Новая "Точка": Qiwi и "Открытие" закрывают сделку по созданию мультибанковского сервиса

Группа компаний Qiwi вместе с банками "Открытие" и "Точка" объявили о создании совместного предприятия - АО "Точка". Оно займется развитием цифрового банковского сервиса для предприятий малого и среднего бизнеса в формате мультибанковской платформы. О том, как компании пришли к этому соглашению, - в обзоре Bloomchain.

Детали сделки

АО "Точка" продолжит работать на инфраструктуре банка «Открытие» и Qiwi Банка и сохранит широкий спектр услуг для предпринимателей, включая круглосуточные расчеты, открытие и управление счетами, валютные операции, продукты для ВЭД, торговый эквайринг, зарплатные проекты, бухгалтерские и налоговые сервисы и прочее", - говорится в сообщении пресс-службы банка "Открытие".

Основным акционером новой компании станет "Открытие" - ему достанутся 50% плюс одна акция, доля Qiwi составит 40%, еще 10% акций перейдут менеджменту "Точки". В рамках сделки «Открытие» и Qiwi внесут в капитал совместного предприятия принадлежащие им активы, в том числе торговые марки, программное обеспечение и оборудование "Точки".

"Теперь перед нами стоят задачи масштабирования и сохранения качества. Будем искать дальнейшую синергию между "Открытием"и Qiwi, так как для банка важно иметь партнеров, с которыми можно тестировать идеи перед выходом на широкую клиентскую базу. На среднесрочном горизонте это просчитанный высокорентабельный проект", - заявил председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов. По его словам, партнеры рассчитывают выйти на операционную прибыль уже в первом квартале 2019 года.

Генеральный директор Qiwi Сергей Солонин назвал сделку "следующим шагом к завоеванию рынка малого и среднего бизнеса". "Точка" - лидер по удержанию клиентов. Следующая задача - дальнейшее масштабирование, над качеством этого процесса работает Qiwi. Команда "Точки" продолжает свою работу в новом формате", - сказал он.

До сентября программное обеспечение, инфраструктура и клиентская база перейдут в Qiwi. "Фактически это завершение сделки, которая уже велась". - отметил Задорнов. Общий объем инвестиций в проект до его выхода на точку безубыточности составит 4 млрд руб.

Предыдущие сделки Qiwi и "Открытия"

Начиная с 2015 года банк "Открытие" сумел консолидировать у себя 35,36% акций группы компаний QIWI Plc. При этом большая часть этого пакета была выкуплена кредитной организацией у группы компаний "Открытие Холдинг", в которую она входила до лета 2017 года.

Наиболее активным оказался период с августа по декабрь 2017 года - именно в это время были совершены сделки на общую сумму около 28 млрд руб., которые позволили "Открытию" стать крупнейшим акционером Qiwi.

Проведению сделок не помешал процесс санации банка "Открытие", запущенный Центробанком в конце августа. Всего за месяц до санации "Открытие" занимал общее восьмое место среди российских банков по капитализации, а среди частных банков страны - первое место. Однако к концу лета он превратился в токсичный актив с годовым убытком в 221 млрд руб.

Санация "Открытия" проводилась по новой схеме - Центробанк выступил в качестве инвестора, направив на поддержание ликвидности банка 1 трлн руб. Практически сразу же было объявлено о том, какие активы "Открытия" войдут в санационный план, в их числе оказались виртуальные банки «Точка» и «Рокетбанк». В сообщении Центробанка говорилось, что они продолжат функционировать и работать с клиентами в нормальном режиме.

Покупка «Точки» и «Рокетбанка»

Спустя два месяца стало известно, что группа Qiwi выкупила у «Открытия» оба этих актива. Договоренности о сделке были достигнуты еще до санации "Открытия", поэтому существовала вероятность того, что новая администрация банка может ее оспорить. Однако позднее глава Qiwi Сергей Солонин заявил, что "ничего криминального" в сделке не нашли. "По сути, Центробанк предложил нам с банком договариваться, потому что "Открытие" - крупнейший акционер Qiwi. Есть большой повод договориться", - заявил он.

