«Яндекс» разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

«Яндекс» выпустит конвертируемые облигации с погашением в 2025 году на общую сумму порядка $1,25 млрд. Размещение запланировано на 3 марта.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: TelegramVKFB

Организаторами размещения выступят инвестбанки Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и «ВТБ Капитал». Облигации могут быть конвертированы в обыкновенные акции «Яндекса» класса А. Цена конвертации, как ожидается, будет установлена с премией на уровне 45-50% к средневзвешенной цене акций на бирже NASDAQ в день начала размещения.

Процентная ставка по облигациям составит от 0,5% до 1% годовых. Проценты будут выплачиваться каждые полгода — в марте и сентябре. «Яндекс» оставил за собой право на выбор способа погашения бондов: компания может выкупить их за наличные деньги, собственные акции, либо за их сочетание. 

«Яндекс» имеет право погасить бонды досрочно при определенных условиях. В частности, если в период, начиная с 18 марта 2023 года, стоимость акций «Яндекса» более чем на 130% превысит цену конвертации, или если 85% от общего объема выпуска облигаций будет выкуплено или конвертировано.

Полученные за счет продажи ценных бумаг деньги «Яндекс» направит на общие корпоративные цели, а также на финансирование программы обратного выкупа и стратегических инвестиций. Никаких заявлений о крупных сделках от компании не последовало. 

Облигации будут размещены на Международной фондовой бирже (TISE). Условия выпуска еще не определены окончательно и станут известны после прайсинга. Отметим, что «Яндекс» уже не в первый раз использует этот инструмент — в январе 2015 года компания разместила конвертируемые бонды со сроком погашения пять лет общей стоимостью $660 млн.

яндексКотировки акций «Яндекса». Источник: сервис TradingView

Компания также анонсировала lock-up период в 90 дней после размещения облигаций. После открытия торгов на NASDAQ акции «Яндекса» подешевели более чем на 3%. По состоянию на 17:54 МСК эти ценные бумаги торгуются за $41,87 — торги открылись на отметке $42,57. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

«Яндекс» изменит структуру бизнеса ради повышения синергии

Евгения Лиходей2 мин
«Яндекс» отчитался о росте выручки в 2020 году и озвучил прогноз на 2021 год — обновлено

«Яндекс» ожидает, что по итогам 2021 года его совокупная выручка составит 305-320 млрд рублей.

Aртем Галунoв2 мин

«Яндекс» допустил утечку данных практически 5 тыс. пользователей

Один из системных администраторов компании предоставлял несанкционированный доступ к почтовым ящикам пользователей.

Aртем Галунoв2 мин

«Яндекс» запустит аналог перешедшего под контроль Сбербанка сервиса «Яндекс.Деньги»

Предположительно, новый проект станет заменой платежной платформы.

Евгения Лиходей2 мин

Google поможет банку BNY Mellon решить проблемы с ликвидностью на рынке госбумаг США

Компании разработали инструмент прогнозирования исхода операций, точность которого достигает 90%.

Евгения Лиходей2 мин

Ant Group планирует увеличить капитал подразделения потребительского кредитования

Подразделение было создано в августе 2020 года, но до сих пор не получило лицензию на ведение операционной деятельности. Ant хочет передать в него компании Jiebei и Huabei, которые занимаются онлайн-кредитованием.

Aртем Галунoв2 мин