«СПБ Биржа» запустит торги собственными акциями 19 ноября

В сентябре на пре-IPO биржа была оценена в $1,5 млрд.

Санкт-Петербургская биржа «СПБ Биржа» анонсировала запуск первичного публичного размещения (IPO). Торги акциями биржи начнутся на собственной платформе 19 ноября, сообщается в пресс-релизе. 

  • Торговая площадка продаст до 14,3 млн обыкновенных акций по цене $10,5-11,5 за бумагу, говорится в документе. Компания рассчитывает разместить примерно 12,5% акционерного капитала и привлечь около $150 млн. Стоимость «СПБ Биржа» в результате размещения составит $1,2-$1,3 млрд, сообщает компания.

  • Примечательно, что в сентябре акционер биржи инвесткомпания «Фридом Финанс» продала 15 млн акций торговой площадки «15 тыс. инвесторов», согласно отчету Freedom Holding за третий квартал 2021 года. В результате сделки чистый доход материнской компании составил $155,7 млн, а ее доля сократилась с 9,7% до 2,7%. Примерно 11,5 тыс. акций перешло к ЗПИФ «СПБ фонд» управляющей компании «Восток-Запад», сообщил в отчете акционер. 

  • Стоимость одной акции торговой площадки составила $13,4, подсчитала газета «Коммерсант». В итоге пре-IPO «СПБ Биржа» была оценена в $1,5 млрд. 

  • Привлеченные средства биржа направит на достижение «общекорпоративных целей», говорится в пресс-релизе. В них входит увеличение капитала дочерних компаний «СПБ Банк» и «СПБ Клиринг». 

  • Площадка хочет привлечь к участию в торгах розничных инвесторов, отметил гендиректор «СПБ Биржи» Роман Горюнов. Акции смогут купить инвесторы в Российской Федерации и другие участники рынка, «не являющимся американскими лицами», отмечает компания.

  • Координировать размещение будет «ВТБ Капитал» вместе с «Тинькофф» и «Альфа CIB». Букраннерами станут ООО «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, АО «ФИНАМ», Investment Company Freedom Finance LLC, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Sova Capital Limited и ПАО «Совкомбанк».

Напомним, источники сообщили СМИ о ноябрьских планах биржи провести IPO в начале октября. Инсайдеры говорили, что биржа разместит 10% уставного капитала 12-15 ноября. Официально о проведении листинга до конца года «СПБ Биржа» объявила 18 октября.

Листинг российской биржи на NASDAQ запланирован на апрель 2022 года, сообщали ранее источники Reuters. А другие инсайдеры рассказали Forbes, что IPO в США отложено из-за претензий регулятора к аудитору отчета биржи. Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», считают, что оценка «СПБ Биржи» к моменту размещения на NASDAQ может вырасти до $2,2–$2,5 млрд.

Читайте также: «Сбер» прогнозирует рост активности рынка IPO в России в 2022 году.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

СМИ: «Вкусвилл» может привлечь крупного инвестора вместо проведения IPO

Алсу Закирова3 мин
Российский IT-разработчик Softline может привлечь более $1,9 млрд на IPO

Эмитент планирует использовать средства на приобретения и инвестиции в профильные и непрофильные проекты.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: Санкт-Петербургская биржа выйдет на IPO в России в ноябре, листинг на Nasdaq отложен

Аудитор не выдал эмитенту документ, необходимый для запуска листинга в США.

Алсу Закирова3 мин

«Сбер» поможет финансировать поставщиков маркетплейса Westfalika.ru

Продавцы смогут воспользоваться кредитной линией на 3 млн рублей с 30-дневным льготным периодом.

Алсу Закирова3 мин

ЦБ предлагает наказывать за незаконный оборот ЦФА в России

Такая инициатива внесена в проект документа о развитии финансового рынка страны.

Алсу Закирова2 мин

Klarna отчиталась о четырехкратном росте убытка за 9 месяцев

Убыток увеличился из-за роста административных расходов и потерь по кредитам.

Алсу Закирова