По словам Солонина, эта сделка обошлась Qiwi в 700 млн руб., однако общий объем расходов, которые понесла компания при покупке двух банков, он оценил примерно в 2 млрд руб. При этом они не перешли в полное владение Qiwi - было объявлено, что компания приобрела только "бренды, программное и аппаратное обеспечения «Точки» и «Рокетбанка». Солонин отдельно подчеркнул, что все клиенты банков остались в «Открытии».

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге, прошедшем в конце мая, Солонин рассказал, что Qiwi рассчитывает в течение месяца достичь договоренностей с "Открытием" о партнерстве. Он подчеркнул, что это соглашение не повлечет изменения доли "Открытия" в капитале Qiwi, а уже приобретенные активы "Точки" и "Рокетбанка" останутся у Qiwi, и ни о каких дополнительных выплатах по ним речи не идет.

"Это будет, по сути, продолжение партнерства, но в новом формате. "Открытие" владеет большой долей в Qiwi. В целом мы пришли обратно к партнерскому подходу и разговариваем с этой точки зрения. Будут совместные проекты точно, и возможно, будет какое-то деление доходов", - отметил Солонин.

Что такое Qiwi

Зарегистрированная на Кипре группа компаний Qiwi (QIWI plc) была основана в 2007 году. Ее главный продукт - это платежная система, которая позволяет клиентам осуществлять платежи, переводы, оплачивать штрафы, услуги провайдеров и операторов связи и покупки в онлайн-магазинах. Сервис Qiwi - один из крупнейших в России. На данный момент в нем зарегистрировано более 20 млн виртуальных кошельков, по всей стране работают более 150 тыс. терминалов и точек приема.

В состав группы входит собственный банк - QIWI Банк, работающий на рынке под этим названием с 2011 года. В последнее время группа активно начала развивать продукты в банковском секторе, объявив о стратегии перехода к модели BaaS (Bank-as-a-Service, "банк-как-сервис"). Стратегия предполагает создание технологической платформы с готовой банковской инфраструктурой (от лицензии до процессинга), которая будет предоставляться любой компании, которая захочет запустить финансовые продукты и услуги.

"Я думаю, Qiwi имеет все шансы стать одной из первых компаний у нас в стране, которая предоставит полный набор открытых API для банковских процессов. Qiwi - это не только «электронный кошелек», но и финансовая платформа с широчайшими возможностями. В целом Qiwi движется в сторону BaaS. Это открывает новые пути для развития нашей компании как банковской платформы и позволит многим финтех-компаниям получить уникальные инструменты для создания новых продуктов", - считает технический директор QIWI Кирилл Ермаков.

Анализируя перспективу подобных продуктов, Солонин называет их "будущими партнерами, а не конкурентами классических банков". "Это те продукты, которые, по сути, могут дополнять корзину классических банков. Пока мы ввиду некоторых ограничений не можем работать как платформы, но в ближайшем будущем такие платформы появятся», - заявил он.

В работе новой платформы могут быть использованы блокчейн-технологии. В 2017 году в группе была создана компания Qiwi Blockchain Technologies, которая занялась разработкой криптопроцессинга и внедрением технологии на основе блокчейна в платежную систему Qiwi: в ее развитие было инвестировано 100 млн руб. «Мы готовы делать совместные проекты с внешними заказчиками. Для них это способ получить блокчейн-технологию и сразу начать ее использовать, не разбираясь самому, как с ней работать», - заявил директор по развитию криптотехнологий группы Алексей Архипов.

Показатели компании

В мае 2013 года Qiwi провела IPO, разместив на Nasdaq 12,5 млн акций в форме американских депозитарных расписок (ADR), исходя из $17 за одну бумагу - общая сумма привлеченных средств составила $884 млн. К началу 2014 года стоимость акций выросла до $55, однако к настоящему моменту снова опустилась до $17.

В конце мая 2018 года был опубликован квартальный финансовый отчет компании. Несмотря на в целом положительные результаты (рост выручки по МСФО на 41%, увеличение количества активных кошельков на 13%, рост общего объема платежей на 20%), эксперты выделили несколько негативных моментов, из-за которых стоимость акций Qiwi упала с $19 до $16.

