SPAC экс-главы Commerzbank намерена привлечь $496 млн для слияния с финтех-компанией

В качестве объекта для потенциального слияния SPAC рассматривает финтех-компании с капитализацией более €1 млрд.

Бывший исполнительный директор немецкого Commerzbank Мартин Блессинг планирует провести в Амстердаме публичное размещение акций приобретающей компании (SPAC), целью которой является слияние с одним из игроков финтех-отрасли. Как сообщает Bloomberg, в ходе размещения компания European FinTech IPO Company 1 (EFIC1) намерена привлечь до €415 млн ($496 млн).

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • EFIC1 будет искать компании для приобретения в Европе (включая Великобританию) и Израиле. В разговоре с Bloomberg Блессинг пояснил, что у IPO не будет верхнего предела инвестиций, а в качестве объекта для потенциального слияния компания рассматривает игроков с капитализацией не менее €1 млн.
  • Компанию Блессинга поддерживают бывший генеральный директор Barclays Ventures Бен Дэйви и основатель инвестиционного бутика Aperghis & Co Ник Апрегис. Голландская инвестиционная компания HTP Investments BV обязалась вложить в SPAC €40 млн. По информации Bloomberg, одним из независимых неисполнительных директоров новой SPAC станет финансовый директор телекоммуникационной компании Royal KPN Крис Фиги, глава HTP Клаас Мертенс также станет неисполнительным директором.
  • Ведущим консультантом сделки станет финансовый конгломерат Credit Suisse. Конгломерат ABN AMRO и финансовая группа ODDO BHF выступят в качестве совместных букраннеров и платежных агентов листинга. 
  • Сделки со SPAC продолжают набирать популярность, поскольку это более простой и дешевый способ приобретения публичного статуса по сравнению с традиционным IPO. С начала года во всем мире 230 SPAC привлекли $73 млрд — в среднем $1,7 млрд за каждый торговый день. Для сравнения: за весь 2020 год было подписано 256 сделок со SPAC, стоимость которых оценивается в $83 млрд. Подробнее о приобретающих компаниях специального назначения вы можете прочитать в нашем материале
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Российская Group-IB планирует провести IPO на одной из международных бирж

Aртем Галунoв2 мин
Китайская финтех-компания Linklogis привлекла $1,02 млрд в ходе IPO в Гонконге

Последние три года компания не получала прибыли, однако спрос со стороны инвесторов все равно превысил предложение.

Aртем Галунoв2 мин

Провайдер облачного ПО для банков Alkami проведет IPO на бирже NASDAQ

Компания может привлечь до $172,5 млн, если реализует акции по верхнему ценовому диапазону, а андеррайтеры полностью исполнят опцион на покупку дополнительных ценных бумаг.

Aртем Галунoв2 мин

Китайская финтех-компания Bairong провалила дебют на Гонконгской бирже

Компания разместила в Гонконге 123,8 млн акций и привлекла от инвесторов $500 млн, однако в первый же день торгов ее ценные бумаги подешевели на 16%.

Aртем Галунoв3 мин

Китай планирует ужесточить правила листинга финтех-компаний на STAR Market

Биржа будет более тщательно рассматривать заявки таких компаний. Помимо этого, от них потребуют обосновать свою технологическую квалификацию.

Aртем Галунoв3 мин

Финтех-подразделение JD.com может отозвать заявку на публичный листинг

Менеджмент компании рассматривает целесообразность проведения IPO. JD может отказаться от текущих планов и провести размещение в будущем.

Aртем Галунoв3 мин