SoftBank рассчитывает привлечь $550 млн через IPO своих SPAC

Теги: SoftBank

Обе специализированные компании ориентированы на слияния с игроками технологического сектора. Vision Fund 2 получит право войти в капитал SPAC, когда они приступят к слиянию с целевыми компаниями.

Японский конгломерат SoftBank направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявки на регистрацию размещения ценных бумаг двух приобретающих компаний специального назначения (SPAC). В ходе IPO SVF Investment Corp 2 конгломерат рассчитывает привлечь $200 млн, через IPO SVF Investment Corp 3 — $350 млн.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Обе SPAC заключили форвардные соглашения на продажу акций с принадлежащим SoftBank фондом Vision Fund 2. Контракты позволят фонду приобрести доли в SPAC, когда они приступят к слиянию с целевыми компаниями.

  • Vision Fund 2 имеет право выкупить долю размером $100 млн в SVF 2 и размером $150 млн в SVF 3.

  • SoftBank уже имеет опыт организации сделок со SPAC. В декабре прошлого года он направил регулятору заявку на проведение IPO SVF Investment Corp 1, целью которого было собрать $604 млн. Конгломерат завершил сбор заявок 7 января. Как и в случае с новыми SPAC, компания заключила форвардное соглашение с Vision Fund 2 на $250 млн.

  • Новые SPAC ориентированы на слияние с частными компаниями из технологического сектора. В заявке конгломерата сказано, что это могут быть компании, которые работают в сфере телекоммуникаций, искусственного интеллекта, облачных технологий, разработки программного обеспечения и финансовых технологий. Вместе с тем SoftBank не исключает сделки «в смежных областях».

В 2020 году сделки со SPAC стали одним из основных драйверов роста фондового рынка. За 12 месяцев, которые закончились в декабре, в США состоялось 183 традиционных IPO и было подписано 242 сделки с участием SPAC. Одной из последних о своем намерении стать публичной путем слияния со специализированной компанией объявила платежная система Payoneer.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

SoftBank вложился в разработчика решений на базе искусственного интеллекта Vianai Systems

Евгения Лиходей2 мин
Акционеры Alibaba терпят убытки на фоне антимонопольного расследования против компании

У организации начались проблемы на фоне попыток китайских регуляторов усилить контроль над рынком.

Евгения Лиходей2 мин

Softbank отказывается от сотрудничества с обанкротившейся Wirecard

Выпущенные Wirecard конвертируемые бонды будут проданы с аукциона, организованного банком Credit Suisse. В то же время североамериканская «дочка» Wirecard готовится продать свой бизнес.

Aртем Галунoв3 мин

Конгломерат SoftBank намерен привлечь до $600 млн через IPO собственной SPAC

SPAC будет использована для приобретения компании, которая не входит в портфель SoftBank. Организацией IPO займутся Goldman Sachs и Citigroup.

Aртем Галунoв3 мин

Робототехническое подразделение SoftBank создаст компанию с японским производителем Iris Ohyama

Катализатором запуска СП стала пандемия – она вызвала интерес к робототехнике и автоматизации.

Евгения Лиходей2 мин

Японский SoftBank вложился в платформу для продавцов MindTickle

На фоне привлечения финансирования, оценка компании выросла в два раза.

Евгения Лиходей2 мин