Среди этих моментов аналитики выделили снижение EBITDA и чистой прибыли, которое было вызвано в том числе увеличением расходов на персонал, рекламу и привлечение клиентов «Точки», а также отсутствие прибыли от банка.

Крупнейшим акционером Qiwi остается ее генеральный директор Сергей Солонин - он владеет 19,6% капитала компании (59,3% голосов к общему количеству голосующих акций).

Солонин - известный на рынке венчурный инвестор. К примеру, только в 2018 году он инвестировал $17 млн в ICO Telegram, купил сервис для организаторов мероприятий Timepad и вложил 220 млн руб. в фонд Skolkovo Ventures.

Зачем Qiwi "Рокетбанк" и "Точка"

"Рокетбанк" и "Точка" - примеры виртуальных банков, то есть финансовых организаций, работающих исключительно онлайн, без физических офисов и занимающихся дистанционным обслуживанием клиентов.

Их основная деятельность - предоставление клиентам услуг за счет сотрудничества с банком-партнером. Если речь идет о мультибанковской модели, которую, к примеру, использует "Точка", позиционирующая себя как "первый в мире мультибанковский сервис", то таких банков-партнеров может быть несколько.

https://www.facebook.com/bankTochka/photos/a.1524697334472260.1073741828.1490890504519610/1956004354674887/?type=3&theater

"Рокетбанк" был запущен в 2013 году и спустя три года приобретен банком «Открытие». "Точка" начала работать в 2015 году, с самого начала она была активом все того же "Открытия", а управлением проекта занималась команда еще одного интернет-банка "Банк24.ру". За полтора года проект вышел на операционную прибыль, к концу 2017 года количество его клиентов составило около 100 тыс. Главное отличие между банками заключалось в том, что "Точка" была ориентирована на работу с юридическими лицами.

Оба банка пытались выстроить максимально удобную для пользователя систему взаимодействия с сервисами и использования их продуктов. Отсюда главное преимущество "Точки" и "Рокетбанка": по мнению креативного директора DDVB Леонида Фейгина, это "качественная, лояльная и активная аудитория". По его словам, покупка брендов и программного обеспечения автоматически перетягивает на себя всю клиентскую базу обоих банков. «Если Qiwi сумеет сохранить высокий уровень и будет продолжать давать тот же самый потребительский опыт, то они сделали очень хорошее вложение», – считает он.

При этом Солонин утверждает, что на данном этапе Qiwi будет сотрудничать с банками исключительно "в рамках технологических решений". "На нашей стороне будет разработка и то, чем мы умеем заниматься и что хорошо выстраиваем, на их стороне - клиентская работа и все, что касается каких-то систем", - отметил он.

Сама сделка была оформлена в рамках подготовки к запуску мультибанковской модели, которую "Открытие" и Qiwi начали тестировать незадолго до

санации банка. По словам Солонина, банки начали совместно использовать программное обеспечение «Точки» и "Рокетбанка", клиенты которых получили

возможность выбора банка, в котором они хотят открыть счет.

https://www.facebook.com/boris.dyakonov/posts/1530255407013466?pnref=story

На данный момент выбор ограничен всего двумя банками - это "Открытие" и QIWI банк. Пока неизвестно, кто еще согласится участвовать в проекте, но известно, что переговоры велись как минимум с пятью финансовыми организациями, среди которых назывались Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк.

В целом приобретение "Рокетбанка" и "Точки" вписывается в новую стратегию группы. По словам Солонина, технологическое взаимодействие с ней стало одним из шагов в стратегии трансформации Qiwi в Bank-as-a service. "Объединив усилия с близкой нам по духу "Точкой", мы будем совместно работать над созданием качественно новой технологической среды для компаний сегмента малого и среднего бизнеса», - заявил он.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Выход из зоны комфорта: как Qiwi пытается создать свое новое будущее

Выход из зоны комфорта: как Qiwi пытается создать свое новое будущее

1 год назадАртём Солодков

Анна Артамонова займется развитием экосистемы холдинга Mail.ru Group

Артамонова будет отвечать за продукты, которые связывают элементы «экосистемы экосистем» между собой. Она и дальше будет курировать работу подразделения «Почта и портал», но со временем отойдет от операционной деятельности.

4 дня назадAртем Галунoв3 мин