СМИ: Санкт-Петербургская биржа выйдет на IPO в России в ноябре, листинг на Nasdaq отложен

Аудитор не выдал эмитенту документ, необходимый для запуска листинга в США.

Санкт-Петербургская биржа «СПБ Биржа» надеется привлечь $150 млн в ходе размещения акций на собственной площадке, рассказало агентство Reuters со ссылкой на источники и внутренний документ.

«СПБ Биржа» планирует закончить техническую подготовку к листингу в России к середине ноября, говорится в документе. Источник издания Forbes конкретные даты IPO торговой площадки: 12-15 ноября. Планируемые к размещению акции составят около 10% уставного капитала биржи.

Листинг российской биржи на NASDAQ запланирован на апрель 2022 года, сообщили источники Reuters.  «СПБ Биржа» хочет привлечь в США $300 млн. А инсайдеры, опрошенные Forbes, рассказали, что IPO в США отложено. По их словам, аудиторская компания биржи не выдала потенциальному эмитенту отчет о том, что проспект и заявка на регистрацию ценных бумаг подготовлены правильно (comfort letter). Аудитором отчета за 2020 год «СПБ Биржа» была консалтинговая компания Ernst&Young.

Ценные бумаги биржи хранятся в кипрском «Фридом Финанс Технолоджис», рассказал один из источников издания. По его мнению, это могло стать причиной претензий аудиторов. Согласно отчету биржи за 2-й квартал 2021 года, «Фридом Финанс Технолоджис» владеет 9,7% акций биржи. 

Источник: Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2021 года «СПБ Биржа».

Акции Freedom Holding — владельца «Фридом Финанс Технолоджис» — торгуются на NASDAQ с 2019 года. Капитализация акционера биржи составляет $3,78 млрд, согласно порталу Marketwatch. В России холдинг представлен ИК «Фридом Финанс», онлайн-магазином акций Freedom24.ru и банком «Фридом Финанс».

Торговая площадка отказались от комментариев СМИ. Объем торгов Санкт-Петербургской биржи в сентябре составил $26,8 млрд, увеличившись на 47% за год.

Впервые о выходе на IPO российской биржи рассказала газета «Коммерсант» в декабре прошлого года. Летом газета сообщала, что Road-show может начаться в октябре. Эксперты оценивают биржу в $1,8-2,5 млрд. Андеррайтером размещения выступит Goldman Sachs. В случае успешного завершения IPO торговой платформы может стать первым прямым выходом российского эмитента акций на зарубежную площадку.

Напомним, недавно «Ведомости» рассказали о возможном выходе «Почты России» на IPO. Позже организация опровегла эту информацию.

Читайте также: американский фудтех-стартап Toast повысил оценку своей стоимости до $20 млрд.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

СМИ: крупнейшие банки РФ готовятся стать акционерами Санкт-Петербургской биржи

Евгения Лиходей2 мин
Binance US привлечет несколько сотен миллионов долларов в преддверии IPO

Разработчики не планируют отказываться от планов листинга акций, несмотря на регуляторное давление.

Евгения Лиходей2 мин

Акции Robinhood выросли на 46% за сутки благодаря Кэти Вуд

Фонд продолжает закупаться бумагами онлайн-брокера.

Елена Семенова2 мин

Майнинговая компания Hut 8 продала 6% акций и привлекла $8,3 млн

Помимо этого компания отказалась от оборудования Bitfury — полученные от инвесторов деньги Hut 8 направит на покупку устройств от MicroBT.

Aртем Галунoв3 мин

Индийский финтех-единорог Policybazaar привлек $45 млн в преддверии IPO

Компания намерена провести IPO «через 12-15 месяцев». В ходе размещения Policybazaar рассчитывает привлечь порядка $550 млн.

Aртем Галунoв2 мин