Tencent планирует привлечь $4 млрд финансирования через выпуск облигаций

Холдинг планирует разместить четыре транша облигаций с минимальным сроком погашения 10 лет и максимальным — 40 лет.

Инвестиционный холдинг Tencent планирует привлечь порядка $4 млрд через выпуск облигаций. Как сообщает информационное агентство Nikkei Asia, холдинг установил ценовой диапазон для размещения бондов и, возможно, определит окончательные условия уже в четверг.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Tencent планирует разместить четыре транша облигаций с минимальным сроком погашения 10 лет и максимальным — 40 лет. Холдинг ориентируется на спред доходности в 165 б. п. по сравнению с казначейскими облигациями США для 10-летних облигаций, 175 б. п. для 20-летних облигаций, 185 б. п. для 30-летних бондов и 195 б. п. для 40-летнего транша. 
  • Точный объем размещения не разглашается, однако источник Nikkei сообщил, что Государственная комиссия по развитию и реформам КНР одобрила выпуск объемом до $4,15 млрд. По словам другого источника, холдинг направит вырученные в ходе сделки средства на общекорпоративные цели.
  • Выпуск облигаций происходит на фоне усиления давления со стороны Пекина на китайские интернет-платформы. В прошлую субботу компания Alibaba Group получила рекордный для Китая антимонопольный штраф, размер которого составил $2,78 млрд. Регуляторы призвали местные бигтех-компании, в том числе и Tencent, извлечь урок из этого дела и прекратить антиконкурентное поведение.
  • В марте источники Bloomberg сообщили, что китайские регуляторы могут потребовать от Tencent создать финансовый холдинг, в который войдут предприятия, работающие в банковской, страховой и платежной сферах. Агентство Fitch считает, что реструктуризация не окажет существенного влияния на бизнес Tencent.

Ранее в этом году вышеупомянутая Alibaba Group также разместила облигации на общую сумму $5 млрд. Несмотря на проблемы с регуляторами, спрос на бумаги со стороны инвесторов практически в восемь раз превысил предложение — компания получила заявки на $38 млрд.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Китайские власти разрешили Tencent купить разработчика поисковых систем Sogou

Елена Семенова2 мин
Китай намерен оштрафовать или делистинговать DiDi – акции компании упали на 9%

По сообщениям СМИ, власти рассматривают два варианта: штраф в $2,8 млрд или принудительный листинг.

Елена Семенова2 мин

Bloomberg: от Tencent потребуют создать финансовый холдинг по примеру Ant Group

Китайские регуляторы могут потребовать, чтобы Tencent создал финансовый холдинг, в который войдут предприятия, работающие в банковской, страховой и платежной сферах.

Aртем Галунoв3 мин

Китайские бигтех-компании усиливают правовую защиту на фоне ужесточения регулирования

Пекин представил обновленные антимонопольные требования, которые накладывают дополнительные ограничения на технологические компании. Власти также намерены увеличить размер штрафов за нарушение законодательства.

Aртем Галунoв2 мин

Китай одобрил эмиссию обеспеченных активами ценных бумаг «дочек» Ant Group

Реализовав эти ценные бумаги, Ant Group получит более $3 млрд финансирования. Вполне возможно, что деньги будут направлены на устранение препятствий на пути к IPO.

Aртем Галунoв3 мин

Alibaba, Tencent и Baidu избежали черного списка регуляторов США

При этом в сети появилась информация, что американские власти заинтересовались девятью другими компаниями КНР.

Евгения Лиходей2 мин