SPAC от Victory Park Capital проведет IPO для слияние с финтех-компанией

Теги: IPOфинтехM&A

Victory Park уже имеет опыт проведения сделок со SPAC. Через другую принадлежащую ей специализированную компанию торговая платформа Bakkt получит публичный статус.

Специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) VPC Impact Acquisition Holdings II, принадлежащая инвестиционной компании Victory Park Capital, направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO. Полученные от инвесторов деньги будут использованы для приобретение финтех-компании за пределами США.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • SPAC рассчитывает привлечь от инвесторов $225 млн. Стоимость финтех-компании, с которой впоследствии будет осуществлено слияние, оценивается в диапазоне от $800 млн до $3 млрд.
  • Издание Business Insider считает, что потенциальной целью для приобретения может стать один из европейских или азиатских финтех-единорогов. В частности, Victory Park может выйти на сделку с израильским онлайн-брокером eToro, который, как сообщалось ранее, ведет переговоры с инвестиционным банком Goldman Sachs об организации размещения в Нью-Йорке. 
  • Victory Park уже имеет опыт проведения подобных сделок. Ее первая SPAC в начале января заключила соглашение о слиянии с торговой платформой Bakkt. Стоимость объединенной компании, акции которой будут торговаться на фондовой бирже NASDAQ, оценивается в $2,1 млрд.
  • SPAC стали одним из основных драйверов роста фондового рынка в 2020 году. Так, например, на фондовом рынке США в прошлом году состоялось 183 традиционных IPO и было заключено 242 сделки со SPAC, в результате чего объем публичного финансирования превысил $150 млрд.
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Акции китайского Uber «переедут» с Нью-Йоркской фондовой биржи в Гонконг

Евгения Лиходей2 мин
В Беларуси появился сервис доставки продуктов от «Сбера»

«Сбер» планирует запустить в республике онлайн-такси, каршеринг и финтех-сервисы.

Алсу Закирова3 мин

Индонезийская технологическая компания GoTo Group привлекла $1,3 млрд для подготовки к двойному IPO

Капитализация компании после размещения может составить $35-40 млрд.

Алсу Закирова4 мин

СМИ: индийский финтех-стартап Pine Labs выйдет на IPO в течение 12 месяцев

Компания уже наняла американские инвестбанки для организации размещения и планирует привлечь $6 млрд, рассказали источники СМИ.

Алсу Закирова3 мин

Китайская финтех-компания Bairong провалила дебют на Гонконгской бирже

Компания разместила в Гонконге 123,8 млн акций и привлекла от инвесторов $500 млн, однако в первый же день торгов ее ценные бумаги подешевели на 16%.

Aртем Галунoв3 мин

Финтех-платформа Blend для кредитных продуктов опубликовала проспект эмиссии перед IPO

Компания хочет привлечь на открытом рынке $100 млн.

Елена Семенова2 мин