному эмитенту отчет о том, что проспект и заявка на регистрацию ценных бумаг подготовлены правильно (comfort letter). Аудитором отчета за 2020 год «СПБ Биржа» была консалтинговая компания Ernst&Young.

Ценные бумаги биржи хранятся в кипрском «Фридом Финанс Технолоджис», рассказал один из источников издания. По его мнению, это могло стать причиной претензий аудиторов. Согласно отчету биржи за 2-й квартал 2021 года, «Фридом Финанс Технолоджис» владеет 9,7% акций биржи. 

Источник: Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2021 года «СПБ Биржа».

Акции Freedom Holding — владельца «Фридом Финанс Технолоджис» — торгуются на NASDAQ с 2019 года. Капитализация акционера биржи составляет $3,78 млрд, согласно порталу Marketwatch. В России холдинг представлен ИК «Фридом Финанс», онлайн-магазином акций Freedom24.ru и банком «Фридом Финанс».

Торговая площадка отказались от комментариев СМИ. Объем торгов Санкт-Петербургской биржи в сентябре составил $26,8 млрд, увеличившись на 47% за год.

Впервые о выходе на IPO российской биржи рассказала газета «Коммерсант» в декабре прошлого года. Летом газета сообщала, что Road-show может начаться в октябре. Эксперты оценивают биржу в $1,8-2,5 млрд. Андеррайтером размещения выступит Goldman Sachs. В случае успешного завершения IPO торговой платформы может стать первым прямым выходом российского эмитента акций на зарубежную площадку.

Напомним, недавно «Ведомости» рассказали о возможном выходе «Почты России» на IPO. Позже организация опровегла эту информацию.

Читайте также: американский фудтех-стартап Toast повысил оценку своей стоимости до $20 млрд.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

Российский IT-разработчик Softline может привлечь более $1,9 млрд на IPO

Алсу Закирова3 мин
Криптоплатформа Bakkt выходит на IPO в Нью-Йорке

Запуск торгов запланирован на 18 октября.

Евгения Лиходей2 мин

СМИ: крупнейшие банки РФ готовятся стать акционерами Санкт-Петербургской биржи

Участники рынка считают, что в настоящий момент оценка торговой платформы серьезно занижена.

Евгения Лиходей2 мин

СМИ: индийский финтех-стартап Pine Labs выйдет на IPO в течение 12 месяцев

Компания уже наняла американские инвестбанки для организации размещения и планирует привлечь $6 млрд, рассказали источники СМИ.

Алсу Закирова3 мин

Регуляторы США поборются с использованием криптовалют для обхода санкций

Представителей американских контролирующих органов не устраивает, как участники рынка используют возможности цифровых активов.

Евгения Лиходей3 мин

Великобритания потеряла более $200 млн из-за крипто-мошенничества в 2021 году

Потери британцев в 2021 году уже на 30% больше, чем за весь 2020 год.

Алсу Закирова3 мин